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Tareas de SoftExpert Documento

 

Prerrequisito

  • Acceso al menú Mis tareas.

 

Introducción

Las tareas son actividades pendientes dentro del sistema y que están bajo la responsabilidad del usuario conectado. Se dividen en dos categorías: Ejecución y Seguimiento.

El seguimiento reúne las tareas bajo la responsabilidad del usuario conectado, pero cuya ejecución es realizada por otro usuario. Las tareas de ejecución son tareas pendientes que el usuario debe ejecutar dentro de un plazo o período definido.

Vea más detalles sobre las tareas generadas:

 

Tareas de ejecución

Aprobación de documento

¿Quién recibe?
  • Ruta responsable: Usuarios definidos como miembros de la ruta responsable de la aprobación, asociada a la categoría o al documento.
  • Workflow: Usuarios definidos como ejecutores de la actividad del proceso, durante el modelado del proceso.
¿Cuándo?
  • Un documento sea enviado de la etapa de Indexación a la etapa de Aprobación.
  • El proceso de aprobación del documento se realice vía workflow y es el momento de ejecutar la actividad.
Finalidad  Aprobar o reprobar un documento elaborado en la etapa de Indexación.
 
 

Aprobación de revalidación

¿Quién recibe? Usuarios definidos como miembros de la ruta responsable por la aprobación, asociada a la configuración de la validez o revalidación del documento.
¿Cuándo? Una revalidación sea enviada para aprobación.
Finalidad Aprobar o reprobar una revalidación de documento.
 
 

Atención a la solicitud

¿Quién recibe?

Varía según la operación solicitada:

Creación: Responsable de atender la solicitud. Definido en el componente Solicitud.

Revisión: Usuario con el control Revisión habilitado en la Lista de Seguridad del documento.

Cancelación: Usuario con el control Cancelar habilitado en la Lista de seguridad del documento.

Impresión: Usuario con el control Imprimir habilitado en la Lista de seguridad del documento.

¿Cuándo? La etapa de emisión/aprobación haya sido concluida por los responsables, según lo configurado en el componente Solicitud.
Finalidad Registrar, revisar, cancelar o registrar protocolos de copias de los documentos de acuerdo con las necesidades de los solicitantes.
 
 

Evaluación de aplicabilidad 

¿Quién recibe? Usuarios con el control Evaluar aplicabilidad habilitado en la Lista de seguridad del documento.
¿Cuándo? La revisión del documento sea finalizada.
Finalidad Evaluar si el documento se aplica a un determinado grupo de usuarios o no. Por ejemplo, los líderes pueden evaluar si un documento corporativo se aplica o no a su equipo de trabajo. 
 
 

Confirmación de recepción de copias

¿Quién recibe? Usuario definido en el protocolo de copias como responsable de recibir las copias controladas.
¿Cuándo? La emisión del protocolo de copias finaliza sin confirmar la recepción.
Finalidad Confirmar la recepción de copias y verificar que están de acuerdo con las copias indicadas en el protocolo.
 
 

Cancelación de copias obsoletas

¿Quién recibe?
  • Usuarios con el control Distribuir copias habilitado en la Lista de seguridad del documento pendiente y la distribución de copias configurada como Control de documento en la categoría.
  • Grupo responsable del puesto de copias configurado en la categoría del documento.
  • Grupo definido en la categoría y configurado como Grupo específico.
  • Esta tarea solo se genera para documentos con el control Copia impresa habilitado y el modo de sustitución establecido en forma manual en su categoría.
¿Cuándo? Se libera la revisión del documento y todavía hay copias obsoletas en uso. Por ejemplo, se libera la revisión 01 del documento, pero hay copias de la revisión 00 que siguen en uso.
Finalidad Notificar a los responsables de la existencia de copias obsoletas en uso para que las cancelen.
 
 

Conocimiento de publicación

¿Quién recibe? Usuarios con el control Conocimiento habilitado en la Lista de seguridad del documento.
¿Cuándo? Una vez Aprobada u Homologada la revisión del documento, si se encuentra configurado en la categoría. Esta tarea solo se generará si el control Copia electrónica está parametrizado en la categoría del documento.
Finalidad Notificar a los usuarios que se ha revisado un documento y que está disponible una nueva versión.
 
 

Conocimiento de revisión

¿Quién recibe? Usuarios con el control de Revisión habilitado en la Lista de seguridad de los documentos. Esta tarea solo se genera si la opción Notificar revisión de la estructura está marcada en la sección Revisión de los parámetros generales.
¿Cuándo? Se inicie la revisión de un documento que tiene una estructura de documentos complementarios.
Finalidad Verificar y definir cuáles documentos complementarios también deben ser revisados. 
 
 

Envío de copias impresas

¿Quién recibe? Responsable de la distribución de las copias del documento definido en la categoría.
¿Cuándo?
  • Se libera/aprueba una nueva revisión de un documento del tipo copia controlada.
  • Al cancelar una copia impresa controlada.
Finalidad Notificar a los responsables que se deben enviar copias impresas de la nueva versión de los documentos a los respectivos puestos.
 
 

Expurgo de documento

¿Quién recibe? Usuarios con el control Excluir habilitado en la Lista de seguridad del documento.
¿Cuándo? Haya vencido el plazo de retención de la etapa anterior de archivado (Corriente/Intermedio).
Finalidad Eliminar el archivo o registro electrónico del documento que no tenga valor secundario para la organización. O posponer la eliminación del documento.
 
 

Indexación de documento

¿Quién recibe?
  • Usuarios con el control Editar habilitado en la Lista de seguridad del documento pendiente, si la respectiva opción está marcada en los parámetros generales.
  • Responsable por el documento registrado.
  • Esta tarea solo se genera si el control Copia electrónica está parametrizado en la categoría del documento.
¿Cuándo? Al registrar un documento en una categoría con control Indexación habilitado y no se envíe a la próxima etapa.
Finalidad Finalizar la preparación de un documento antes de enviarlo para su Aprobación/Homologación
 
 

Registro de capacitación

¿Quién recibe?
  • Usuarios con el control Registrar capacitación habilitado en la Lista de seguridad del documento que será objeto de la capacitación. Estos usuarios deben tener acceso a los menús Planificación de la capacitación y Ejecución de la capacitación del componente Capacitación para ejecutar esta tarea. 
  • Miembros del grupo de control de la unidad organizativa con el control Registrar capacitación habilitado en la seguridad del documento.
  • Miembros del grupo definido en el control Capacitación de la categoría cuando se ha configurado para que un grupo específico registre las capacitaciones del documento.
¿Cuándo? Se aprueba u homologa la revisión de un documento según la configuración realizada en la categoría del documento.
Finalidad Capacitar a los empleados sobre el contenido de un documento. El plazo para realizar esta tarea depende de la configuración en la categoría de documento, ya que es posible configurar un plazo diferente para las capacitaciones críticas y no críticas.
 
 

Revisión de documento

¿Quién recibe?

Modelo ISO9000:

  • Elaboración/Consenso/Aprobación/Homologación: Usuarios definidos como participantes en la ruta de revisión asociada al documento.
  • Finalización: Si la opción está marcada en los parámetros generales, el usuario que creó la revisión recibirá esta tarea. De lo contrario, todos los usuarios que tienen el control Revisar habilitado en la seguridad del documento también la recibirán. Esta etapa solo será generada si se configura que la finalización de la revisión será manual.
¿Cuándo?

Modelo ISO9000:

  • Elaboración: Al iniciar una nueva revisión o cuando un participante reprueba una etapa de revisión.
  • Consenso/Aprobación/Homologación: Después de que el elaborador libere su tarea. Estas etapas son opcionales, y los debidos responsables las reciben en este orden.
  • Finalización: Tras la ejecución de la última etapa de revisión definida en la ruta.
  • Workflow: Al iniciar una nueva revisión y cuando en el flujo del proceso es el momento de ejecutar la actividad.
Finalidad Controlar los cambios y versiones de los documentos registrados. 
 
 

Revisión de traducción

¿Quién recibe? Usuarios con permiso para revisar documentos configurados con relación de traducción.
¿Cuándo?
  • Notificar revisión de la estructura: Se generará la tarea al crear la revisión de un documento con una relación de traducción. Para ello, se debe marcar la opción Notificar al crear la revisión en la pantalla de asociación de la relación.
  • Notificar al finalizar la revisión: La tarea será generada al finalizar la revisión de un documento con relación de traducción. Para ello, se debe marcar la opción Notificar al finalizar la revisión en la pantalla de asociación de la relación.
Finalidad Verificar el impacto y la necesidad de revisar los documentos que están relacionados como una traducción de un documento que se está revisando. 
 
 

Vencimiento de documento

¿Quién recibe? Usuarios con el control Editar o Revisar habilitado en la Lista de seguridad del documento pendiente.
¿Cuándo?
  • Expira el tiempo de validez estándar asociado a la categoría del documento pendiente.
  • Se repruebe una revalidación.
Finalidad Permitir que los responsables revisen o revaliden el documento pendiente.
 
 

 

Tarea de seguimiento

Seguimiento de la revisión

¿Quién recibe? Usuarios con el control Revisar habilitado en la Lista de seguridad del documento pendiente.
¿Cuándo? Cuando se inicie una nueva revisión de un documento.
Finalidad Hacer el seguimiento del plazo de la revisión.
 
 
  • Las tareas también se pueden ejecutar a través del botón disponible en el e-mail de notificación relacionado con ellas.
  • Lea el artículo ¿Qué es una revisión? para obtener más información sobre la revisión.
  • Lea el artículo ¿Qué es la revalidación? para obtener más información sobre la revalidación.
 

 

Conclusión

A medida que las tareas se ejecutan y se finalizan, dejarán de aparecer en la lista de tareas pendientes del menú de tareas.


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