Incluir tipo de ficha de inspeção
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Classificação do recebimento > Tipo de ficha de inspeção (IP059).
- Perfil de permissão cadastrado.
Apresentação
Para registrar inspeções de recebimento no SoftExpert Inspeção, é necessária a configuração de um tipo de ficha. Essa parametrização facilita a classificação hierárquica, permitindo organizar e padronizar as inspeções que serão cadastradas no sistema.
O tipo de ficha de inspeção atua como a base para a criação e execução das inspeções de recebimento, garantindo a consistência dos registros e da estrutura de classificação definida pela organização para sua base de fornecedores e itens recebidos.
Incluir um tipo de ficha de inspeção
Assista ao vídeo abaixo para saber como configurar um tipo de ficha de inspeção:
- Para mais detalhes sobre como configurar atributos, clique aqui.
- Para mais detalhes sobre a máscara de identificação, clique aqui.
- Para mais detalhes sobre a aba Segurança do tipo, clique aqui.
- Para mais detalhes sobre o cadastro de equipes, clique aqui.
A partir da versão 2.2.1, a segurança das fichas de inspeção de recebimento passou a ser gerenciada por perfis de acesso, garantindo mais desempenho e flexibilidade. Os perfis podem ser criados e personalizados no menu Perfil de permissão (IP066), permitindo definir usuários, áreas e equipes com permissões específicas para inclusão, edição e exclusão das fichas.
Criar um tipo de ficha utilizando IA
1. Acesse o menu Configuração > Recebimento > Tipo de ficha de inspeção (IP059).
2. Clique na seta ao lado do botão Criar e escolha a opção Com assistente de IA.
3. No painel lateral direito, descreva detalhadamente como deseja que os tipos de ficha sejam criados, indicando, por exemplo, a natureza do item para classificar as inspeções de materiais ou serviços. Em seguida, clique no botão Enviar.
4. Com os registros gerados, será possível selecionar uma das opções: Criar registros, Editar registros, Sugerir mais registros. Caso seja necessário, também poderão ser utilizadas as opções disponíveis para gerar novas respostas, avaliar as respostas e exportar registros para uma planilha.
5. Clique em Criar registros para processar os dados. Os tipos gerados serão exibidos na listagem.
6. Caso seja necessário adicionar ou editar alguma informação, dê um duplo clique no tipo ou clique no ícone 
, localizado ao final da linha, e selecione Abrir dados. As ações, no ícone de três pontos, também permitem alterar a situação (ativar ou desativar) ou excluir o registro.
Informações adicionais
- O botão Relatórios permite exportar a listagem apresentada na tela principal para um arquivo Excel, configurar um formato de exportação para os relatórios ou consultar o histórico.
- A criação de registros também poderá ser realizada por meio da importação de dados via planilha, utilizando o botão Criar.
- Na parte superior da tela, será possível utilizar o campo Pesquisar para localizar os registros. Também poderão ser aplicados filtros por situação, identificador, nome, data de atualização e usuário responsável pela atualização.
- No painel lateral esquerdo, as pesquisas salvas pelo usuário ficam disponíveis para consulta e gerenciamento.
- Outras opções também estão disponíveis para personalizar a barra de ferramentas e as ações dos registros, organizar os dados com a adição de novas colunas e criar legendas.
- Caso seja necessário excluir ou alterar a situação de múltiplos registros, selecione-os e clique na seta ao lado do botão Ações em massa para realizar a operação desejada.
O recurso "Com assistente de IA" somente estará disponível para clientes que utilizam a plataforma na nuvem SoftExpert e possuem o SoftExpert Copilot.
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que a permissão Funcionalidades de IA esteja habilitada no menu Grupo de acesso (CM011).
Conclusão
O recurso do tipo permite que os itens sejam organizados de forma padronizada, facilitando o controle de qualidade e a gestão das inspeções. Após definir o tipo de ficha e realizar as demais configurações iniciais da inspeção de recebimento, será possível prosseguir para a etapa de cadastro da ficha.