Incluir tipo de ficha de inspección
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Este contenido se tradujo mediante inteligencia artificial. Para solicitar una revisión, envíe un correo electrónico a documentacao_se@softexpert.com.
Prerrequisitos
- Acceda al menú Configuración > Clasificación de Recibos > Tipo de Formulario de Inspección (IP059) .
- Perfil de permiso registrado.
Presentación
Para registrar inspecciones recibidas en SoftExpert Inspección, es necesario configurar un tipo de formulario. Esta parametrización facilita la clasificación jerárquica, permitiendo organizar y estandarizar las inspecciones que se registrarán en el sistema.
El tipo de formulario de inspección actúa como base para crear y ejecutar inspecciones de recepción, garantizando la consistencia de los registros y la estructura de clasificación definida por la organización para su base de proveedores y artículos recibidos.
Incluir un tipo de ficha de inspección
Mire el video a continuación para aprender cómo configurar un formulario de inspección:
- Para obtener más detalles sobre cómo configurar atributos, haga clic aquí.
- Para más detalles sobre la máscara de identificación, haga clic aquí.
- Para obtener más detalles sobre la pestaña Tipo de seguridad, haga clic aquí.
- Para más detalles sobre la inscripción del equipo, haga clic aquí.
A partir de la versión 2.2.1, la seguridad de la recepción de formularios de inspección se gestiona mediante perfiles de acceso , lo que garantiza un mayor rendimiento y flexibilidad. Los perfiles se pueden crear y personalizar en el menú Perfil de Permiso (IP066) , lo que permite definir usuarios, áreas y equipos con permisos específicos para agregar, editar y eliminar formularios.
Crear un tipo de ficha utilizando IA
1. Acceda al menú Configuración > Recepción > Tipo de ficha de inspección (IP059).
2. Haga clic en la flecha junto al botón Crear y selecciona la opción Con asistente de IA.
3. En el panel lateral derecho, describa detalladamente cómo desea que se creen los tipos de ficha, indicando, por ejemplo, la naturaleza del elemento para clasificar las inspecciones de materiales o servicios. A continuación, haga clic en el botón Enviar.
4. Una vez generados los registros, podrá seleccionar una de las siguientes opciones: Crear registros, Editar registros, Sugerir más registros. Si es necesario, también podrá utilizar las opciones disponibles para generar nuevas respuestas, evaluar las respuestas y exportar registros a una planilla.
5. Haga clic en Crear registros para procesar los datos. Los tipos generados aparecerán en la lista.
6. Si es necesario agregar o editar alguna información, haga doble clic en el tipo o haga clic en el ícono de los tres puntos para abrir los datos, ubicado al final de la línea, y seleccione Abrir datos. Las acciones disponibles en el ícono de los tres puntos también permiten modificar el estado (activar o desactivar) o eliminar el registro.
Informaciones adicionales
- El botón Reportes permite exportar la lista que aparece en la pantalla principal a un archivo de Excel, configurar un formato de exportación para los informes o consultar el historial.
- La creación de registros también se puede realizar mediante la importación de datos desde una planilla, utilizando el botón Crear.
- En la parte superior de la pantalla, se puede utilizar el campo Buscar para localizar los registros. También se pueden aplicar filtros por estado, identificador, nombre, fecha de actualización y usuario responsable de la actualización.
- En el panel lateral izquierdo, las búsquedas guardadas por el usuario están disponibles para su consulta y gestión.
- También hay otras opciones disponibles para personalizar la barra de herramientas y las acciones de los registros, organizar los datos agregando nuevas columnas y crear leyendas.
- Si es necesario eliminar o modificar la situación de varios registros, selecciónalos y haga clic en la flecha junto al botón Acciones en masa para realizar la operación deseada.
El recurso "Con asistente de IA" solo estará disponible para los clientes que utilicen la plataforma en la nube de SoftExpert y cuenten con SoftExpert Copilot.
Para que el recurso opere correctamente, es necesario que el permiso Funcionalidades de IA esté habilitado en el menú Grupo de acceso (CM011).
Conclusión
La función de tipo permite organizar los artículos de forma estandarizada, lo que facilita el control de calidad y la gestión de inspecciones. Tras definir el tipo de formulario y completar los demás ajustes iniciales de la inspección de recepción , se podrá proceder a la etapa de registro del formulario.