Planejar plano de ação a partir de modelo
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Modelo (PL002).
- Acesso ao menu Ações e planos (PL001).
- Categoria configurada.
Apresentação
O modelo é uma estrutura previamente planejada para ser utilizada na criação dos planos de ação.
Desta forma, é possível criá-los tendo configurado a estrutura apenas uma vez, o que permite padronizar planos de ação com propósitos similares.
Criar modelo
Assista ao vídeo abaixo para aprender como criar um modelo de plano de ação:
- Nos campos Responsável pelo planejamento e Equipe responsável pelo planejamento, somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Ações e planos (PL001), disponível a partir da versão 2.2.2 do SoftExpert Plano de ação. Se nenhum responsável for selecionado, o planejamento será atribuído ao usuário logado. Usuários sem permissão aos menus de acompanhamento e planejamento somente poderão ser definidos como responsáveis se configurado no menu Configuração > Parâmetros gerais (PL021). Para mais detalhes, acesse o artigo Parâmetros gerais do SoftExpert Plano de ação.
- Após salvar o modelo pela primeira vez, será possível adicionar ações. Veja como montar a estrutura de ações para que os planos do modelo já sejam criados com ela configurada.
A opção Herdar configurações da categoria vem marcada por padrão. Neste caso, os campos de responsáveis pelos planos de ação têm o preenchimento herdado da categoria. Desmarque-a para editar os campos e mudar os responsáveis pelo acompanhamento dos planos deste modelo.
Somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Ações e planos (PL001), disponível a partir da versão 2.2.2 do SoftExpert Plano de ação.
Recursos complementares
Além de configurar a aba de dados gerais e montar a estrutura de ações, também é possível utilizar os recursos das outras abas:
Aba Segurança
A opção Herdar lista de segurança da categoria do plano de ação estará marcada se a opção Herdar lista de segurança da categoria (padrão) também estiver marcada na categoria do modelo.
Desta forma, a lista de segurança (configurada na aba Segurança do plano de ação) da categoria será herdada pelo modelo e poderá ser visualizada nesta aba.
Para editar a lista de segurança, a opção Bloquear alteração da segurança no plano de ação não pode estar marcada na categoria do modelo, e o usuário precisa do controle "Editar" permitido.
Se os requisitos acima forem atendidos, basta desmarcar a opção Herdar lista de segurança da categoria do plano de ação para poder realizar edições na lista.
Consulte o artigo Configurar segurança na categoria para saber como incluir um novo acesso. Os passos lá descritos, a partir do 5°, também são válidos para esta aba.
Aba Sumário
Em Sumário, podem ser apresentados a descrição, o objetivo, a justificativa e o benefício do modelo, se informados na sua criação. É possível editá-los.
Em Atributo, se houver, serão apresentados os atributos associados à aba Atributo da categoria do modelo.
Assim, é possível predefinir o preenchimento dos atributos nos planos baseados no modelo. Ou seja, se os atributos forem preenchidos no modelo, os planos de ação criados a partir dele já terão os atributos preenchidos.
Aba Anexo
Em Anexo, é possível incluir anexos relacionados ao plano de ação.
Os arquivos incluídos nesta aba poderão ser excluídos, baixados, visualizados e editados posteriormente, sem a necessidade de acessar outros menus. Para isto, o usuário deve possuir as permissões adequadas.
Aba Associações
Em Associações, é possível associar documentos do SoftExpert Documento e indicadores do SoftExpert Desempenho ao plano de ação.
Para isso, na aba Associações, basta clicar no botão Associar e, na tela que será aberta, definir o tipo de associação (documento ou indicador) e o objeto da associação.
Se desejar, também será possível criar um documento ou indicador diretamente pela tela de associação do plano de ação. Desta maneira, o novo documento ou indicador será criado associado ao plano.
Aba Configurações
Nesta aba, é possível configurar o apontamento de horas dos planos de ação que serão criados a partir do modelo.
Consulte o artigo Configurar apontamento de horas na categoria para saber como realizar esta operação. Os passos lá descritos, a partir do 4°, também são válidos para esta aba.
Criar plano de ação
1. Após criar o modelo de plano de ação da maneira desejada, acesse o menu Ações e planos (PL001).
2. Expanda o botão 
e selecione a opção Incluir plano de ação a partir de um modelo.
3. Na tela que será aberta, selecione o modelo criado.
4. Desta forma, o plano de ação será criado com todos os dados do modelo.
Para um usuário criar um plano de ação a partir do modelo, é necessário que ele tenha o controle “Incluir” permitido na lista de segurança da categoria do modelo.
Conclusão
Com essas configurações, será possível criar os planos de ação definidos a partir de um modelo padrão.