Tarefas do SoftExpert Plano de ação
Apresentação
As tarefas são pendências dentro do sistema pelas quais o usuário é responsável. Tais pendências são divididas em duas categorias: execução e acompanhamento.
No acompanhamento estão reunidas as tarefas pelas quais o usuário é responsável, mas cuja execução é feita por outro usuário.
Já na execução, estão reunidas todas as pendências que o usuário precisa executar dentro de um prazo ou período definido.
Consulte mais detalhes sobre as tarefas do SoftExpert Plano de ação. Elas estarão listadas por nome:
Tarefas de execução
Aprovação de planejamento
| Quem recebe: | Usuários que compõem o roteiro responsável pela aprovação do planejamento do plano de ação ou da ação isolada. |
| Quando: | O planejamento do plano de ação ou da ação isolada for encerrado. |
| Finalidade: | Aprovar o planejamento de um plano de ação ou de uma ação isolada. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Execução. Esta tarefa poderá ser executada também por meio do botão disponível no e-mail de notificação referente a ela. |
Atendimento de solicitação
| Quem recebe: | Responsável pelo atendimento da solicitação, definido no componente SoftExpert Solicitação. |
| Quando: | A etapa de emissão/aprovação (conforme configurado) for concluída pelos devidos responsáveis no componente SoftExpert Solicitação. |
| Finalidade: | Criar planos de ação para que estes atendam às necessidades dos solicitantes. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Execução. |
Atendimento de solicitação de replanejamento da ação
| Quem recebe: | Usuário responsável e membros da equipe responsável pelo plano de ação ao qual a ação pertence. Usuário responsável e membros da equipe responsável pela ação isolada. |
| Quando: | A etapa de emissão/aprovação (conforme configurado) for concluída pelos devidos responsáveis no componente SoftExpert Solicitação. A emissão de solicitações de replanejamento de ações pode ser realizada por meio da seção Solicitação da tela de dados da ação, enquanto esta se encontrar em "Execução". |
| Finalidade: | Replanejar as datas de início e término e/ou o responsável pela execução da ação. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Execução. |
Execução de ação
| Quem recebe: | Usuário do SoftExpert Suite e membros da equipe responsável pela execução da ação de plano. Usuário do SoftExpert Suite e membros da equipe responsável pela execução da ação isolada. |
| Quando: | A etapa planejamento do plano de ação ou da ação isolada que não tem a etapa de aprovação configurada, é finalizada e enviada para a próxima etapa. O planejamento do plano de ação ou da ação isolada for aprovado. |
| Finalidade: | Permitir aos responsáveis inicializar, registrar informações importantes e encerrar a execução das ações planejadas, sejam elas isoladas ou de plano de ação. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Execução. Os usuários externos responsáveis pela execução das ações, poderão executar as ações isoladas e ações de planos por meio do Painel do cliente. |
Planejamento
| Quem recebe: | Usuário responsável e membros da equipe responsável pelo planejamento do plano de ação. Usuário responsável e membros da equipe responsável pela ação isolada. |
| Quando: | O plano de ação permanecer em planejamento, ou seja, não for enviado para a próxima etapa. A ação isolada permanecer em planejamento, ou seja, não for enviada para a próxima etapa. |
| Finalidade: | Finalizar o planejamento de um plano de ação ou de uma ação isolada, permitindo realizar os ajustes necessários, antes de enviá-los para a próxima etapa configurada. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Execução. |
Verificação de ação
| Quem recebe: | Usuários que compõem o roteiro responsável pela verificação da ação de plano de ação. |
| Quando: | A execução de uma ação de plano de ação planejada é encerrada. O planejamento do plano ao qual pertence uma ação imediata é encerrado ou aprovado, de acordo com as configurações realizadas em sua categoria. |
| Finalidade: | Permitir aos responsáveis confirmar se a execução da ação foi implementada de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Execução. Esta tarefa poderá ser executada também por meio do botão disponível no e-mail de notificação referente a ela. |
Verificação de eficácia
| Quem recebe: | Usuários que compõem o roteiro responsável pela verificação da eficácia do plano de ação ou da ação isolada. |
| Quando: | A execução de uma ação isolada planejada for encerrada. O planejamento de uma ação isolada imediata for encerrado ou aprovado conforme as configurações realizadas em sua categoria. A execução de todas as ações que compõe um plano é encerrada ou verificada conforme as configurações realizadas em sua categoria. |
| Finalidade: | Permitir aos responsáveis confirmar se a implementação da ação isolada/plano de ação está de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Execução. Esta tarefa poderá ser executada também por meio do botão disponível no e-mail de notificação referente a ela. |
Tarefa de acompanhamento
Acompanhamento
| Quem recebe: | Usuário responsável e membros da equipe responsável pelo plano de ação. Usuário responsável e membros da equipe responsável pela ação isolada. |
| Quando: | A etapa planejamento do plano de ação ou da ação isolada é finalizada e enviada para a próxima etapa. |
| Finalidade: | Acompanhar e realizar os ajustes necessários no plano de ação/ação isolada durante sua execução. |
| Onde: | No menu Minhas Tarefas > Acompanhamento. |
Conclusão
Conforme as tarefas são executadas e encerradas, deixam de aparecer na lista de registros pendentes do menu de tarefas.