Revisar el plan de riesgos y control
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Plan (RI430) .
- Se ha elaborado y aprobado previamente un plan de riesgos y controles .
Presentación
Al crear planes de riesgo o control, es posible generar revisiones siempre que exista necesidad de actualización o mejora.
Las revisiones permiten registrar cambios en el contenido, ajustar la información y mantener un historial de las modificaciones realizadas, lo que garantiza que el progreso del plan se controle a lo largo del tiempo.
Este artículo le mostrará cómo revisar un plan de riesgo y control.
Revisar el plan de riesgos y control
El procedimiento puede variar según la configuración definida en el proceso de revisión de contexto. Hay tres tipos de revisión disponibles: Simplificada , Modelo ISO9000 y Flujo de trabajo .
A continuación se presentan las características específicas de cada tipo de revisión:
Simplificado
1. Acceda al menú Plan (RI430) .
2. Busque el plan que desea revisar y haga clic en él 
.
3. Haga clic en Habilitar edición y, a continuación, haga clic en Confirmar .
4. Realice los cambios necesarios y, cuando haya terminado, haga clic en Aceptar revisión y luego en Confirmar .
5. Inmediatamente después de finalizada la revisión, los responsables de la misma recibirán la tarea " Revisión del Plan ".
Para obtener más información sobre mis tareas , visita el artículo Tareas de Riesgo de SoftExpert.
Modelo ISO9000 y Workflow
El modelo ISO9000 es el estándar de revisión de riesgos de SoftExpert.
Los planes configurados con revisión de flujo de trabajo se pueden crear desde los menús de proceso, cuadro de mando, proyecto y registro de activos. Es decir, al crear un plan en el menú de registro de procesos, por ejemplo, el proceso seleccionado se utilizará como alcance del plan que se creará. De esta manera, al revisar este proceso, la revisión del plan de riesgos se creará automáticamente, pero sin necesidad de ejecutarla, ya que se realizará después de la revisión del proceso.
1. Acceda al menú Plan (RI430) .
2. Busque el plan que desea revisar y haga clic en él .
3. Haga clic en Agregar nueva reseña y luego en Confirmar .
4. Haga clic en la opción Revisar .
5. Realice los cambios necesarios en las pestañas General , Participante , Cambio , Revisión , Lista de verificación e Historial de revisión y, cuando termine, haga clic en Guardar y Salir .
6. El plan revisado se mostrará en la lista de registros. Para aprobarlo, haga clic en el registro para abrir el panel Resumen . Con el panel lateral abierto, acceda a la pestaña Revisión . A continuación, localice el registro En progreso , haga clic en Más , en la opción Versión de lanzamiento y, finalmente, en Confirmar . De esta forma, el plan queda aprobado y está disponible para su uso.
7. Inmediatamente después de finalizado el proceso de aprobación, los responsables de la revisión recibirán la tarea “ Revisión del Plan ”.
- Para obtener más información sobre mis tareas , visita el artículo Tareas de Riesgo de SoftExpert .
- En la sección General , que contiene información general sobre la revisión del plan, puede especificar el motivo para crear la revisión, establecer fechas de inicio y finalización programadas para la revisión y configurar otros ajustes.
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La información de la sección Participante depende del tipo de itinerario seleccionado en el contexto. Si se trata de un itinerario:
- Solo fijo : los participantes no se pueden editar.
- Corregido : los participantes solo pueden seleccionarse a través de un proceso de revisión.
- Variable : los participantes se pueden seleccionar a través de un script o mediante los botones laterales.
- La sección Cambio permite informar los cambios realizados en el plan. Los cambios pueden ser introducidos por el usuario que registra la revisión o por los desarrolladores, durante la etapa de desarrollo en la tarea "Ejecución de la Revisión" .
- Utilice la sección Comentarios para registrar sus comentarios sobre la revisión en curso. Solo se pueden enviar comentarios mientras la revisión esté en curso.
- La sección Lista de verificación solo se mostrará si hay una lista de verificación asociada con el participante responsable de ejecutar el paso de revisión que está actualmente en progreso.
- En la sección Historial de Revisiones encontrarás el historial completo de las revisiones del plan y sus etapas.
- Para obtener más información sobre las secciones Cambio , Revisión , Lista de verificación e Historial de revisiones , haga clic aquí .
También es posible revisar el modelo del plan , el control , la oportunidad y el riesgo . Para ello, acceda a los menús Modelo del Plan (RI304) , Control (RI410) , Oportunidad (RI420) y Riesgo (RI435) respectivamente y siga el procedimiento descrito anteriormente.
Para obtener más detalles sobre el proceso de revisión , consulte el artículo Cómo funciona el proceso de revisión .
Conclusión
La revisión del plan permite actualizar y mejorar la información relacionada con los riesgos y controles, garantizando que el plan se mantenga alineado con las condiciones actuales del proceso y las necesidades organizacionales.