Guardar nuevo documento mediante Add-in
Prerrequisitos:
- Haber iniciado sesión en el add-in.
- Usuario autenticado con los controles de acceso a las categorías y los documentos debidamente habilitados en las respectivas listas de seguridad.
Introducción
¡El add-in permite guardar los archivos electrónicos deseados en SoftExpert Documento desde la propia aplicación! Independientemente de que sean archivos de MS Word, planillas de MS Excel o correos electrónicos de MS Outlook.
Este artículo tratará sobre cómo guardar archivos electrónicos en un nuevo documento.
Vea cómo realizar esta operación:
Guardar nuevo documento
1. Haga clic en la opción Guardar nuevo documento de la pestaña SoftExpert de la aplicación.
2. Seleccione la categoría deseada en la pestaña Navegar de la jerarquía presentada para definir la categoría que clasificará el documento que será creado a partir del archivo.
3. Llene los atributos asociados a la categoría seleccionada, si corresponde.
4. Después de introducir los valores requeridos, haga clic en Avanzar para habilitar los demás campos.
Si la categoría no tiene atributos asociados, se deben ignorar los pasos 3 y 4.
5. El campo Nombre del archivo muestra el nombre del archivo (MS Word y MS Excel) o el título del correo electrónico (MS Outlook), y es posible editarlo. Para ello, introduzca el nombre deseado. El nombre introducido en este campo será el título del nuevo documento creado en SoftExpert Documento.
6. Marque la opción ¿Qué desea guardar? en los elementos deseados:
| ¿Qué desea guardar? | Marcado | Desmarcado |
| Mensaje | Disponible solo si el add-in se utiliza a través de MS Outlook y si el e-mail que se va a guardar contiene archivos adjuntos. El mensaje del correo electrónico se guardará como un archivo electrónico (.msg) del documento que se va a crear. También es posible definir si el mensaje se guardará con o sin sus archivos adjuntos. | El mensaje del correo electrónico no se guardará como archivo electrónico del documento. |
| Todos los adjuntos | Permite definir qué archivos adjuntos al mensaje deben guardarse como archivos electrónicos en el documento que será creado. En este caso, marque los archivos adjuntos deseados en la lista que se presenta debajo de esta opción. | Los archivos adjuntos a los mensajes no se guardarán como archivos de documentos electrónicos. |
7. Luego, haga clic en el botón Guardar.
Conclusión
¡Eso es todo! Se ha guardado el nuevo archivo electrónico y se puede hacer la consulta del documento creado a través del menú Consulta > Documento (DC021).