Salvar documento existente pelo Add-in
Pré-requisitos
- Estar conectado com login no add-in.
- Usuário autenticado com os controles de acesso à categoria e ao documento devidamente permitidos nas respectivas listas de segurança.
Apresentação
O add-in possibilita salvar os arquivos eletrônicos desejados no SoftExpert Documento, a partir do próprio aplicativo! Sejam eles arquivos do MS Word, planilhas do MS Excel ou e-mails do MS Outlook.
Neste artigo, será abordado como salvar arquivos eletrônicos em um documento existente do sistema.
Veja como realizar esta operação:
Salvar documento existente
1. Clique na opção Salvar em existente da aba SoftExpert do aplicativo.
2. Selecione, na hierarquia apresentada na aba Navegar, a categoria do documento existente no qual o arquivo eletrônico será salvo.
3. Neste momento, serão apresentados os documentos cadastrados com a categoria selecionada. Escolha o documento no qual deseja inserir o arquivo eletrônico.
4. O campo Nome do arquivo apresenta o nome do arquivo (MS Word e MS Excel) ou o título do e-mail (MS Outlook), sendo possível editá-lo. Para isso, informe o nome desejado. O nome informado neste campo será o nome do arquivo eletrônico que será inserido no documento.
5. Marque a opção O que deseja salvar? nos itens desejados:
| O que deseja salvar? | Marcado | Desmarcado |
| Mensagem | Disponível apenas se o add-in estiver sendo utilizado por meio do MS Outlook e se o e-mail que será salvo contiver anexos. A mensagem do e-mail será salva como um arquivo eletrônico (.msg) do documento que será criado. É possível definir também se a mensagem será salva com ou sem seus anexos. | A mensagem do e-mail não será salva como arquivo eletrônico do documento. |
| Todos os anexos | Permite definir quais anexos da mensagem deverão ser salvos como arquivos eletrônicos do documento que será criado. Neste caso, marque, na lista apresentada abaixo desta opção, os anexos desejados. | Os anexos da mensagem não serão salvos como arquivos eletrônicos do documento. |
6. Em seguida, clique no botão Salvar.
Conclusão
Pronto! O novo arquivo eletrônico foi salvo em um documento existente no sistema e poderá ser consultado através do menu Consulta > Documento (DC021).