Guardar documento existente mediante Add-in
Prerrequisitos:
- Haber iniciado sesión en el add-in.
- Usuario autenticado con los controles de acceso a las categorías y los documentos debidamente habilitados en las respectivas listas de seguridad.
Introducción
¡El add-in permite guardar los archivos electrónicos deseados en SoftExpert Documento desde la propia aplicación! Independientemente de que sean archivos de MS Word, planillas de MS Excel o correos electrónicos de MS Outlook.
Este artículo tratará sobre cómo guardar archivos electrónicos en un documento existente del sistema.
Vea cómo realizar esta operación:
Guardar documento existente
1. Haga clic en la opción Guardar en existente de la pestaña SoftExpert de la aplicación.
2. Seleccione la categoría del documento existente en el que se guardará el archivo electrónico en la pestaña Navegar de la jerarquía presentada.
3. En este momento, se mostrarán los documentos registrados con la categoría seleccionada. Elija el documento en el que desea insertar el archivo electrónico.
4. El campo Nombre del archivo muestra el nombre del archivo (MS Word y MS Excel) o el título del correo electrónico (MS Outlook), y es posible editarlo. Para ello, introduzca el nombre deseado. El nombre introducido en este campo será el nombre del archivo electrónico que se insertará en el documento.
5. Marque la opción ¿Qué desea guardar? en los elementos deseados:
| ¿Qué desea guardar? | Marcado | Desmarcado |
| Mensaje | Disponible solo si el add-in se utiliza a través de MS Outlook y si el e-mail que se va a guardar contiene archivos adjuntos. El mensaje del correo electrónico se guardará como un archivo electrónico (.msg) del documento que se va a crear. También es posible definir si el mensaje se guardará con o sin sus archivos adjuntos. | El mensaje del correo electrónico no se guardará como archivo electrónico del documento. |
| Todos los adjuntos | Permite definir qué archivos adjuntos al mensaje deben guardarse como archivos electrónicos en el documento que será creado. En este caso, marque los archivos adjuntos deseados en la lista que se presenta debajo de esta opción. | Los archivos adjuntos a los mensajes no se guardarán como archivos de documentos electrónicos. |
6. Luego, haga clic en el botón Guardar.
Conclusión
¡Eso es todo! El nuevo archivo electrónico se ha guardado en un documento existente en el sistema y su consulta puede realizarse a través del menú Consulta > Documento (DC021).