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Salvar novo documento pelo Add-in

 

Pré-requisitos

  • Estar conectado com login no add-in.
  • Usuário autenticado com os controles de acesso à categoria e ao documento devidamente permitidos nas respectivas listas de segurança.

 

Apresentação

O add-in possibilita salvar os arquivos eletrônicos desejados no SoftExpert Documento, a partir do próprio aplicativo! Sejam eles arquivos do MS Word, planilhas do MS Excel ou e-mails do MS Outlook.

Neste artigo, será abordado como salvar arquivos eletrônicos em um novo documento.

Veja como realizar esta operação:

 

Salvar novo documento

1. Clique na opção Salvar novo documento da aba SoftExpert do aplicativo.

2. Selecione a categoria desejada, da hierarquia apresentada na aba Navegar, para definir a categoria que classificará o documento que será criado a partir do arquivo.

3. Preencha os atributos associados à categoria selecionada, se houver.

4. Após informar os valores necessários, clique em Avançar para habilitar os demais campos.

Se a categoria não tiver atributos associados, os passos 3 e 4 devem ser desconsiderados.

 

5. O campo Nome do arquivo apresenta o nome do arquivo (MS Word e MS Excel) ou o título do e-mail (MS Outlook), sendo possível editá-lo. Para isso, informe o nome desejado. O nome informado neste campo será o título do novo documento criado no SoftExpert Documento.

6. Marque a opção O que deseja salvar? nos itens desejados:

O que deseja salvar? Marcado Desmarcado
Mensagem Disponível apenas se o add-in estiver sendo utilizado por meio do MS Outlook e se o e-mail que será salvo contiver anexos. A mensagem do e-mail será salva como um arquivo eletrônico (.msg) do documento que será criado. É possível definir também se a mensagem será salva com ou sem seus anexos. A mensagem do e-mail não será salva como arquivo eletrônico do documento.
Todos os anexos Permite definir quais anexos da mensagem deverão ser salvos como arquivos eletrônicos do documento que será criado. Neste caso, marque, na lista apresentada abaixo desta opção, os anexos desejados. Os anexos da mensagem não serão salvos como arquivos eletrônicos do documento.

7. Em seguida, clique no botão Salvar.

 

Conclusão

Pronto! O novo arquivo eletrônico foi salvo e o documento criado poderá ser consultado através do menu Consulta > Documento (DC021).


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