Ao expandir o botão Configurações, estão disponíveis os seguintes recursos:
 

Projeto

Tipo de atividade padrão: este campo será preenchido pelo sistema com o tipo de atividade padrão definido no tipo do projeto, mas é possível editá-lo. Neste caso, selecione o tipo que classificará as atividades incluídas nos projetos.

Cor: selecione a cor que identificará o projeto nas agendas de alocações dos recursos.

Padronagem: selecione a padronagem que identificará o projeto nas agendas de alocações dos recursos.

Perfil de visualização: este campo será preenchido com o perfil de visualização padrão definido no tipo de projeto, mas é possível editá-lo. Neste caso, selecione o perfil de visualização que será aplicado às visões do SE GanttChart do modelo de projeto. Utilize os demais botões ao lado do campo para visualizar os dados do perfil de visualização selecionado, restaurar o perfil às configurações de seu registro e limpar o campo.

Agendar a partir de: selecione se a definição do cronograma dos projetos do modelo deve ser feita a partir da data de início ou da data de término do projeto. O ideal é que a definição do cronograma do projeto seja feita a partir da data de início planejada, porém, em alguns casos, o melhor é fazer esta definição a partir da data de término, como quando é de suma importância que o projeto seja concluído em uma data específica.

Moeda: defina qual será a moeda padrão dos projetos do modelo. As moedas apresentadas são incluídas no menu SoftExpert Configuração > Configuração > Sistema (CM006), na seção Moedas.

Permitir que este projeto seja alterado pelo responsável do macroprojeto?: marque esta opção para que, caso os projetos do modelo sejam subprojetos, o responsável pelo projeto pai (macroprojeto) possa também realizar alterações neles.

Gerar identificador automático nas atividades: esta opção será apresentada marcada ou desmarcada de acordo com as definições realizadas no tipo do projeto, mas é possível editá-la. Neste caso, marque esta opção para que o identificador das atividades do modelo de projeto sejam geradas pelo sistema. Com isso, o sistema gerará um número sequencial para identificar as atividades, que não poderá ser editado.

Permitir que a situação do processo seja alterada de acordo com a alteração da situação do projeto: marque esta opção para que seja permitido alterar a situação dos processos aos quais o projeto está associado. A situação será alterada quando as ações de cancelar, suspender e reativar forem executadas no projeto e quando a associação entre projeto e instância for bloqueante. Para a reativação automática do projeto, a instância do processo deverá ser ativada novamente de forma manual. O histórico do processo armazenará a justificativa e a informação de que a situação foi alterada automaticamente pela integração com o SoftExpert Projeto.

Solicitar contrassenha: marque esta opção para que seja solicitada uma senha para realizar ações nos projetos do modelo. A senha solicitada é definida nas configurações gerais do sistema.

Recurso > Custo

O preenchimento desta seção deve ser realizado somente após alocar recursos às atividades do modelo de projeto. Nela, é possível incluir os custos planejados referentes aos recursos envolvidos com os projetos criados a partir do modelo.

Auditoria

Esta seção somente será apresentada se o tipo que classifica o modelo de projeto tiver configurada a automação com o SoftExpert Auditoria.

Na subseção Acompanhamento de ocorrência, marque a opção Requer acompanhamento para que seja feito o acompanhamento de todas as ocorrências e incidentes associados às auditorias criadas a partir dos projetos do modelo. Em seguida, defina a equipe responsável pelo acompanhamento das ocorrências. Os membros da equipe selecionada receberão a tarefa de acompanhamento de ocorrência no componente SoftExpert Auditoria. Para finalizar, informe o prazo em dias para o encerramento de todas as ocorrências associadas à auditoria.

Na subseção Atualização automática de requisitos, defina se, ao liberar novas revisões dos requisitos de referência associados na estrutura dos projetos, a estrutura deve ser atualizada automaticamente ou não.

Ao expandir o botão Associações, estão disponíveis os seguintes recursos:
 

APQP/PPAP

Esta seção somente será apresentada se o tipo do projeto tiver a automação com o SoftExpert APQP/PPAP configurada. Ao clicar nela, será aberta a tela de dados do APQP criado a partir do projeto em questão.

Indicador

Nesta seção, o responsável poderá associar os indicadores aos quais o projeto está relacionado. É necessário que o componente Desempenho faça parte das soluções adquiridas pela organização para que este recurso funcione corretamente.

Os indicadores poderão ser localizados por meio do scorecard ao qual eles estão associados ou por meio de uma listagem de indicadores no momento da associação.

Item

Nesta seção, o responsável poderá associar os produtos aos quais o projeto está relacionado. É necessário que o componente PDM faça parte das soluções adquiridas pela organização para que este recurso funcione corretamente .

Os itens poderão ser localizados por meio de sua situação e/ou seus dados ou por meio dos atributos associados a eles no momento da associação.

Workflow

Nesta seção, é possível visualizar os workflows aos quais o projeto foi associado no componente Workflow. É necessário que o SoftExpert Workflow faça parte das soluções adquiridas pela organização para que este recurso funcione corretamente.

Utilize o campo "Exibir" para filtrar apenas as instâncias associadas ao projeto (corrente), as instancias associadas ao subprojeto (nível abaixo) ou todas as instâncias associadas ao projeto, subprojeto e/ou atividades (todos os subníveis).

Utilize os botões disponíveis para visualizar a tela de dados e o fluxograma dos workflows da lista de registros. Clique aqui para mais detalhes específicos sobre os workflows.

Na aba Comunicação, pode-se determinar a necessidade e o modo de troca de informação e comunicação entre os interessados pelo projeto. Para configurar a comunicação, estão disponíveis as seguintes seções:

Plano

Nesta seção, é possível configurar o plano de comunicação para que o repasse de informações seja feito com sucesso.

Na subseção Equipe, defina como será composta a equipe do plano de comunicação:

1. Clique no botão .
2. No campo Nome, selecione o usuário que comporá a equipe do plano de comunicação.
3. No campo Papel no projeto, selecione o papel que o usuário selecionado anteriormente exercerá no projeto.
4. Salve o registro.
5. Repita o procedimento para incluir todos os membros desejados na equipe do plano de comunicação.

Na subseção Matriz, defina como se dará e quem será o responsável pelo repasse de informações:

1. Na parte superior da tela, clique no botão .
2. No campo Item de comunicação, selecione o item (acontecimento) que será comunicado.
3. Mantenha a opção Frequência controlada para controlar a frequência na qual a comunicação do item ocorrerá. Neste caso, informe o número de dias, semanas ou meses que o intervalo da frequência compreenderá e descreva brevemente a frequência definida. Se esta opção for desmarcada, será requerido descrever como se dará a frequência da comunicação.
4. No campo Responsável, selecione o membro da equipe do plano que será responsável por realizar a comunicação do item selecionado anteriormente.
5. No campo Meio de comunicação, selecione o meio de comunicação que será utilizado para troca de informações dos projetos entre as pessoas.
6. Na aba Descrição, registre informações relevantes sobre a comunicação que será feita.
7. Na aba Observação, registre as observações necessárias sobre a comunicação que será feita.

Em seguida, inclua a quem as informações serão repassadas:

1. Na parte inferior da tela, clique no botão .
2. Na tela que será aberta, selecione os membros da equipe do plano que serão comunicados.
3. Após informar os campos necessários, salve o registro.
4. Repita o procedimento para incluir todas as comunicações previstas no plano.

Histórico

Nesta seção, são apresentados os e-mails de tarefas enviados aos envolvidos no projeto.

Reunião

Nesta seção, é possível visualizar, agendar e registrar as reuniões referentes ao projeto. É necessário que o SoftExpert Reunião faça parte das soluções adquiridas pela organização para que este recurso funcione corretamente. Clique aqui para obter mais detalhes específicos sobre as reuniões.

Fórum

Nesta seção, são apresentados todos os tópicos de discussão do fórum que estão relacionados ao projeto, independentemente da situação na qual se encontram.