Al expandir el botón Configuraciones, estarán disponibles los siguientes recursos:
 

Proyecto

Tipo de actividad estándar: este campo será rellenado por el sistema con el tipo de actividad estándar definido en el tipo de proyecto, pero es posible editarlo. En este caso, seleccione el tipo que clasificará las actividades incluidas en los proyectos.

Color: seleccione el color que identificará el proyecto en las programaciones de asignaciones de los recursos.

Trama: seleccione la trama que identificará el proyecto en las programaciones de asignaciones de los recursos.

Perfil de visualización: este campo será llenado con el perfil de visualización estándar definido en el tipo de proyecto, pero es posible editarlo. En este caso, seleccione el perfil de visualización que será aplicado a las vistas del SE GanttChart del modelo de proyecto. Utilice los demás botones al lado del campo para ver los datos de perfil de visualización seleccionados, restablecer las configuraciones de registro del perfil y borrar el campo.

Programar a partir de: seleccione si la definición del cronograma de los proyectos del modelo debe ser realizada a partir de la fecha de inicio o de la fecha de fin del proyecto. Lo ideal es que la definición del cronograma del proyecto sea hecha a partir de la fecha de inicio planificada; sin embargo, en algunos casos, lo mejor es hacer esta definición a partir de la fecha de fin, como cuando es de suma importancia que el proyecto sea concluido en una fecha específica.

Moneda: defina la moneda que será la predeterminada de los proyectos del modelo. Las monedas presentadas son incluidas en el menú SoftExpert Configuración > Configuración > Sistema (CM006), en la sección Moneda.

¿Permitir que este proyecto sea modificado por el responsable del macroproyecto?: marque esta opción para que, si los proyectos del modelo son subproyectos, el responsable por el proyecto principal (macroproyecto) también pueda realizar cambios en ellos.

Generar identificador automático en las actividades: esta opción aparecerá marcada o desmarcada de acuerdo con las definiciones realizadas en el tipo del proyecto, pero es posible editarla. En este caso, marque esta opción para que el identificador de las actividades del modelo de proyecto sea generado por el sistema. Con esto, el sistema generará un número secuencial para identificar las actividades que no se pueden editar.

Permitir que la situación del proceso sea modificada de acuerdo con la modificación de la situación del proyecto: marque esta opción para que se pueda modificar la situación de los procesos a los que el proyecto está asociado. La situación se modificará cuando las acciones de cancelar, suspender y reactivar sean ejecutadas en el proyecto, y cuando la asociación entre proyecto e instancia sea bloqueadora. Para la reactivación automática del proyecto, la instancia del proceso debe ser activada nuevamente de forma manual. El historial del proceso almacenará la justificación y la información de que la situación ha sido cambiada automáticamente por la integración con SoftExpert Proyecto.

Solicitar validación de contraseña: marque esta opción para que el sistema solicite una contraseña para realizar las acciones en los proyectos del modelo. La contraseña solicitada se define en las configuraciones generales del sistema.

Recurso > Costo

Esta sección debe llenarse solo después de asignar recursos a las actividades del modelo de proyecto. En ella, es posible incluir los costos planificados referentes a los recursos involucrados con los proyectos creados a partir del modelo.

Auditoría

Esta sección solo será mostrada si el tipo que clasifica el modelo de proyecto tiene configurada la automatización con SoftExpert Auditoría.

En la subsección Seguimiento de ocurrencia, marque la opción Requiere seguimiento para que se pueda realizar el seguimiento de todas las ocurrencias e incidentes asociados a las auditorías creadas a partir de los proyectos del modelo. A continuación, defina el grupo responsable por el seguimiento de las ocurrencias. Los miembros del grupo seleccionado recibirán la tarea de seguimiento de ocurrencia en el componente SoftExpert Auditoría. Para finalizar, introduzca el plazo en días para finalizar todas las ocurrencias asociadas a la auditoría.

En la subsección Actualización automática de requisitos, defina si, al liberar nuevas revisiones de los requisitos de referencia asociados en la estructura de los proyectos, la estructura debe ser actualizada automáticamente o no.

Al expandir el botón Asociaciones, están disponibles los siguientes recursos:
 

APQP/PPAP

Esta sección solo será mostrada si el tipo de proyecto tiene configurada automatización con SoftExpert APQP/PPAP. Al hacer clic en ella, se abrirá la pantalla de datos del APQP creado a partir del proyecto en cuestión.

Indicador

En esta sección, el responsable podrá asociar los indicadores con los que está relacionado el proyecto. Es necesario que el componente Desempeño forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente.

Los indicadores pueden ubicarse a través del scorecard al que están asociados o mediante una lista de indicadores en el momento de la asociación.

Ítem

En esta sección, el responsable podrá asociar los productos con los que está relacionado el proyecto. Es necesario que el componente PDM forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente.

Los ítems podrán ser localizados por medio de su situación y/o sus datos, o por medio de los atributos que tienen asociados.

Workflow

En esta sección, es posible visualizar los workflows a los que se ha asociado el proyecto en el componente Workflow. Es necesario que SoftExpert Workflow forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente.

Utilice el campo "Mostrar" para filtrar únicamente las instancias asociadas al proyecto (actual), las instancias asociadas al subproyecto (nivel inferior) o todas las instancias asociadas al proyecto, subproyecto y/o actividades (todos los niveles inferiores).

Utilice los botones disponibles para ver la pantalla de datos y el diagrama de flujo de los workflows de la lista de registros. Haga clic aquí para obtener más detalles específicos sobre los workflows.

En la pestaña Comunicación, es posible establecer la necesidad y el modo de intercambio de información y comunicación entre las partes interesadas del proyecto. Para configurar la comunicación, están disponibles las siguientes secciones:

Plan

En esta sección, es posible configurar el plan de comunicación para que la información sea transmitida correctamente.

En la subsección Grupo, defina cómo estará compuesto el grupo del plan de comunicación:

1. Haga clic en el botón .
2. En el campo Nombre, seleccione el usuario que conformará el grupo del plan de comunicación.
3. En el campo Rol en el proyecto, seleccione el rol que el usuario seleccionado anteriormente ejercerá en el proyecto.
4. Guarde el registro.
5. Repita el procedimiento para incluir a todos los miembros deseados en el grupo del plan de comunicación.

En la subsección Matriz, defina como se hará y quién será el responsable de la difusión de informaciones:

1. En la parte superior de la pantalla, haga clic en el botón .
2. En el campo Ítem de comunicación, seleccione el ítem (acontecimiento) que será comunicado.
3. Mantenga la opción Frecuencia controlada para controlar la frecuencia en la que se producirá la comunicación. En este caso, ingrese el número de días, semanas o meses que abarcará el intervalo de frecuencia y describa brevemente la frecuencia definida. Si esta opción está desmarcada, será requerido describir cómo se llevará a cabo la frecuencia de la comunicación.
4. En el campo Responsable, seleccione el miembro del grupo del plan que será responsable por realizar la comunicación del ítem seleccionado anteriormente.
5. En el campo Medio de comunicación, seleccione el medio de comunicación que se utilizará para intercambiar informaciones de los proyectos entre las personas.
6. En la pestaña Descripción, registre informaciones relevantes sobre la comunicación que será hecha.
7. En la pestaña Notas, registre las observaciones necesarias sobre la comunicación que será hecha.

A continuación, indique a qué personas se transmitirá la información:

1. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el botón .
2. En la pantalla que se abrirá, seleccione miembros del grupo del plan que serán comunicados.
3. Después de informar los campos necesarios, guarde el registro.
4. Repita el procedimiento para incluir todas las comunicaciones previstas en el plan.

Historial

En esta sección, son mostrados los correos electrónicos de las tareas enviadas a los participantes en el proyecto.

Reunión

En esta sección, es posible visualizar, agendar y registrar las reuniones relacionadas con el proyecto. Es necesario que SoftExpert Reunión forme parte de las soluciones adquiridas por la organización para que este recurso funcione correctamente. Haga clic aquí para obtener más detalles específicos sobre las reuniones.

Foro

En esta sección, son mostrados todos los temas de discusión del foro que están relacionados con el proyecto, independientemente de la situación en la que se encuentren.