Consultas do SoftExpert Protocolo
A partir da versão 3.0 do sistema, o menu Documento (PT008) deixa de existir para evitar duplicação com o menu Documento (DC010). Clique aqui para consultar a documentação do antigo menu.
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Consulta > Protocolo (PT009).
- Acesso ao menu Consulta > Tarefas (PT010).
Apresentação
Os menus de consulta são disponibilizados para facilitar o controle dos registros e a visualização das informações cadastradas.
Veja as consultas disponíveis no SoftExpert Protocolo:
Consultar protocolo
Permite consultar todos os protocolos cadastrados no sistema, independentemente do prazo ou da situação em que se encontram.
1. Acesse o menu Consulta > Protocolo (PT009).
2. No painel de filtros de pesquisa, preencha os filtros para localizar protocolos específicos.
3. Clique em PESQUISAR.
4. Selecione o protocolo desejado e clique no botão 
para consultar os seus dados, ou no botão 
para acompanhar, em formato gráfico, a tramitação do protocolo.
Filtros avançados da consulta
Utilize os filtros descritos a seguir para localizar o(s) registro(s) desejado(s) por meio de informações específicas. Para utilizá-los, vá até o painel Filtros de pesquisa e clique no botão 
para adicionar filtros.
Favoritos
Marque a opção Somente favoritos para serem apresentados somente os protocolos classificados como favoritos na consulta.
Protocolo
- Identificador: informe o identificador do protocolo que deseja consultar.
- Interessado: selecione o usuário interessado no protocolo que deseja consultar.
- Assunto: informe o assunto do protocolo que deseja consultar.
- Despacho: informe os dados registrados no campo “Despacho” quando o protocolo que deseja consultar foi despachado.
- Situação do despacho: expanda a lista e selecione a opção correspondente para indicar se a tramitação do protocolo que deseja consultar está em dia ou em atraso.
- Situação: expanda a lista e marque as opções correspondentes à situação na qual se encontra o protocolo que deseja consultar.
- Suporte do protocolo: expanda a lista e marque as opções correspondentes ao suporte configurado no tipo do protocolo que deseja consultar: eletrônico ou físico.
- Iniciado por: selecione o usuário que iniciou a movimentação do protocolo que deseja consultar.
- Encerrado por: selecione o usuário que encerrou a movimentação do protocolo que deseja consultar.
- Data de envio: no campo Último(s) __ dia(s), informe a quantidade de dias anteriores à data atual que abrange a data de despacho do protocolo que deseja consultar. Também é possível utilizar os campos Início e Fim para selecionar o intervalo de datas que abrange a data na qual o protocolo foi despachado.
Documento
Utilize os campos deste filtro para localizar o protocolo desejado por meio do documento relacionado a ele. Para isso, selecione a categoria à qual pertence o documento ou informe seu identificador, título/resumo e/ou autor. Ao marcar a opção Exibir registros dos subníveis, as categorias que estão abaixo na hierarquia da categoria selecionada também serão consideradas na consulta.
Atributos
Clique no botão Adicionar atributo e selecione o atributo, o operador e um valor associado ao tipo do protocolo que deseja consultar. Para incluir mais de um atributo neste filtro, utilize a opção Adicionar atributo da parte inferior do painel e repita o procedimento. Após adicionar os atributos desejados, clique no botão Aplicar.
Caso, nos parâmetros gerais do componente Documento, a opção “Permitir listar registros que o usuário não tem permissão na consulta” não esteja habilitada, serão exibidos apenas os protocolos para os quais o usuário conectado possui o controle “Visualizar” permitido.
Consultar tarefas
Permite consultar as tarefas dos usuários do SoftExpert Protocolo. Esta consulta possibilita, por exemplo, que os líderes verifiquem se seus liderados estão executando as tarefas dentro do prazo estipulado.
1. Acesse o menu Consulta > Tarefas (PT010).
2. No painel de filtros de pesquisa, clique em Selecione um tipo de tarefa.
3. Na seção que será aberta, preencha os filtros com os dados das tarefas que deseja consultar e clique em PESQUISAR.
4. Marque ou desmarque os tipos de tarefa correspondentes às tarefas que deseja consultar e clique em Aplicar.
5. Em seguida, as tarefas dos tipos selecionados serão exibidas na lista de resultados.
6. Selecione a tarefa desejada e clique no botão para visualizar seus dados.
Filtros avançados da consulta
Utilize os filtros descritos a seguir para localizar o(s) registro(s) desejado(s) por meio de informações específicas. Para utilizá-los, vá até o painel Filtros de pesquisa e clique no botão para adicionar filtros.
Protocolo
- Identificador: informe o identificador do protocolo que deseja consultar.
- Interessado: selecione o usuário interessado no protocolo que deseja consultar.
- Assunto: informe o assunto do protocolo que deseja consultar.
- Despacho: informe os dados registrados no campo “Despacho” quando o protocolo que deseja consultar foi despachado.
- Situação do despacho: expanda a lista e selecione a opção correspondente para indicar que a tramitação do protocolo que deseja consultar está em dia ou em atraso.
- Tipo de protocolo: selecione o tipo do protocolo. Ao marcar a opção Exibir registros dos subníveis, os tipos que estão abaixo na hierarquia do tipo selecionado também serão considerados na consulta.
- Situação: expanda a lista e marque as opções correspondentes à situação na qual se encontra o protocolo que deseja consultar.
- Suporte do protocolo: expanda a lista e marque as opções correspondentes ao suporte configurado no tipo do protocolo que deseja consultar: eletrônico ou físico.
- Iniciado por: selecione o usuário que iniciou a movimentação do protocolo que deseja consultar.
- Encerrado por: selecione o usuário que encerrou a movimentação do protocolo que deseja consultar.
- Data de envio: no campo Último(s) __ dia(s), informe a quantidade de dias anteriores à data atual que abrange a data de despacho do protocolo que deseja consultar. Também é possível utilizar os campos Início e Fim para selecionar o intervalo de datas que abrange a data na qual o protocolo foi despachado.
Documento
Utilize os campos deste filtro para localizar o protocolo desejado por meio do documento relacionado a ele. Para isso, selecione a categoria à qual pertence o documento ou informe seu identificador, título/resumo e/ou autor. Ao marcar a opção Exibir registros dos subníveis, as categorias que estão abaixo na hierarquia da categoria selecionada também serão consideradas na consulta.
- Para mais detalhes sobre o menu de consultas, como o campo Visões da barra de ferramentas, clique aqui.
- Utilize outros recursos da barra de ferramentas para consultar mais detalhes sobre os registros:
- Clique no botão
e utilize o recurso do SoftExpert Analytics para analisar o resultado da consulta. - Expanda o botão
para configurar e emitir os relatórios de consulta e demais opções de relatórios disponíveis para o menu.
- Clique no botão
Conclusão
Desta maneira, os registros podem ser consultados no SoftExpert Protocolo.