Configurar archivo modelo
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Prerrequisitos
- Administración: acceso al menú Configuración > Archivo electrónico > Archivo modelo (AD028).
- Desempeño: acceso al menú Configuración > Archivo modelo (ST026).
- Documento: acceso al menú Configuración > Documento > Archivo modelo (DC039).
- Formulario: acceso al menú Configuración > Archivo modelo (FO015).
- PDM: acceso al menú Configuración > Ítem > Archivo modelo (IT036).
- Proceso: acceso al menú Configuración > Archivo modelo (PM008).
- Encuesta: acceso al menú Configuración > Archivo modelo (SV026).
- Documento de SoftExpert Documento o archivo externo debidamente configurado.
Introducción
Pueden ser especificados como archivos modelos: archivos electrónicos externos o documentos registrados en SoftExpert Documento.
Consulte los detalles de la configuración del archivo modelo en cada uno de los componentes en los que está disponible:
Administración |
Por medio del menú Administración > Configuración > Archivo modelo > Archivo modelo (AD028), son registrados todos los archivos modelos que se podrán utilizar en los componentes de SoftExpert compatibles con este recurso y asociar a los contenedores de archivos complejos registrados en el sistema. |
Desempeño |
Por medio del menú Desempeño > Configuración > Archivo modelo (ST026), se pueden registrar todos los archivos modelos que contienen las imágenes que se podrán utilizar en el modelado de los mapas estratégicos de los scorecards. |
| Documento |
Por medio del menú Documento > Configuración > Documento > Archivo modelo (DC039), son registrados los archivos modelos que se podrán asociar a las categorías de los documentos. Pueden ser especificados como archivos modelos: archivos electrónicos o documentos ya registrados en el sistema, posibilitando que los archivos modelos también pasen por revisiones. De esta manera, cuando los documentos con control de revisión son registrados en el sistema, el archivo modelo se copiará y se utilizará como referencia para su elaboración. Los archivos modelos también se podrán asociar a los contenedores de archivos complejos de los documentos. |
Formulario |
Por medio del menú Formulario > Configuración > Archivo modelo (FO015), son registradas las imágenes que se podrán asociar en los formularios. |
PDM |
Por medio del menú PDM > Configuración > Ítem > Archivo modelo (IT036), son registrados los archivos modelos que se podrán asociar a los tipos de ítem y/o a los contenedores de archivos complejos del componente. |
Proceso |
Por medio del menú Proceso > Configuración > Archivo modelo (PM008), es posible configurar un archivo modelo para que sea utilizado en la estandarización de los e-mails enviados en los eventos de mensaje disparados durante la ejecución de los procesos. El archivo modelo debe tener el contenido del e-mail que se enviará por el evento de mensaje. |
Encuesta |
Por medio del menú Encuesta > Configuración > Archivo modelo (SV026), es posible configurar un archivo modelo para que sea utilizado en la estandarización de los e-mails enviados en los eventos de mensaje disparados al enviar una encuesta a los respondedores. El archivo modelo debe tener el contenido del e-mail que se enviará a los respondedores. |
Vea cómo configurar un archivo modelo a continuación:
Configurar archivo modelo
1. Acceda al menú Configuración > Archivo modelo.
2. Haga clic en el botón 
para incluir un nuevo archivo modelo.
3. En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y un nombre.
4. En la pestaña General, marque la opción Documento controlado para que el archivo modelo sea un registro de SoftExpert Documento o la opción Archivo Externo para que el archivo modelo sea un archivo externo a SoftExpert Suite.
- SoftExpert Documento debe formar parte de las soluciones adquiridas por la organización para que la opción de documento controlado funcione correctamente.
- La opción de documento controlado no es mostrada en SoftExpert Desempeño, ya que no es compatible con el mapa estratégico.
5. Si ha sido seleccionada la opción Documento controlado, haga clic en el botón 
y asocie un documento controlado en el campo Documento.
6. Si ha sido seleccionada la opción Archivo externo, haga clic en el botón 
y asocie un archivo externo en el campo Archivo.
- Es posible que algunas extensiones de archivo estén bloqueadas para la carga o que solo se permita cargar determinadas extensiones, en función de las configuraciones realizadas en el menú Sistema (CM006) del componente Configuración.
- SoftExpert Desempeño: para que el archivo modelo sea aplicado correctamente al mapa estratégico, el archivo seleccionado debe tener la extensión .png, .jpg o .gif.
- SoftExpert Encuesta: debe ser seleccionado un archivo con extensión .HTML o .HTM que tenga el contenido del e-mail que se enviará. Haga clic aquí para saber cómo configurar un archivo externo con HTML/HTM.
- SoftExpert Documento: para generar certificados de capacitación por medio de SoftExpert Documento, es necesario configurar el archivo modelo de la categoría que será asociada a la capacitación. Para ello, debe ser seleccionado el archivo externo que será aplicado a los certificados de los participantes de la capacitación con las docvariables debidamente configuradas.
- SoftExpert Proceso: debe ser seleccionado el archivo con extensión .HTML o .HTM que tenga el contenido del e-mail que se enviará por el evento de mensaje. Haga clic aquí para saber cómo configurar un archivo externo con HTML/HTM. El texto del archivo puede ser fijo o variable. Para que sea variable, se deben configurar las tags en el archivo HTML/HTM que serán sustituidas por atributos del proceso.
7. Después de agregar el archivo externo o el documento controlado, haga clic en el botón 
para guardar los cambios.
8. Después de guardar el registro la primera vez, la pestaña Componente quedará habilitada para mostrar los componentes que utilizan el archivo modelo.
Conclusión
Una vez configurados los archivos modelo, el siguiente paso consiste en asociarlos al recurso deseado.