Configurar arquivo modelo
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Pré-requisitos
- Administração: acesso ao menu Configuração > Arquivo eletrônico > Arquivo modelo (AD028).
- Desempenho: acesso ao menu Configuração > Arquivo modelo (ST026).
- Documento: acesso ao menu Configuração > Documento > Arquivo modelo (DC039).
- Formulário: acesso ao menu Configuração > Arquivo modelo (FO015).
- PDM: acesso ao menu Configuração > Item > Arquivo modelo (IT036).
- Processo: acesso ao menu Configuração > Arquivo modelo (PM008).
- Questionário: acesso ao menu Configuração > Arquivo modelo (SV026).
- Documento do SoftExpert Documento ou arquivo externo devidamente configurado.
Apresentação
Podem ser especificados como arquivos modelos: arquivos eletrônicos externos ou documentos registrados no SoftExpert Documento.
Consulte as particularidades da configuração do arquivo modelo em cada um dos componentes em que está disponível:
Administração |
Por meio do menu Administração > Configuração > Arquivo eletrônico > Arquivo modelo (AD028), são registrados todos os arquivos modelos que poderão ser utilizados nos componentes do SoftExpert compatíveis com este recurso e associados aos containers de arquivos complexos registrados no sistema. |
Desempenho |
Por meio do menu Desempenho > Configuração > Arquivo modelo (ST026), podem ser registrados todos os arquivos modelos que conterão imagens que poderão ser utilizadas na modelagem dos mapas estratégicos dos scorecards. |
| Documento |
Por meio do menu Documento > Configuração > Documento > Arquivo modelo (DC039), são registrados os arquivos modelos que poderão ser associados às categorias dos documentos. Podem ser especificados como arquivos modelos: arquivos eletrônicos ou documentos já cadastrados no sistema, possibilitando que os arquivos modelos também sofram revisões. Desta forma, quando documentos com controle de revisão são cadastrados no sistema, o arquivo modelo é copiado e utilizado como referência para sua elaboração. Os arquivos modelos também poderão ser associados aos containers de arquivos complexos dos documentos. |
Formulário |
Por meio do menu Formulário > Configuração > Arquivo modelo (FO015), são registradas as imagens que poderão ser associadas nos formulários. |
PDM |
Por meio do menu PDM > Configuração > Item > Arquivo modelo (IT036), são registrados os arquivos modelos que poderão ser associados aos tipos de item e/ou aos containers de arquivos complexos do componente. |
Processo |
Por meio do menu Processo > Configuração > Arquivo modelo (PM008), é possível configurar um arquivo modelo que será utilizado para padronizar os e-mails enviados nos eventos de mensagem disparados durante a execução dos processos. O arquivo modelo deve conter o conteúdo do e-mail a ser enviado pelo evento de mensagem. |
Questionário |
Por meio do menu Questionário > Configuração > Arquivo modelo (SV026), é possível configurar um arquivo modelo que será utilizado para padronizar os e-mails enviados nos eventos de mensagem disparados ao enviar um questionário para os respondentes. O arquivo modelo deve conter o conteúdo do e-mail que será enviado aos respondentes. |
Veja como configurar um arquivo modelo a seguir:
Configurar arquivo modelo
1. Acesse o menu Configuração > Arquivo modelo.
2. Clique no botão 
para incluir um novo arquivo modelo.
3. Na tela que será aberta, informe um identificador e um nome.
4. Na aba Geral, marque a opção Documento controlado para que o arquivo modelo seja um registro do SoftExpert Documento ou a opção Arquivo Externo para que o arquivo modelo seja um arquivo externo ao SoftExpert Suite.
- O SoftExpert Documento deve fazer parte das soluções adquiridas pela organização para que a opção de documento controlado funcione corretamente.
- A opção de documento controlado não é apresentada no SoftExpert Desempenho, pois não é compatível com o mapa estratégico.
5. Se a opção Documento controlado foi selecionada, clique no botão 
e associe um documento controlado no campo Documento.
6. Se a opção Arquivo externo foi selecionada, clique no botão 
e associe um arquivo externo no campo Arquivo.
- Algumas extensões de arquivos podem estar bloqueadas para upload ou apenas algumas extensões serão permitidas na realização do upload, conforme as configurações realizadas no menu Sistema (CM006) do componente Configuração.
- SoftExpert Desempenho: para que o arquivo modelo seja aplicado corretamente ao mapa estratégico, o arquivo selecionado deve ter a extensão .png, .jpg ou .gif.
- SoftExpert Questionário: deve ser selecionado um arquivo com extensão .HTML ou .HTM que contém o conteúdo do e-mail que será enviado. Clique aqui para saber como configurar um arquivo externo com HTML/HTM.
- SoftExpert Documento: para gerar certificados de treinamento por meio do SoftExpert Documento, é necessário configurar o arquivo modelo da categoria que será associada ao treinamento. Por isso, deve ser selecionado o arquivo externo que será aplicado aos certificados dos participantes do treinamento com as docvariables devidamente configuradas.
- SoftExpert Processo: deve ser selecionado o arquivo com extensão .HTML ou .HTM que contém o conteúdo do e-mail que será enviado pelo evento de mensagem. Clique aqui para saber como configurar um arquivo externo com HTML/HTM. O texto do arquivo pode ser fixo ou variável. Para ser variável, devem ser configuradas tags no arquivo HTML/HTM que serão substituídas por atributos do processo.
7. Após adicionar o arquivo externo ou documento controlado, clique no botão 
para salvar as alterações.
8. Depois de salvar o registro pela primeira vez, a aba Componente é habilitada para exibir os componentes que utilizam o arquivo modelo.
Conclusão
Após a configuração dos arquivos modelo, o próximo passo é associá-los ao recurso desejado.