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Configurar revisão por workflow

 

Pré-requisito

  • Acesso ao menu Configuração > Categoria.

 

Apresentação

O objetivo de ter um fluxo de trabalho em uma revisão é o alto desempenho da organização e controle de tarefas através da automação de um processo. 

Além disso, o diferencial de uma revisão por workflow está relacionado com a flexibilidade na estrutura do processo, permitindo que ele seja adequado aos mais variados cenários.

Esse processo conterá uma sequência de ações previamente definidas que serão designadas a uma equipe corporativa.

A seguir, veja como fazer a configuração de uma revisão por workflow para o controle da entrada de recibos.

Para este exemplo, será necessário ter cadastrado anteriormente uma categoria. Caso tenha dúvidas de como realizar esta operação, é possível verificar o artigo Criar categoria com controle de revisão.

 

 

Configurar revisão por workflow

1. Acesse o menu Configuração > Categoria, selecione uma categoria e clique no botão .

2. Clique na aba Controle > Revisão.

3. Selecione a opção "Workflow" no campo Processo de revisão.

4. No campo Processo, selecione o processo de revisão devidamente modelado. Veja mais detalhes no artigo Configurar um processo de revisão via workflow.

5. Os campos Identificador e Ciclo serão preenchidos pelo sistema, sendo possível editá-los, porém, neste caso mantenha com o tipo numérico.

6. No campo Retenção de revisões obsoletas, selecione a opção "revisões" e indique a quantidade “10” de revisões que permanecerão no histórico dos objetos deste tipo.

7. Mantenha a justificativa de uma nova revisão como obrigatória marcando o campo Exigir preenchimento da justificativa ao iniciar revisão.

8. Feito isso, clique no botão .

 

Recursos complementares

Veja maiores detalhes sobre cada um dos campos mencionados:

Tipos de Identificador e Ciclo

Numérico: Será gerado, pelo sistema, um sequencial numérico. Exemplo: 0, 1, 2, 3.

Texto: Será gerado um sequencial alfabético. Exemplo: A, B, C, AA, AB, ZZ.

Customizado: O sistema não preenche este campo e permite que o usuário atribua qualquer valor para o identificador da revisão.

 
 

 

Parâmetros da revisão

Opção

Marcada Desmarcada
Exigir preenchimento da justificativa ao iniciar revisão

Torna-se necessário preencher o campo "Justificativa" ao iniciar a revisão dos documentos.

O preenchimento do campo Justificativa não será obrigatório.

Exigir preenchimento das alterações na elaboração

Durante etapa de elaboração da revisão será obrigatório que o elaborador informe o local dos documentos e a alteração, na aba "Alteração" dos dados da revisão. Este parâmetro não é válido para o 1º ciclo de um documento em emissão.

A revisão poderá ser enviada para a próxima etapa sem informar as alterações.

Exigir preenchimento das críticas ao reprovar revisão

Torna obrigatório informar uma crítica para retornar a revisão para a etapa anterior.

O preenchimento da crítica ao reprovar uma revisão será facultativo.

Bloquear exclusão de revisões obsoletas

Ao habilitar, as revisões obsoletas de documentos não poderão ser excluídas. Revisões em aberto poderão ser excluídas.

Qualquer revisão obsoleta ou em aberto poderá ser excluída, enquanto revisões vigentes não poderão ser excluídas em nenhum caso.

Bloquear cadastro de registros homologados

Inibe o cadastro de registros que já passaram por revisão e foram aprovados. Esta opção possui o objetivo de evitar que sejam feitas modificações em dados que já foram validados

É possível registrar dados que já passaram pelo processo de homologação

Permitir alterar identificador das revisões em emissão

O identificador da tela de dados da revisão poderá ser alterado durante a criação da primeira revisão do documento.

O identificador não poderá ser alterado.

 

Conclusão

A configuração concluída a partir deste momento possibilita o cadastro da revisão. 


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