Revisar formulário
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Gestão > Revisão (FO017).
- Formulário previamente cadastrado, pertencente a uma tabela com controle de revisão, e homologado.
Apresentação
Para manter um histórico das alterações feitas nos formulários, o SoftExpert Formulário fornece o controle por revisão. O tipo de controle de revisão que será utilizado é escolhido na aba Revisão dos dados da tabela a qual o formulário pertence.
A utilização do controle de revisão permite um acompanhamento mais preciso das alterações feitas e impede que dados se percam, pois mantém um histórico dos ajustes feitos nos formulários.
Quando o controle é habilitado, não é possível realizar alterações no formulário sem criar nova revisão, e para que o formulário fique disponível para associação em outros componentes do sistema, é necessário liberar sua revisão. Lembrando que, se forem necessárias novas alterações após a liberação, será preciso incluir uma nova revisão.
É importante destacar que o SoftExpert Suite fornece três modelos de revisão: ISO9000, Workflow e Simplificado. Se a revisão simplificada for escolhida na tabela, as alterações poderão ser aplicadas nos formulários diretamente no menu de cadastro (FO005), porém se forem escolhidos os modelos ISO9000 e Workflow, a tarefa Revisão de formulário será gerada para os responsáveis pela revisão. Quando a tarefa é gerada, os responsáveis precisarão acessar o menu Gestão > Revisão (FO017) ou a tarefa para editar os dados do formulário ou modificar sua modelagem.
A revisão dos formulários web e formulários responsivos é feita da mesma maneira.
Veja como incluir nova revisão, executar, liberar e excluir a revisão dos formulários:
Incluir nova revisão
1. Acesse o menu Gestão > Revisão (FO017).
2. Selecione o formulário que necessita de alterações.
3. Clique no botão 
e confirme a operação.
4. Neste momento, a tela Dados do formulário será aberta. Se o usuário que criou a revisão fizer parte dos responsáveis pela revisão, definidos nas configurações da tabela, será possível editar os dados do formulário e da revisão na janela; do contrário, os dados serão abertos em modo de visualização.
• Confira o artigo Cadastrar revisão para mais detalhes sobre a inclusão de revisões.
• Se o formulário possuir o controle de revisão Simplificado habilitado, basta utilizar o botão Habilitar edição, do editor de formulário, para incluir nova revisão e realizar as alterações necessárias.
Executar a revisão e liberar o formulário
Existem dois caminhos para o responsável realizar os ajustes necessários e homologar o registro durante a revisão do formulário:
Caminho 1 - Executar revisão por meio do menu Gestão > Revisão (FO017):
1. Acesse o menu Gestão > Revisão (FO017).
2. Selecione o formulário que está em revisão.
3. Clique no botão 
.
4. Realize as alterações necessárias nos Dados gerais, nos Registros e na seção Revisão.
5. Clique no botão Aceitar revisão para executar a revisão do formulário.
• Não será possível realizar alterações na modelagem do formulário por meio do menu Gestão > Revisão (FO017).
• Usuários que não fazem parte do roteiro ou do processo de revisão poderão acessar o formulário e visualizar a revisão no menu Gestão > Revisão (FO017), porém não poderão realizar alterações.
Caminho 2 - Executar revisão por meio da tarefa Revisão de formulário:
1. Acesse o menu Minhas tarefas.
2. Localize o componente Formulário e selecione a tarefa Revisão de formulário.
3. Selecione o formulário que está em revisão.
4. Clique no botão para abrir o Editor de formulário e realizar alterações na modelagem.
5. Feche o Editor de formulário e clique no botão 
.
6. Realize as alterações necessárias nos Dados gerais, nos Registros e na seção Revisão.
7. Clique no botão Aceitar revisão para executar a revisão do formulário.
• Para mais informações sobre como alterar os dados ou a modelagem dos formulários, consulte os artigos Editar os dados do formulário, Modelar formulário e Modular formulário responsivo.
• Se um formulário possuir o controle de revisão Simplificado habilitado, basta utilizar o botão Aceitar revisão, do editor de formulário, para finalizar a revisão e homologar o formulário.
Excluir revisão
Em algumas situações, as alterações feitas durante a revisão não são mais necessárias. Nestes casos, é possível excluir a revisão para que a última revisão vigente do formulário continue sendo válida.
1. Acesse o menu Gestão > Revisão (FO017).
2. Selecione o formulário que está sendo revisado.
3. No terceiro quadrante do menu, selecione a revisão que deseja excluir.
4. Clique no botão 
e confirme a operação.
Se um formulário possuir o controle de revisão Simplificado habilitado, basta utilizar o botão Exclusão de revisão, do editor de formulário, para excluir a revisão e descartar as alterações que estão em andamento.
Para mais informações sobre o que são as revisões e como executá-las, consulte o artigo O que é uma revisão.
Revisar formulários em lote
O sistema permite revisar formulários simultaneamente dentro do mesmo processo. O recurso garante maior eficiência na revisão de formulários interligados.
Para executar a revisão em lote, os formulários precisam estar com o modelo de revisão via Workflow habilitado.
Confira como a revisão em lote funciona:
Iniciar revisão em lote
1. Acesse o menu SoftExpert Workflow > Execução > Inicialização (WF003).
2. Instancie o processo com automação por formulário.
3. Insira um título para o workflow e clique no botão Iniciar.
4. Na tela que será aberta, clique no botão da aba Formulário, selecione os formulários que deseja revisar e clique no botão 
.
Para que os formulários fiquem disponíveis para seleção, suas revisões devem estar configuradas para serem feitas via workflow e utilizando o processo que está sendo instanciado.
5. Na tela Instanciar processo, clique no botão . Neste momento, uma atividade de workflow será gerada aos responsáveis.
Executar revisão em lote
O responsável pela execução da atividade de workflow, definido nos dados do processo, deve acessar a Central de tarefas e executar os seguintes passos:
1. Acesse a Central de tarefas > Workflow > Execução de atividade.
2. Localize a atividade desejada e clique no botão 
disponível no card.
3. Na tela de execução do workflow, selecione o formulário que deseja alterar e clique no botão .
Além da atividade de workflow, também é gerada a tarefa Revisão de formulário. As alterações nos formulários podem ser realizados tanto por meio do workflow, quanto acessando a tarefa de revisão gerada.
4. Após realizar as edições necessárias nos formulários da revisão, execute a atividade de workflow.
Para mais informações sobre o modelo de revisão via Workflow, clique aqui.
Tenha acesso a um vídeo sobre a funcionalidade acessando as novidades da versão 2.2.3 do SoftExpert Formulário.
Conclusão
Quando todas as atividades de revisão forem executadas pelos responsáveis, o formulário será homologado e estará disponível para ser associado em outros registros do sistema.