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Revisar formulário

 

 

Pré-requisitos

  • Acesso ao menu Gestão > Revisão (FO017).
  • Formulário previamente cadastrado, pertencente a uma tabela com controle de revisão, e homologado.

 

Apresentação

Para manter um histórico das alterações feitas nos formulários, o SoftExpert Formulário fornece o controle por revisão. Tal controle é habilitado ao marcar a opção Controle de revisão de formulário nos dados da tabela a qual o formulário pertence.

A utilização do controle de revisão permite um acompanhamento mais preciso das alterações feitas e impede que dados se percam, pois mantém um histórico dos ajustes feitos nos formulários. 

Quando o controle é habilitado, não é possível realizar alterações no formulário sem criar nova revisão e, para que o formulário fique disponível para associação em outros componentes do sistema, é necessário liberar sua revisão. Lembrando que se forem necessárias novas alterações após a liberação, será preciso incluir uma nova revisão.

É importante destacar que o SoftExpert Suite fornece três modelos de revisão: ISO9000, Workflow e Simplificado. Se a revisão simplificada for escolhida na tabela, as alterações poderão ser aplicadas nos formulários diretamente no menu de cadastro (FO005), porém, se foram escolhidos os modelos ISO9000 e Workflow, a tarefa Revisão de formulário será gerada para os responsáveis pela revisão. Quando a tarefa é gerada, os responsáveis precisarão acessar o menu Gestão > Revisão (FO017) ou a tarefa para editar os dados do formulário ou modificar sua modelagem.

A revisão dos formulários web e formulários responsivos é feita da mesma maneira.

 

Veja como incluir nova revisão, executar, liberar e excluir a revisão dos formulários:

 

Incluir nova revisão

1. Acesse o menu Gestão > Revisão (FO017).

2. Selecione o formulário que necessita de alterações.

3. Clique no botão e confirme a operação.

4. Neste momento, a tela Dados do formulário será aberta. Se o usuário que criou a revisão fizer parte dos responsáveis pela revisão, definidos nas configurações da tabela, será possível editar os dados do formulário e da revisão na janela; do contrário, os dados serão abertos em modo de visualização.

Confira o artigo Cadastrar revisão para mais detalhes sobre a inclusão de revisões.

 
 
 

Executar a revisão e liberar o formulário

Existem dois caminhos para o responsável realizar os ajustes necessários e homologar o registro durante a revisão do formulário:

 

 Caminho 1 - Executar revisão por meio do menu Gestão > Revisão (FO017):

1. Acesse o menu Gestão > Revisão (FO017).

2. Selecione o formulário que está em revisão.

3. Clique no botão .

4. Realize as alterações necessárias nos Dados gerais, nos Registros e na seção Revisão.

5. Clique no botão Aceitar revisão para executar a revisão do formulário.

Não será possível realizar alterações na modelagem do formulário por meio do menu Gestão > Revisão (FO017).

• Usuários que não fazem parte do roteiro ou do processo de revisão poderão acessar o formulário e visualizar a revisão no menu Gestão > Revisão (FO017), porém, não poderão realizar alterações. 

 

 

 Caminho 2 - Executar revisão por meio da tarefa Revisão de formulário:

1. Acesse o menu Minhas tarefas.

2. Localize o componente Formulário e selecione a tarefa Revisão de formulário.

3. Selecione o formulário que está em revisão.

4. Clique no botão para abrir o Editor de formulário e realizar alterações na modelagem.

5. Feche o Editor de formulário e clique no botão .

6. Realize as alterações necessárias nos Dados gerais, nos Registros e na seção Revisão.

7. Clique no botão Aceitar revisão para executar a revisão do formulário.

Para mais informações sobre como alterar os dados ou a modelagem dos formulários, consulte os artigos Editar os dados do formulário, Modelar formulário e Modular formulário responsivo.

 
 
 

Excluir revisão

Em algumas situações, as alterações feitas durante a revisão não são mais necessárias. Nestes casos, é possível excluir a revisão para que a última revisão vigente do formulário continue sendo válida.

1. Acesse o menu Gestão > Revisão (FO017).

2. Selecione o formulário que está sendo revisado.

3. No terceiro quadrante do menu, selecione a revisão que deseja excluir.

4. Clique no botão e confirme a operação.

 
 

Para mais informações sobre o que são as revisões e como executá-las, consulte o artigo O que é uma revisão.

 

 

Conclusão

Quando todas as atividades de revisão forem executadas pelos responsáveis, o formulário será homologado e estará disponível para ser associado em outros registros do sistema.


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