Como usar a assinatura automática
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Assinatura automática > Certificado (DC058).
- Acesso ao menu Configuração > Assinatura automática > Lista de assinantes (DC059).
- Acesso ao menu Configuração > Documento > Assinatura digital (DC060).
Apresentação
A assinatura automática refere-se a automatização da assinatura digital. Ou seja, automatiza a assinatura por certificado nos documentos de uma categoria.
Para que esse recurso funcione, primeiro, deve-se cadastrar um certificado, associá-lo em uma lista de assinantes e, então, criar uma configuração de assinatura digital para associar a lista de assinantes e parametrizar a automação.
Cadastro de certificado
O cadastro do certificado, no menu Configuração > Assinatura automática > Certificado (DC058), serve para trazer o certificado instalado na máquina do usuário para o sistema.
Devem ser cadastrados quantos certificados forem necessários, pois cada certificado representa uma assinatura, ou seja, o nome de uma pessoa.
Utilize o artigo Configurar certificado para aprender a fazer esse cadastro!
Esses certificados devem ser associados na lista de assinantes:
Cadastro de lista de assinantes
A lista de assinantes serve para juntar quantos certificados forem necessários na assinatura digital, ou seja, reúne todos os nomes que serão assinados nos arquivos eletrônicos.
A lista de assinantes permite que vários certificados sejam usados em um único processo de assinatura digital.
Após configurar os certificados necessários, utilize o artigo Configurar lista de assinantes para aprender a reuni-los.
Essa lista de assinantes deve ser associada na configuração da assinatura digital:
Configuração da assinatura automática
A assinatura automática somente funciona para a assinatura digital de arquivos PDF.
Ou seja, a assinatura digital não pode ser usada em assinaturas eletrônicas, aquelas com integração em plataformas externas, como DocuSign, ClickSign, BRy, GOV.BR e SignOn.
Depois de configurar a lista de assinantes, crie uma configuração de assinatura digital para associá-la e para parametrizar a automatização.
Veja como fazer isso no artigo Configurar assinatura, tópico Configurar assinatura digital.
Conclusão
Depois de devidamente parametrizar a configuração de assinatura digital com a automação, continue o fluxo para aplicar a assinatura automática: Associe a configuração da assinatura na categoria, Crie um documento com assinatura e, finalmente, o documento será assinado automaticamente após homologado ou após o preenchimento de um atributo, se assim foi parametrizado na configuração da assinatura.