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Cadastrar documento com controle de indexação

 

Pré-requisitos

 

Apresentação

O controle de indexação de documentos permite que documentos sem controle de revisão tenham uma etapa a mais antes de serem homologados, ou seja, ao definir este controle, é possível estabelecer uma etapa para elaborar o documento antes de homologá-lo e disponibilizá-lo para consulta de outros usuários.

A aprovação de documentos acontece a partir do controle de indexação, mas a etapa de indexação pode funcionar sem aprovação. 

Para que um documento entre em processo de indexação é preciso cadastrá-lo com uma categoria que possua o controle de indexação configurado. 

 

Cadastrar documento com controle de indexação

Cadastre um documento segundo o vídeo do artigo Cadastrar documento.

No entanto, ao selecionar a categoria, escolha uma categoria que possua o controle de indexação configurado.

Ao clicar no botão para salvar o cadastro do documento, o sistema questionará sobre a próxima etapa do documento:

  • Ao clicar na opção Cancelar, o documento não será homologado ou enviado para aprovação e a tarefa Indexação de documento será gerada para o responsável dar seguimento. Para mais detalhes, consulte o artigo Executar indexação do documento.
  • Ao clicar na opção OK, o documento será homologado ou, caso assim tenha sido configurado na categoria do documento, será enviado para aprovação.

 

Conclusão

Deste modo, o documento iniciou a etapa de indexação para melhor elaboração e controle do documento antes de homologá-lo.


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