Registrar um treinamento por documentos
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Pré-requisitos
- SoftExpert Documento adquirido pela organização.
- SoftExpert Treinamento adquirido pela organização.
- Documento cadastrado a partir de uma categoria com controle de treinamento.
- Usuários com o controle “Treinamento” permitido na lista de segurança do documento ou da categoria.
- Acesso ao menu Minhas tarefas > Execução > Registro de treinamento.
- Acesso ao menu Cadastro > Curso (TR004).
Apresentação
Após cadastrar um documento a partir da categoria com controle de treinamento configurado, o usuário poderá associar um documento ao SoftExpert Treinamento de duas maneiras.
No SoftExpert Documento, a tarefa Registro de treinamento será gerada para que o usuário registre um treinamento a partir do documento.
No SoftExpert Treinamento, será possível criar um curso associado a um documento com a categoria configurada para treinamento.
Veja como realizar estas operações a seguir:
Criar um curso com documento no SoftExpert Treinamento
1. Acesse o menu Cadastro > Curso (TR004).
2. Clique no botão 
da barra de ferramentas.
3. Na tela que será aberta, preencha os dados gerais do curso. Se desejar, informe os objetivos e a descrição.
4. Na aba Objeto, clique no botão Associar. Em seguida, selecione os documentos desejados. Para isso, utilize o filtro Tipo por meio do botão Selecionar tipo e filtre os documentos pela sua categoria.
5. Após selecionar os documentos desejados, clique no botão 
.
6. Configure os demais dados do curso. Acesse o artigo Incluir um curso e saiba mais.
Executar a tarefa Registro de treinamento no SoftExpert Documento
1. Acesse o menu Minhas tarefas > Execução > Registro de treinamento.
2. Selecione o documento em que deseja registrar um treinamento.
3. Após selecionar o documento, os usuários que têm a permissão Registrar treinamento na segurança do documento serão exibidos no quadrante abaixo da lista de registro.
4. Selecione os usuários que serão os participantes do treinamento e clique no botão 
da barra de ferramentas lateral.
5. Escolha a opção desejada:
- Incluir planejamento de treinamento: será apresentada a tela de dados para incluir um treinamento na etapa de planejamento para os usuários selecionados.
- Incluir execução de treinamento: será apresentada a tela de dados para incluir um treinamento diretamente na etapa de execução para os usuários selecionados.
7. Após preencher a tela de dados, salve o registro.
- Após salvar, o documento deixará de ser exibido na lista de registros pendentes.
- O prazo para execução da tarefa é parametrizado durante a configuração do treinamento na categoria do documento. É possível configurar prazos diferentes para treinamentos críticos e não críticos.
- Se a opção Revisão requer treinamento for marcada na categoria do documento. Toda vez que o documento passar por uma revisão, a tarefa Registro de treinamento será enviada aos devidos responsáveis.
- Se a opção Manter tarefa de registro de treinamento da revisão vigente estiver marcada e o início da revisão for configurado para ser realizado após a aprovação, o sistema manterá o treinamento da revisão vigente e criará um novo referente à nova revisão que for aprovada. Caso a opção mencionada não estiver marcada, o sistema manterá somente a tarefa de treinamento referente à nova revisão aprovada, eliminando a tarefa referente à revisão vigente.
- Quando o treinamento for invalidado, cancelado ou o participante for reprovado, a tarefa Registro de treinamento será gerada novamente.
- Se o participante fez o treinamento mais de uma vez e foi aprovado, e nenhum dos treinamentos foi invalidado ou cancelado, valerá o último treinamento realizado.
Conclusão
Desta forma, o documento é utilizado no SoftExpert Treinamento. Agora, é possível planejar o treinamento com um documento associado.