Asociar archivo modelo
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Prerrequisitos
- Administración: acceso al menú Configuración > Archivo electrónico > Contenedor de archivo complejo (AD030).
- Desempeño: acceso al menú Gestión > Planificación de scorecard (ST009).
- Documento: acceso al menú Configuración > Documento > Categoría (DC043), Configuración > Documento > Modelo de e-mail (DC062) o Configuración > Documento > Contenedor de archivo complejo (DC041).
- Formulario: acceso al menú Registro > Formulario (FO005).
- PDM: acceso al menú Configuración > Ítem > Tipo de ítem (IT040) o Configuración > Ítem > Contenedor de archivo complejo (IT038).
- Proceso: acceso al menú Registro > Proceso (PM022).
- Encuesta: acceso al menú Registro > Modelo de encuesta (SV004), Gestión > Planificación de encuesta (SV005) o Ejecución > Ejecución de encuesta (SV028).
- Archivo modelo previamente configurado.
Introducción
Los archivos modelo se pueden utilizar para diferentes propósitos y la ubicación de la asociación varía según el componente.
Vea el lugar exacto en el que es asociado el archivo modelo y cómo asociarlo en los componentes en los que está disponible:
Administración
Asociar archivo modelo en un contenedor de archivo complejo:
1. Acceda al menú Configuración > Archivo electrónico > Contenedor de archivo complejo (AD030).
2. En los datos del contenedor, acceda a la pestaña Estructura.
3. Haga clic en Incluir y seleccione la opción "Archivo modelo" en el campo Tipo de contenido.
4. Asocie el archivo modelo.
Haga clic aquí para obtener más detalles del funcionamiento del contenedor de archivo complejo y de cómo configurar este recurso.
Desempeño
Asociar archivo modelo en el mapa estratégico del scorecard:
1. Acceda al menú Gestión > Planificación de scorecard (ST009).
2. En los datos del scorecard, vaya a la pestaña Estructura.
3. Haga clic en la opción Mapa estratégico y en el botón 
.
4. Arrastre el elemento Imagen al área disponible y agregue el archivo modelo en la ubicación indicada.
Documento
Asociar archivo modelo en una categoría de documento:
1. Acceda al menú Configuración > Documento > Categoría (DC043).
2. En los datos de la categoría, vaya a la pestaña Archivo electrónico.
3. Abra la sección Modelo y haga clic en el botón 
.
4. Seleccione el archivo modelo deseado.
5. Haga clic en el botón 
para finalizar la asociación.
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre la asociación en la categoría de documento.
Asociar archivo modelo en un modelo de e-mail:
1. Acceda al menú Configuración > Documento > Modelo de e-mail (DC062).
2. En los datos del modelo de e-mail, seleccione la opción Contenido será leído de archivo HTML.
3. Asocie el archivo modelo deseado en el campo indicado.
Asociar archivo modelo en un contenedor de archivo complejo:
1. Acceda al menú Configuración > Documento > Contenedor de archivo complejo (DC041).
2. En los datos del contenedor, seleccione la pestaña Estructura.
3. Haga clic en el botón y seleccione la opción "Archivo modelo" en el campo Tipo de contenido.
4. Asocie el archivo modelo.
Haga clic aquí para obtener más detalles del funcionamiento del contenedor de archivo complejo y de cómo configurar este recurso.
Formulario
Asociar archivo modelo en un formulario:
1. Acceda al menú Registro > Formulario (FO005).
2. En los datos del formulario, seleccione la sección Elementos estructurales.
3. Arrastre el elemento Imagen al área disponible.
4. Asocie el archivo modelo deseado en el campo indicado.
- Este recurso no está disponible para formularios adaptativos.
- Haga clic aquí para saber cómo registrar un formulario.
PDM
Asociar archivo modelo en un tipo de ítem:
1. Acceda al menú Configuración > Ítem > Tipo de ítem (IT040).
2. En los datos del tipo, vaya a la pestaña Archivo electrónico.
3. Seleccione la subpestaña Archivo modelo.
4. Haga clic en el botón y seleccione el archivo modelo deseado.
5. Haga clic en el botón para finalizar la asociación.
Asociar archivo modelo en un contenedor de archivo complejo:
1. Acceda al menú Configuración > Ítem > Contenedor de archivo complejo (IT038).
2. En los datos del contenedor, seleccione la pestaña Estructura.
3. Haga clic en el botón y seleccione la opción "Archivo modelo" en el campo Tipo de contenido.
4. Asocie el archivo modelo.
Haga clic aquí para obtener más detalles del funcionamiento del contenedor de archivo complejo y de cómo configurar este recurso.
Proceso
Asociar archivo modelo en un evento de mensaje de un proceso:
1. Acceda al menú Registro > Proceso (PM022).
2. Abra el diagrama de flujo del proceso deseado.
3. Edite el evento Mensaje (enviar).
4. Acceda a la pestaña Contenido.
5. Marque la opción Contenido será leído de archivo HTML.
6. Asocie el archivo modelo deseado.
Asociar archivo modelo en una actividad de usuario, actividad de sistema o decisión de un proceso:
1. Acceda al menú Registro > Proceso (PM022).
2. Abra el diagrama de flujo del proceso deseado.
3. Edite los datos de una actividad de usuario, actividad de sistema o decisión.
4. Acceda a la pestaña Configuración > Notificación.
5. En la subpestaña Configuración, marque la opción Contenido será leído de archivo HTML.
6. Asocie el archivo modelo deseado.
- Vea cómo editar los datos de un evento de mensaje haciendo clic aquí.
- Vea cómo editar los datos de las actividades y decisiones haciendo clic aquí.
Encuesta
Asociar archivo modelo en una encuesta:
1. Acceda al menú Registro > Modelo de encuesta (SV004), Gestión > Planificación de encuesta (SV005) o Ejecución > Ejecución de encuesta (SV028).
2. En los datos del registro, abra la sección E-mail.
3. Seleccione la opción Específico.
4. Seleccione el archivo modelo en el campo indicado.
Conclusión
Ahora que el archivo modelo se ha asociado correctamente en la configuración del objeto, los e-mails, las imágenes y los archivos electrónicos quedarán debidamente estandarizados.
De esta manera, ¡el flujo llega a su fin! Consulte la documentación específica de cada componente para saber más sobre sus recursos.