Associar arquivo modelo
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Pré-requisitos
- Administração: acesso ao menu Configuração > Arquivo eletrônico > Container de arquivo complexo (AD030).
- Desempenho: acesso ao menu Gestão > Planejamento de Scorecard (ST009).
- Documento: acesso ao menu Configuração > Documento > Categoria (DC043), Configuração > Documento > Modelo de e-mail (DC062) ou Configuração > Documento > Container de arquivo complexo (DC041).
- Formulário: acesso ao menu Cadastro > Formulário (FO005).
- PDM: acesso ao menu Configuração > Item > Tipo de item (IT040) ou Configuração > Item > Container de arquivo complexo (IT038).
- Processo: acesso ao menu Cadastro > Processo (PM022).
- Questionário: acesso ao menu Cadastro > Modelo de questionário (SV004), Gestão > Planejamento de questionário (SV005) ou Execução > Execução de questionário (SV028).
- Arquivo modelo previamente configurado.
Apresentação
Os arquivos modelo podem ser usados para diferentes propósitos e o local de associação varia conforme o componente.
Consulte o local exato em que o arquivo modelo é associado e como associá-lo nos componentes em que está disponível:
Administração
Associar arquivo modelo em um container de arquivo complexo:
1. Acesse o menu Configuração > Arquivo eletrônico > Container de arquivo complexo (AD030).
2. Nos dados do container, acesse a aba Estrutura.
3. Clique em Incluir e selecione a opção “Arquivo modelo” no campo Tipo de conteúdo.
4. Associe o arquivo modelo.
Clique aqui para mais detalhes de como funciona o container de arquivo complexo e como configurar este recurso.
Desempenho
Associar arquivo modelo no mapa estratégico do scorecard:
1. Acesse o menu Gestão > Planejamento de Scorecard (ST009).
2. Nos dados do scorecard, vá até a aba Estrutura.
3. Clique na opção Mapa estratégico e no botão 
.
4. Arraste o elemento Imagem para a área disponível e adicione o arquivo modelo no local indicado.
Documento
Associar arquivo modelo em uma categoria de documento:
1. Acesse o menu Configuração > Documento > Categoria (DC043).
2. Nos dados da categoria, vá até a aba Arquivo eletrônico.
3. Abra a seção Modelo e clique no botão 
.
4. Selecione o arquivo modelo desejado.
5. Clique no botão 
para finalizar a associação.
Clique aqui para mais detalhes sobre a associação na categoria de documento.
Associar arquivo modelo em um modelo de e-mail:
1. Acesse o menu Configuração > Documento > Modelo de e-mail (DC062).
2. Nos dados do modelo de e-mail, selecione a opção Conteúdo será lido de arquivo HTML.
3. Associe o arquivo modelo desejado no campo indicado.
Associar arquivo modelo em um container de arquivo complexo:
1. Acesse o menu Configuração > Documento > Container de arquivo complexo (DC041).
2. Nos dados do container, selecione a aba Estrutura.
3. Clique no botão e selecione a opção “Arquivo modelo” no campo Tipo de conteúdo.
4. Associe o arquivo modelo.
Clique aqui para mais detalhes de como funciona o container de arquivo complexo e como configurar este recurso.
Formulário
Associar arquivo modelo em um formulário não responsivo:
1. Acesse o menu Cadastro > Formulário (FO005).
2. Nos dados do formulário, selecione a seção Elementos estruturais.
3. Arraste o elemento Imagem até a área disponível.
4. Associe o arquivo modelo desejado no campo indicado.
- Este recurso não está disponível para formulários responsivos.
- Clique aqui para saber como cadastrar um formulário.
PDM
Associar arquivo modelo em um tipo de item:
1. Acesse o menu Configuração > Item > Tipo de item (IT040).
2. Nos dados do tipo, vá até a aba Arquivo eletrônico.
3. Selecione a subaba Arquivo modelo.
4. Clique no botão e selecione o arquivo modelo desejado.
5. Clique no botão para finalizar a associação.
Associar arquivo modelo em um container de arquivo complexo:
1. Acesse o menu Configuração > Item > Container de arquivo complexo (IT038).
2. Nos dados do container, selecione a aba Estrutura.
3. Clique no botão e selecione a opção “Arquivo modelo” no campo Tipo de conteúdo.
4. Associe o arquivo modelo.
Clique aqui para mais detalhes de como funciona o container de arquivo complexo e como configurar este recurso.
Processo
Associar arquivo modelo em um evento de mensagem de um processo:
1. Acesse o menu Cadastro > Processo (PM022).
2. Abra o fluxograma do processo desejado.
3. Edite o evento Mensagem (enviar).
4. Acesse a aba Conteúdo.
5. Marque a opção Conteúdo será lido de arquivo HTML.
6. Associe o arquivo modelo desejado.
Associar arquivo modelo em uma atividade de usuário, atividade de sistema ou decisão de um processo:
1. Acesse o menu Cadastro > Processo (PM022).
2. Abra o fluxograma do processo desejado.
3. Edite os dados de uma atividade de usuário, atividade de sistema ou decisão.
4. Acessa a aba Configuração > Notificação.
5. Na subaba Configuração, marque a opção Conteúdo será lido de arquivo HTML.
6. Associe o arquivo modelo desejado.
- Veja como editar os dados de um evento de mensagem clicando aqui.
- Veja como editar os dados de atividades e decisões clicando aqui.
Questionário
Associar arquivo modelo em um questionário:
1. Acesse o menu Cadastro > Modelo de questionário (SV004), Gestão > Planejamento de questionário (SV005) ou Execução > Execução de questionário (SV028).
2. Nos dados do registro, abra a seção E-mail.
3. Selecione a opção Específico.
4. Selecione o arquivo modelo no campo indicado.
Conclusão
Agora que o arquivo modelo foi devidamente associado na configuração do objeto, os e-mails, imagens e arquivos eletrônicos serão devidamente padronizados.
Desta forma, o fluxo chega ao fim! Consulte a documentação específica de cada componente para sanar dúvidas sobre os seus recursos.