Prerrequisitos

• Iniciativa evaluada y aprobada.
• Acceso al menú Mis tareas > Atención de iniciativa.

Prerrequisitos

Luego de completar el registro, evaluación y aprobación de una iniciativa, ésta puede ser ejecutada.

La ejecución se realiza a través de la tarea de Atención de iniciativa, la cual es generada por el sistema para el equipo definido con el fin de iniciar la implementación de acuerdo a lo evaluado y aprobado.

En esta etapa, los responsables crean un proyecto en SoftExpert Proyecto o vinculan la iniciativa a uno existente, lo que les permite acceder a los datos del proyecto y al cronograma para ejecutar la iniciativa.

De esta forma la decisión se transforma en acción en SoftExpert Suite.

Vea a continuación cómo ejecutar una iniciativa:

Ejecutar la iniciativa

1. Acceda al menú Mis tareas > Atención de iniciativa.

2. Seleccione la iniciativa deseada.

3. Puedes visualizarlo usando el botón.

4. Para ejecutar la iniciativa, expanda el botón y seleccione la opción Agregar para crear un nuevo proyecto o la opción Asociar para vincular la iniciativa a un proyecto existente.

Añadir un proyecto para la iniciativa

Una forma de ejecutar la iniciativa es añadir un proyecto desde cero. Para ello, siga los pasos a continuación:

1. Seleccione la iniciativa deseada, expanda el botón y haga clic en la opción Agregar para crear un nuevo proyecto.

2. En la pantalla que se abre, haz clic en las opciones disponibles para elegir si deseas crear un proyecto en blanco, desde una plantilla o desde un proyecto existente. Consulta cómo crear cada opción:

• Proyecto en blanco: Seleccione el tipo de proyecto en la etapa "Primeros pasos" y haga clic en “ Siguiente”. A continuación, introduzca los datos generales del proyecto en el siguiente paso. Por último, complete los campos de resumen en el último paso, si lo desea. Para finalizar, simplemente haga clic en el botón "Finalizar" para crear el nuevo proyecto.
• Desde una plantilla: seleccione la plantilla de proyecto en el campo Proyecto con el botón. Tras seleccionar la plantilla de proyecto en la pantalla que se abre, haga clic en el botón. Para continuar con los datos del proyecto, haga clic en Siguiente. En los datos del proyecto, introduzca el identificador, el nombre y la persona responsable, así como los registros que se copiarán del proyecto de plantilla seleccionado al nuevo proyecto según la iniciativa. Si el proyecto utilizado como plantilla tiene un atributo "step", complételo si lo desea. Finalmente, haga clic en el botón Finalizar para completar el registro.
• Desde un proyecto existente: seleccione el proyecto que se utilizará como base en el campo "Proyecto" y haga clic en “Siguiente”. A continuación, introduzca los datos del proyecto y seleccione los registros que se copiarán del proyecto existente al nuevo. Para finalizar, haga clic en “ Finalizar”.

Asociar la iniciativa a un proyecto

Otra forma de ejecutar la iniciativa es asociándola a un proyecto en curso. Para ello, siga los pasos a continuación:

1. Seleccione la iniciativa deseada, expanda el botón y haga clic en la opción Asociar.

2. En la pantalla que se abre, utilice los filtros disponibles y la barra de búsqueda para encontrar el proyecto deseado.

3. Luego, elija un proyecto y haga clic en el botón.

4. Se abrirá la pantalla de datos del proyecto al que se asoció la iniciativa para que pueda revisar su información. Puede ver la iniciativa asociada en la pestaña "Asociación" del proyecto seleccionado.

Conclusión

De esta manera, las iniciativas pueden derivar en nuevos proyectos o asociarse con los existentes. Como resultado, tanto la planificación como la resolución de problemas se llevan a cabo de forma estratégica.