Pré-requisitos

• Iniciativa avaliada e aprovada.
• Acesso ao menu Minhas tarefas > Atendimento de iniciativa.

Apresentação

Após concluir o registro, a avaliação e a aprovação de uma iniciativa, será possível atendê-la.

O atendimento acontece por meio da tarefa “Atendimento de iniciativa”, que será gerada pelo sistema para a equipe definida, a fim de iniciar a implementação conforme o que foi avaliado e aprovado.

Nessa etapa, os responsáveis criam um projeto no SoftExpert Projeto ou vinculam a iniciativa a um existente, permitindo acessar os dados e o cronograma do projeto para executar a iniciativa. 

Dessa maneira, a decisão se transforma em ação no SoftExpert Suite.

Veja como atender uma iniciativa a seguir:

Atender iniciativa

1. Acesse o menu Minhas tarefas > Atendimento de iniciativa.

2. Selecione a iniciativa desejada.

3. Será possível visualizá-la por meio do botão .

4. Para atender a iniciativa, expanda o botão e selecione a opção Incluir para criar um projeto novo ou a opção Associar para ligar a iniciativa a um projeto já existente.

Incluir projeto da iniciativa

Uma das maneiras de atender a iniciativa, é incluindo um projeto do zero. Para isso, siga os passos:

1. Selecione a iniciativa desejada, expanda o botão e clique na opção Incluir para criar um projeto novo.

2. Na tela que será aberta, clique nas opções disponíveis para decidir criar um projeto em branco, a partir de um modelo ou a partir de um projeto existente. Veja como criar em cada opção:

• Projeto em branco: selecione o tipo do projeto na etapa de primeiros passos e clique em Próximo. Depois, insira os dados gerais do projeto na etapa seguinte. Por fim, preencha os campos do sumário na etapa final, se desejar. Então, restará somente clicar no botão Finalizar para criar o novo projeto.
• A partir de modelo: selecione o modelo de projeto no campo Projeto, por meio do botão . Após selecionar o projeto modelo na tela que será aberta, clique no botão. Para prosseguir com os dados do projeto, clique em Próximo. Nos dados do projeto, informe o identificador, o nome e o responsável, além dos registros que serão copiados do projeto modelo selecionado para o novo projeto baseado na iniciativa. Se o projeto utilizado como modelo tiver uma etapa de atributo, preencha-a se desejar. Por fim, clique no botão Finalizar para concluir o cadastro.
• A partir de um projeto existente: selecione o projeto que será usado de base no campo Projeto e clique em Próximo. Em seguida, informe os dados do projeto e escolha os registros que serão copiados do projeto existente para o novo projeto. Para concluir, clique no botão Finalizar.

Associar iniciativa a um projeto

Outra forma de atender a iniciativa, é associando ela a um projeto em andamento. Para isso, siga os passos:

1. Selecione a iniciativa desejada, expanda o botão e clique na opção Associar.

2. Na tela que será aberta, utilize os filtros disponíveis e a barra de pesquisa para buscar o projeto desejado.

3. Em seguida, escolha um projeto e clique no botão . 

4. Então, a tela de dados do projeto no qual a iniciativa foi associada será aberta para verificar suas informações. É possível visualizar a iniciativa associada pela aba Associação do próprio projeto selecionado.

Conclusão

Assim, as iniciativas podem criar projetos novos ou associar-se a existentes. Com isso, tanto o planejamento quanto a resolução de problemas é feita de maneira estratégica.