Prerrequisitos

• Documento que tenga la categoría con el control de indexación configurado con aprobación vía workflow.
• Usuario en la lista de responsables de la aprobación.

Introducción

La forma de aprobar un documento depende de la configuración de aprobación realizada en su categoría, en la pestaña Control > Indexación, ya que puede ser mediante una ruta responsable o por workflow.

En ambos casos, la aprobación de un documento se puede realizar por medio de las tareas Aprobación de documento y Aprobación de revalidación, según la etapa en la que se encuentre.

Vea a continuación cómo aprobar un documento vía workflow:

Aprobar documento

1. Acceda al menú de la tarea que desea ejecutar:

• Central de tareas > Aprobación de documento
• Central de tareas > Aprobación de revalidación.

2. Localice el card del documento.

3. Haga clic en el botón del card.

4. Complete los campos requeridos en la pantalla de ejecución del workflow que controla la aprobación. Consulte el artículo Ejecutar actividad de SoftExpert Workflow para obtener más detalles sobre esta operación.

5. Después de ingresar todos los campos necesarios, en la sección Acciones, haga clic en el botón que corresponde a la acción de aprobación de la actividad. Las acciones se configuran en el modelado del diagrama de flujo del proceso utilizado para la aprobación. Consulte más detalles en el artículo Configurar acción en la actividad.

6. Al ejecutar la última actividad del flujo del proceso de aprobación, deben estar disponibles las opciones correspondientes para aprobar o reprobar el documento:

• Al seleccionar la acción correspondiente a la Aprobación, el documento será homologado.
• Al seleccionar la acción correspondiente a la Reprobación, el documento volverá a la indexación para que los responsables ejecuten nuevamente esta etapa.

Conclusión

¡De esta manera, el documento se ha aprobado con éxito!