Configurar portal del usuario externo
Prerrequisitos
- Acceso al menú Configuración > Portal del usuario externo (CM030).
- Usuario con permiso para crear portales.
Introducción
En la configuración del portal del usuario externo, se deben agregar los elementos con la información que se puede visualizar y las operaciones que puede realizar el usuario externo.
Vea cómo configurar las opciones que estarán disponibles para el usuario externo:
Configurar portal del usuario externo
No hay límite en el número de elementos para el portal de usuario externo; añada tanta información como sea necesario.
Elementos disponibles para los portales
Para agregar un elemento al portal de usuario externo, basta con arrastrarlo y soltarlo en el lugar deseado del área indicada.
Los elementos disponibles en el portal del usuario externo son:
SE Suite
Bloc de notas
Este elemento permite registrar las notas informativas que serán mostradas a los usuarios externos. Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido.
En la pantalla que se abrirá, introduzca un título para la nota y el contenido deseado. Los siguientes botones estarán disponibles:
A - Permite deshacer o rehacer los cambios.
B - Este botón permite definir los títulos, párrafos y bloques de cita en el bloc de notas:
- Títulos: los elementos de título tienen niveles que van desde Título 1 hasta Título 6 permitiendo estructurar la información. Al visualizar el artículo a través de un portal, las frases formateadas como títulos aparecerán como enlaces en la sección "Marcadores".
- Alineado: permite resaltar partes del texto, ya sea para hacer una cita o enfatizar el contenido.
- Bloques: permite definir los párrafos del artículo.
- Alineación: permite definir la alineación del texto.
C - Permiten formatear el texto que se insertará o que esté seleccionado en negrito (B) o cursiva (I).
D - Permite definir el color de la fuente y el color de fondo del texto a insertar o que esté seleccionado.
E - Permite definir la fuente y el tamaño de fuente del texto a insertar o que esté seleccionado.
F - Permite definir la alineación del texto del párrafo.
G - Las listas con marcadores se utilizan para ordenar y resaltar grupos o conjuntos de información.
H - Las listas numeradas se utilizan para presentar los pasos de una operación y ordenar la información.
I - Permite insertar adjuntos, links y multimedias.
J - Permite insertar una tabla en el bloc de notas.
K - Permite insertar o editar el código de ejemplo.
L - Permite editar el código fuente del bloc de notas.
M - Permite limpiar el formato del bloc de notas.
Después de realizar las configuraciones deseadas, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del bloc de notas sin guardar los cambios realizados. Con eso, todos los datos informados se perderán.
Links externos
Este elemento permite crear un card con links para el acceso rápido del usuario externo. Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido.
En la pantalla que se abrirá, ingrese un título y defina si los links se mostrarán en el card en formato de cuadrícula o de lista.
A continuación, informe un título para el link y la URLpara su acceso. Haga clic en el botón Agregar si desea informar más de un link.
Repita este procedimiento hasta que todos los links deseados estén configurados en el elemento. Después de realizar las configuraciones deseadas, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del elemento sin guardar los cambios realizados. Con eso, todos los datos informados se perderán.
Analytics
Para que las vistas puedan ser agregadas a este portal, el análisis debe ser editado a través del menú SoftExpert Analytics > Registro > Registro (AN003), y la opción Permitir la visualización a todos los usuarios externos debe estar marcada.
Únicamente las vistas de análisis con esta opción marcada estarán disponibles para ser agregadas al portal de usuario externo.
Base de conocimiento
Este elemento permite a usuarios externos acceder a los artículos de las bases de conocimiento creadas en SoftExpert Base de conocimiento.
Luego de arrastrarlo al área deseada, los artículos que tengan el control Visualizar artículo permitido para el acceso Todos se mostrarán en el elemento, divididos en las bases con las que están relacionados.
Para editar las configuraciones del elemento, utilice el botón 
del lado superior derecho del elemento.
En el panel lateral que se mostrará, defina un título para el elemento y configure los siguientes campos como desee:
| Usar solo una base de conocimiento |
Únicamente los artículos de una determinada base de conocimiento serán mostrados en el elemento. En este caso, en el campo Lista de bases de conocimiento, escriba el nombre de la base que desee y haga clic en la opción correspondiente de la lista. Para restringir los artículos de la base de datos que se mostrarán, en el campo Lista de categorías, escriba el nombre de la categoría que desee y haga clic en la opción correspondiente de la lista. |
| Búsqueda rápida | Con esta opción habilitada, el campo para buscar por palabra clave aparecerá en el elemento. |
| Filtro de categorías/bases de conocimiento | El campo que permite seleccionar si serán mostrados los artículos agrupados por categorías o bases de conocimiento en el elemento. |
| Más visualizados | El agrupador con artículos más visualizados aparecerá en el elemento. |
| Lista de categorías/bases de conocimiento | Los agrupadores que representan las bases de conocimiento y sus respectivos artículos no serán presentados en el elemento. |
| Mostrar imagen de la base de conocimiento | La imagen de la base de conocimientos se mostrará en el portal. |
Después de realizar las configuraciones deseadas, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Plan de acción
Ejecución de acción
Este elemento permite que el usuario externo pueda ejecutar acciones de SoftExpert Plan de acción.
En este caso, cuando el usuario externo acceda al portal del usuario externo, se mostrarán todas las acciones a las que estaba asociado como responsable (campo ¿Quién? de la pantalla de datos de la acción). Por eso, el contenido de este elemento no está disponible para el configurador.
Capacitación
Cursos disponibles
Este elemento presenta los cursos en los que el usuario externo podrá inscribirse para hacer capacitación online.
Solo serán mostrados los cursos que tengan la opción Dejar disponible curso para capacitación onlinehabilitada en la sección E-learning de la pantalla de datos y que son aplicables para el usuario externo conectado.
Inscripción en capacitación
Este elemento presenta las capacitaciones con inscripción pública en las que el usuario externo puede inscribirse y aquellas en las que el usuario ya se ha inscrito.
Tenga en cuenta que las capacitaciones presentadas serán las que no han comenzado.
Participación de capacitación
Este elemento presenta todas las capacitaciones realizadas por el usuario externo.
Capacitación en marcha
Este elemento presenta las capacitaciones en las que el usuario externo es participante y que se encuentran en ejecución.
Se mostrarán tanto las capacitaciones a las que el participante se haya inscrito a través de los widgets como aquellas a las que haya sido inscrito por otros usuarios.
Recorrido
Este elemento presenta los recorridos de conocimiento en los cuales el usuario externo podrá inscribirse para hacer la capacitación online.
Solo serán mostrados los recorridos que tengan la opción Dejar disponible recorrido para capacitación onlinehabilitada en la sección E-learning de la pantalla de datos y que son aplicables para el usuario externo conectado.
Workflow
Seguimiento de actividades
Este elemento presenta las actividades de workflows en marcha que fueron abiertas por el usuario externo, en los que es el iniciador, o los workflows de la empresa para la que este usuario externo acúa como contacto.
Iniciar workflows
Este elemento permite que el usuario externo inicie determinados workflows.
Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido.
En el panel lateral de la pantalla que se abrirá, informe un título y defina si los workflowa se mostrarán en el card en forma de cuadrícula o de lista y si los workflows se mostrarán desde:
- Modelo de proceso: el usuario externo podrá iniciar workflows de un proceso específico (SoftExpert Proceso). En el respectivo campo a continuación, seleccione el proceso deseado.
- Tipo de workflow: el usuario externo podrá iniciar workflows de un determinado tipo. En el campo Proceso, justo debajo, seleccione todos los tipos de workflow deseados.
Después de realizar las configuraciones deseadas, haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del elemento sin guardar los cambios realizados. Con eso, todos los datos informados se perderán.
• Para que el usuario externo pueda iniciar workflows con éxito, el proceso debe estar correctamente configurado para su uso por el usuario externo y su seguridad debe ser Pública.
• Algunos recursos del proceso no estarán disponibles para el usuario externo, tales como: formulario adaptativo, acceso al diagrama de flujo del proceso, delegar actividad, seguridad, asociaciones, etc.
• Consulte la documentación específica de cada componente para obtener más detalles sobre cada uno de los widgets disponibles.
• Vea más detalles sobre el funcionamento y la configuración de los portales.
Conclusión
¡Eso es todo! Ahora, usted ya sabe cómo configurar el portal del usuario externo y dejar disponible la información necesaria.