Prerrequisitos

• Tipo de actividad registrado.
• Acceso al menú Gestión > Workspace (KN009).
• Acceso al menú Board y backlog (KN008).

Introducción

Una iniciativa facilita la gestión de varias actividades con el mismo objetivo.

Para trabajar con una iniciativa, es necesario que haya un tipo de actividad exclusivo para clasificarla, sin actividades asociadas a ella. Además, es necesario asociar el tipo a un diagrama de flujo en el workspace, al cual se desea aplicar la iniciativa para definir su flujo.

Vea cómo realizar estas configuraciones y trabajar con iniciativas:

Asociar tipo de actividad y diagrama de flujo

1. Acceda al menú Gestión > Workspace (KN009).

2. Localice el workspace y haga clic con el botón derecho sobre él.

3. Seleccione la opción Abrir datos.

4. En los datos del workspace, haga clic en la pestaña Flujo de la actividad.

5. Clic en el botón Crear para definir un flujo de actividad.

6. En el campo Tipo de actividad, seleccione un tipo de actividad registrado.

7. En el campo Diagrama de flujo, seleccione uno diagrama de flujo registrado. Vea cómo realizar el registro de uno diagrama de flujo en el artículo Definir el diagrama de flujo.

8. Habilite la opción Actividades de este tipo son iniciativas.

8. Haga clic en Guardar.

Crear una iniciativa

Después de asociar el tipo de actividad y el flujo que definirán las iniciativas del workspace, es posible registrar una iniciativa.

1. Acceda a la pantalla Backlog por el menú Board y backlog (KN008).

2. Seleccione el workspace donde desea crear la iniciativa.

2. Clic para expandir el botón Crear y seleccione la opción Actividad.

3. En la pantalla de datos, complete los campos con la información de la iniciativa, como: Tipo de actividad, Prioridad, Descripción, Fecha de inicio y Plazo.

El llenado de los campos de una iniciativa es similar al de una actividad. Sin embargo, para que sea una iniciativa, en el campo Tipo de actividad, se debe seleccionar el tipo creado específicamente para clasificar las iniciativas, que se ha asociado a un diagrama de flujo con la opción Actividades de este tipo son iniciativas habilitada.

4. Después de completar los campos, haga clic en Guardar.

Asociar iniciativas a actividades

Una vez creada la iniciativa, es posible asociarle actividades. Para efectuarlo, realice los siguientes pasos:

1. Acceda al menú Board y backlog (KN008) y elija la vista Board.

2. Seleccione el workspace cuyas actividades formarán parte de una iniciativa.

3. A continuación, haga clic dos veces sobre el card de una actividad para abrir un panel lateral.

4. En el campo Iniciativa, busque y seleccione la iniciativa deseada.

5. Haga clic en Guardar.

Seguimiento de la iniciativa

A través del backlog, es posible visualizar los datos, las estructuras y el progreso de las iniciativas de un workspace.

Para efectuarlo, realice los siguientes pasos:

1. Acceda al menú Board y Backlog (KN008). Seleccione la pantalla Backlog en la sección Vista.

2. Haga clic en el botón Iniciativas en la barra de herramientas lateral.

3. Se ampliará una pantalla con todas las iniciativas seleccionadas del workspace.

4. Arrastre las iniciativas si desea cambiar el orden.

5. Haga clic en el botón .

6. Haga clic en Detalles.

7. Se abrirán los datos de la iniciativa. En la pantalla de inicio, se muestra el porcentaje de actividades que ya se han concluido. Coloque el mouse encima del porcentaje para ver exactamente cuántas se han concluido y cuántas faltan por completar. El porcentaje de la estimación de la iniciativa también estará disponible.

8. Haga clic en la opción Estructura para ver los detalles de todas las actividades de la iniciativa. En esta sección, es posible desasociar actividades de la iniciativa.

Conclusión

Después de asociar todas las actividades que forman parte de una iniciativa, es posible identificar el desempeño del grupo en la realización de las tareas. Al organizar las actividades por iniciativas, también facilita verificar los objetivos de ellas.