Prerrequisitos

• Acceso al menú Gestión > Workspace (KN009).
• Acceso al menú Board y backlog (KN008).

Introducción

Una iniciativa facilita la gestión de varias actividades encaminadas al mismo objetivo.

Para trabajar con una iniciativa, es necesario que exista un tipo de actividad exclusivo para clasificarla, sin que se le asocien actividades. Además, debe asociar el tipo con un diagrama de flujo en el workspace al que desea aplicar la iniciativa para definir su flujo.

Vea cómo realizar estas configuraciones y trabajar con iniciativas:

Asociar tipo de actividad y diagrama de flujo

1. Acceda al menú Gestión > Workspace (KN009).

2. Seleccione el workspace y haga clic en .

3. Haga clic en la opción Flujo de la actividad.

4. Haga clic en el botón para definir un flujo de actividad.

5. En el campo Tipo de actividad, haga clic en para seleccionar un tipo de actividad registrado. Si lo prefiere, haga clic en el botón , registre un nuevo tipo de actividad y asócielo al flujo.

6. Haga clic en el botón   para seleccionar un diagrama de flujo registrado. Si lo desea, haga clic en el botón para registrar un nuevo flujo y asociarlo al tipo de actividad en el workspace. Vea cómo realizar la inclusión en el artículo Definir un diagrama de flujo.

7. Habilite la opción Actividades de este tipo son iniciativas.

8. Haga clic en Guardar.

Crear una iniciativa

Después de asociar el tipo de actividad y el flujo que definirán las iniciativas del workspace, es posible registrar una iniciativa.

1. Acceda a la pantalla Backlog a través del menú Board y backlog (KN011).

2. Seleccione el workspace donde desea crear la iniciativa.

2. Expanda el botón Crear y haga clic en Actividad.

3. En la pantalla de datos, llene los campos con la información de la iniciativa.

El llenado de los campos de una iniciativa es similar al de una actividad. Sin embargo, para que sea una iniciativa, en el campo Tipo de actividad, se debe seleccionar el tipo creado específicamente para clasificar las iniciativas, que se ha asociado a un diagrama de flujo con la opción Actividades de este tipo son iniciativas habilitada.

4. Después de completar los campos, haga clic en Guardar.

Asociar una iniciativa con las actividades

Una vez creada la iniciativa, es posible asociarle actividades. 

Para efectuarlo, realice los siguientes pasos:

1. Acceda al menú Board y Backlog (KN008).

2. Seleccione el workspace cuyas actividades formarán parte de una iniciativa.

3. A continuación, haga clic en el identificador de una actividad para abrir sus datos.

4. En el campo Iniciativa, busque y seleccione la iniciativa deseada.

5. Haga clic en Guardar.

Seguimiento de la iniciativa

A través del backlog, es posible visualizar los datos, las estructuras y el progreso de las iniciativas de un workspace.

Para efectuarlo, realice los siguientes pasos:

1. Acceda al menú Board y Backlog (KN008). Seleccione la pantalla Backlog en la sección Vista.

2. Haga clic en el botón Iniciativas en la barra de herramientas lateral.

3. Se ampliará una pantalla con todas las iniciativas seleccionadas del workspace.

4. Arrastre las iniciativas si desea cambiar el orden.

5. Haga clic en el botón .

6. Haga clic en Detalles.

7. Se abrirán los datos de la iniciativa. En la pantalla de inicio, se muestra el porcentaje de actividades que ya se han concluido. Coloque el mouse encima del porcentaje para ver exactamente cuántas se han concluido y cuántas faltan por completar. El porcentaje de la estimación de la iniciativa también estará disponible.

8. Haga clic en la opción Estructura para ver los detalles de todas las actividades de la iniciativa. En esta sección, es posible desasociar actividades de la iniciativa.

Conclusión

Una vez asociadas todas las actividades que forman parte de una iniciativa, se puede visualizar claramente el esfuerzo que se requiere de todo el equipo para completarlas. ¡Ahora, es mucho más fácil verificar el objetivo de las actividades organizándolas por iniciativas!