Configurar portal do usuário externo
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Portal do usuário externo (CM030).
- Usuário com permissão para criar portais.
Apresentação
Na configuração do portal do usuário externo, devem ser adicionados os elementos com as informações que poderão ser visualizadas e com as operações que o usuário externo poderá realizar.
Veja como configurar as opções que estarão disponíveis para o usuário externo:
Configurar portal do usuário externo
Não há um limite de itens para o portal do usuário externo; adicione quantas informações forem necessárias.
Elementos disponíveis para os portais
Para adicionar um elemento ao portal do usuário externo, basta arrastá-lo e soltá-lo no local desejado da área indicada.
Os elementos disponíveis no portal do usuário externo são:
SE Suite
Bloco de notas
Este elemento permite registrar notas informativas para serem exibidas para os usuários externos. Após arrastá-lo para a área desejada, clique no respectivo link para editar seu conteúdo.
Na tela que será aberta, informe um título para a nota e o conteúdo desejado. Estarão disponíveis os seguintes botões:
A - Permite desfazer ou refazer alterações.
B - Neste botão, é possível definir os títulos, parágrafos e blocos de citação no bloco de notas:
- Títulos: os elementos de título possuem níveis que vão do Título 1 ao Título 6, permitindo estruturar as informações. Ao visualizar o artigo por meio de um portal, as frases formatadas como títulos serão apresentadas como links na seção "Marcadores".
- Em linha: permite destacar partes do texto, seja para realizar uma citação ou para dar ênfase ao conteúdo.
- Blocos: permite definir os parágrafos do artigo.
- Alinhamento: permite definir o alinhamento do texto.
C - Permitem formatar o texto a ser inserido ou que estiver selecionado com negrito (B) ou itálico (I).
D - Permite definir a cor da fonte e a cor de fundo do texto a ser inserido ou que estiver selecionado.
E - Permite definir a fonte e o tamanho da fonte do texto a ser inserido ou que estiver selecionado.
F - Permite definir o alinhamento do texto do parágrafo.
G - As listas com marcadores são usadas para ordenar e destacar grupos ou conjuntos de informação.
H - As listas numeradas são usadas para apresentar passos de uma operação e ordenar informações.
I - Permite inserir anexos, links e mídias.
J - Permite inserir uma tabela no bloco de notas.
K - Permite inserir ou editar o código de exemplo.
L - Permite editar o código-fonte do bloco de notas.
M - Permite limpar a formatação do bloco de notas.
Após realizar as configurações desejadas, clique no botão Salvar na parte inferior da tela.
Utilize a opção Cancelar para fechar a edição do bloco de notas sem salvar as alterações realizadas. Com isso, todos os dados informados serão perdidos.
Links externos
Este elemento permite criar um card com links para acesso rápido do usuário externo. Após arrastá-lo para a área desejada, clique no respectivo link para editar seu conteúdo.
Na tela que será aberta, informe um título e defina se os links serão exibidos no card em forma de grade ou de lista.
Em seguida, informe um título para o link e a URL para seu acesso. Clique no botão Adicionar caso deseje informar mais um link.
Repita este procedimento até que todos os links desejados estejam configurados no elemento. Após realizar as configurações desejadas, clique no botão Salvar na parte inferior da tela.
Utilize a opção Cancelar para fechar a edição do elemento sem salvar as alterações realizadas. Com isso, todos os dados informados serão perdidos.
Analytics
Para que as visões possam ser adicionadas a este portal, é necessário editar a análise, através do menu SoftExpert Analytics > Cadastro > Cadastro (AN003), e marcar a opção a Permitir visualização por todos os usuários externos.
Somente as visões de análises com esta opção marcada é que estarão disponíveis para serem adicionadas ao portal do usuário externo.
Base de conhecimento
Este elemento permite que o usuário externo acesse artigos das bases de conhecimento criadas no SoftExpert Base de Conhecimento.
Após arrastá-lo para a área desejada, serão apresentados no elemento os artigos que tiverem o controle Visualizar artigo permitido para o acesso Todos, divididos nas bases às quais estão relacionados.
Para editar as configurações do elemento, utilize o botão 
do lado superior direito do elemento.
No painel lateral que será apresentado, defina um título para o elemento e configure os seguintes campos, conforme desejado:
| Usar apenas uma base de conhecimento |
Apenas os artigos de uma determinada base de conhecimento serão apresentados no elemento. Neste caso, no campo Lista de bases de conhecimento, digite o nome da base desejada e clique na opção correspondente na listagem. Para restringir os artigos da base que serão apresentados, no campo Lista de categorias, digite o nome da categoria desejada e clique na opção correspondente na listagem. |
| Pesquisa rápida | Com esta opção habilitada, o campo para pesquisar por palavra-chave será apresentado no elemento. |
| Filtro de categorias/bases de conhecimento | O campo que permite selecionar se serão exibidos os artigos agrupados por categorias ou bases de conhecimento será apresentado no elemento. |
| Mais visualizados | O agrupador com os artigos mais visualizados será apresentado no elemento. |
| Lista de categorias/bases de conhecimento | Os agrupadores que representam as bases de conhecimento e seus respectivos artigos não serão apresentados no elemento. |
| Exibir imagem da base de conhecimento | Será exibida a imagem da base de conhecimento no portal. |
Após realizar as configurações desejadas, clique no botão Salvar na parte inferior da tela.
Plano de ação
Execução de ação
Este elemento permite que o usuário externo possa executar ações do SoftExpert Plano de ação.
Neste caso, quando o usuário externo acessar o portal do usuário externo, serão apresentadas todas as ações às quais ele foi associado como responsável (campo Quem da tela de dados da ação). Por isso, o conteúdo deste elemento não está disponível para o configurador.
Treinamento
Cursos disponíveis
Este elemento apresenta os cursos nos quais o usuário externo poderá se inscrever para fazer treinamento on-line.
Somente serão apresentados os cursos que têm a opção Disponibilizar curso para treinamento on-line habilitada na seção E-learning de sua tela de dados e que são aplicáveis para o usuário externo conectado.
Inscrição em treinamento
Este elemento apresenta os treinamentos com inscrição pública nos quais o usuário externo pode se inscrever e aqueles nos quais o usuário já se inscreveu.
Note que os treinamentos apresentados serão aqueles que não tiveram sua execução iniciada.
Participação de treinamento
Este elemento apresenta todos os treinamentos realizados pelo usuário externo.
Treinamento em andamento
Este elemento apresenta os treinamentos nos quais o usuário externo é participante e que se encontram em execução.
Serão apresentados tanto os treinamentos nos quais o participante se inscreveu pelos widgets, como aqueles nos quais ele foi inscrito por outros usuários.
Trilha
Este elemento apresenta as trilhas de conhecimento nas quais o usuário externo poderá se inscrever para fazer treinamento on-line.
Somente serão apresentadas as trilhas que têm a opção Disponibilizar trilha para treinamento on-line habilitada na seção E-learning de sua tela de dados e que são aplicáveis para o usuário externo conectado.
Workflow
Acompanhamento de atividades
Este elemento exibe as atividades de workflows em andamento abertas pelo usuário externo, em que ele é o iniciador, ou workflows da empresa para a qual este usuário externo atua como contato.
Iniciar workflows
Este elemento permite que o usuário externo inicie determinados workflows.
Após arrastá-lo para a área desejada, clique no respectivo link para editar seu conteúdo.
No painel lateral da tela que será aberta, informe um título e defina se os workflows serão exibidos no card em forma de grade ou de lista e se serão exibidos os workflows de:
- Modelo de processo: o usuário externo poderá iniciar workflows de um processo específico (SoftExpert Processo). No respectivo campo logo abaixo, selecione o processo desejado.
- Tipo de workflow: o usuário externo poderá iniciar workflows de um determinado tipo. No campo Processo, logo abaixo, selecione todos os tipos de workflow desejados.
Após realizar as configurações desejadas, clique no botão Salvar na parte inferior da tela.
Utilize a opção Cancelar para fechar a edição do elemento sem salvar as alterações realizadas. Com isso, todos os dados informados serão perdidos.
• Para que o usuário externo possa iniciar workflows com sucesso, é necessário que o processo esteja devidamente configurado para utilização por usuário externo e que sua segurança seja Pública.
• Alguns recursos do processo não estarão disponíveis para o usuário externo como: formulário responsivo, acesso ao fluxograma do processo, delegar atividade, segurança, associações etc.
• Consulte as documentações específicas de cada componente para obter mais detalhes sobre cada um dos widgets disponíveis.
• Confira mais detalhes sobre o funcionamento e a configuração dos portais.
Conclusão
Pronto! Agora você já sabe como configurar o portal do usuário externo e disponibilizar as informações necessárias.
Confira como configurar o acesso dos usuários externos.