Configurar integração no DocuSign
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Pré-requisito
- Possuir conta com privilégio de Administrador no DocuSign.
Apresentação
O componente Documento permite utilizar o DocuSign para assinar eletronicamente os arquivos eletrônicos dos documentos.
Veja, a seguir, como realizar a integração do DocuSign ao componente Documento.
Integração no DocuSign
1. Acesse o portal DocuSign e faça login.
2. Clique sobre a foto do usuário e selecione a opção Vá para Administrador.
3. Na tela que abrirá, localize o agrupador Integrações e clique em API e chaves.
4. Clique no botão Add app / Integration key.
5. No painel que será apresentado, informe um nome para o aplicativo e clique em Adicionar.
6. Na tela que abrirá, copie o valor do campo Integration Key e guarde-o em local seguro, pois esta é a chave do integrador que será utilizada para configurar a integração com o DocuSign.
7. Na seção Additional settings > Redirecionar URLs, clique no botão Adicionar URL.
8. No campo que será apresentado, informe a URL que será utilizada pelo SoftExpert Documento, conforme o exemplo:
https://<DOMINIO>/softexpert/rest/ecm/docusign/public/envelopes/event/complete |
Substitua o valor <DOMINIO> pelo seu domínio.
9. Clique em Salvar, na parte inferior da tela.
10. No painel lateral, localize novamente o agrupador Integrações e clique em Conectar.
11. Clique no botão Adicionar configuração e, em seguida, selecione a opção Personalizado.
12. Na tela que abrir, preencha os campos:
| Nome | Informe o nome do aplicativo definido no passo 5. |
| URL para publicar (HTTPS necessário) | Informe a mesma URL do passo 8. |
| Incluir | Marque a opção PDFs do documento. |
| Eventos de envelope | Marque apenas a opção Envelope assinado/concluído. |
13. Feito isso, clique em Adicionar.
14. Acesse o componente Documento e realize as parametrizações necessárias na seção Assinatura digital do menu Configuração > Parâmetros gerais.
Para realizar a assinatura eletrônica de documentos via DocuSign com sucesso, após configurar a integração, deve-se selecionar a opção Via DocuSign. Na categoria do documento, é possível também, definir um modelo que será utilizado para assinatura digital. Os modelos disponíveis serão aqueles configurados por meio do menu Modelo do DocuSign. Consulte a documentação específica do DocuSign, para obter a descrição detalhada sobre como criar e configurar modelos.
Conclusão
Sua conta do DocuSign está pronta para integração. Agora, basta configurar a assinatura eletrônica corretamente para assinar os documentos.