Visão geral do portal do usuário externo
Apresentação
O portal do usuário externo é um recurso do sistema que permite configurar links e portais com processos de sua organização que possuem atividades externas.
O menu somente será apresentado se a opção Permitir acesso de usuários externos for marcada na seção Acesso de usuários externos da tela Autenticação (CM008).
No menu, é realizada a configuração das opções que estarão disponíveis para o usuário externo, quando ele acessar o portal do usuário externo.
Veja como o menu será apresentado:
A - Permite adicionar categorias ao portal do usuário externo. Dentro dessas categorias, podem ser adicionados links para acessar conteúdos externos, além de configurar os portais.
B - Permite incluir conteúdos dentro das categorias existentes no portal. Os seguintes objetos poderão ser adicionados:
- Portal: permite incluir portais, nos quais poderão ser configurados os elementos a serem exibidos no portal do usuário externo. Na tela lateral que será apresentada, informe um Título e um Ícone para o portal. No campo Exibir conteúdo em, selecione a categoria à qual o portal será adicionado. Feito isso, clique no botão Salvar ou em Configurar portal.
- Link: permite que sejam adicionados links de acesso a conteúdos externos ao portal. Para isso, na tela lateral apresentada, informe um título para a página, um ícone, a URL de acesso e uma descrição. Na opção Exibir conteúdo em, selecione em quais categorias o card do link será exibido.
C - Utilize esta opção para alterar a ordenação das categorias do portal. Ao clicar nesta opção, arraste e solte entre as categorias para reordenar.
D - Ao clicar neste botão, o link do portal será copiado para a área de transferência. Compartilhe-o para que os usuários autorizados possam acessá-lo.
E - Permite parametrizar as configurações de acesso ao portal. Ao clicar neste botão, as seguintes opções estarão disponíveis:
Configurações gerais: determine as configurações de permissão de acesso ao sistema.
Configurações de autocadastro:
- Permitir autocadastro de usuários externos: o acesso do usuário externo será concedido somente após a confirmação do cadastro via e-mail, que será enviada para o endereço informado. Portanto, é essencial que o sistema de notificação esteja habilitado e que um servidor de e-mail válido esteja devidamente configurado.
- Exigir a aprovação do autocadastro do usuário externo: com esta opção marcada, além da confirmação do cadastro via e-mail, a liberação do acesso do usuário externo necessitará da aprovação do seu cadastro por um usuário interno, como o administrador do sistema ou outro usuário com a devida permissão. Se a opção estiver desmarcada, todos os cadastros submetidos serão automaticamente considerados aprovados pelo sistema.
- Licença de acesso padrão: selecione qual licença será atribuída automaticamente aos novos usuários externos que realizarem o autocadastro, não impactando usuários externos já existentes.
F - Permite reordenar o conteúdo da categoria. Ao clicar nesta opção, clique sobre e arraste os cards dos portais para reordená-los. Então, clique na opção Salvar ordenação ou cancele as alterações realizadas.
G - Permite compartilhar o portal com usuários externos ou empresas que estejam vinculadas.
H - Utilize esta opção para excluir a categoria do portal.
I - Permite habilitar ou desabilitar a visibilidade do portal para o usuário externo. A opção pode ser útil para os casos nos quais o portal está sendo editado, por exemplo.
Após realizar todas as configurações desejadas, clique nesta opção para salvar as alterações e fechar o portal. Neste momento, a tela será recarregada, e o portal do usuário externo terá a mesma aparência de quando for acessado por um usuário externo.
Os usuários externos cadastrados por meio do componente SoftExpert Administração poderão acessar o painel do usuário externo por meio da URL disponibilizada no campo Endereço para a acesso dos usuários externos do menu Configuração > Autenticação (CM008).
Conclusão
Agora você já conhece as opções disponíveis no menu e está pronto para configurar o portal do usuário externo.