Definir segurança da categoria
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).
- Categoria já cadastrada.
Apresentação
Nesse tópico, mostraremos como definir a segurança de uma categoria. Para isso, após fazer as configurações gerais da categoria e salvar, siga os passos a seguir.
Definir segurança da categoria
1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).
2. Selecione uma categoria existente.
3. Clique no botão 
.
4. Acesse a aba Segurança da categoria e selecione a opção Restrito.
5. Na barra de ferramentas, clique no botão 
.
6. Na tela que será aberta, no campo Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso dos envolvidos na segurança da categoria.
Opções disponíveis para o campo Tipo de acesso.
| Equipe | Membros de uma equipe cadastrada. |
| Unidade organizacional | Usuários de determinada unidade de negócio ou área da organização. |
| Área/Função | Usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica. |
| Função | Usuários que exercem determinada função na organização. |
| Usuário | Um usuário específico. |
| Todos | Todos os usuários que têm acesso ao SoftExpert Cliente. |
7. No campo Perfil de permissão, determine quais ações de controle os usuários poderão exercer.
Opções disponíveis para o campo Controles.
| Incluir | Os usuários poderão fazer inclusões de dados relacionados a essa categoria. |
| Alterar | Os usuários poderão fazer alterações de dados relacionados a essa categoria. |
| Excluir | Os usuários poderão fazer exclusão de dados relacionados a essa categoria. |
| Dados de segurança | Os usuários terão permissão para editar os dados da segurança relacionados a essa categoria. |
| Listar | Os usuários terão permissão para visualizar a categoria das hierarquias do sistema. |
| Visualizar | Os usuários poderão visualizar os dados relacionados a essa categoria. |
8. Pesquise e selecione os usuários definidos para as regras de segurança.
9. Para finalizar a configuração, clique no botão Salvar e sair.
Conclusão
Com a segurança da categoria definida, podemos criar um novo cliente. Consulte o artigo Cadastrar cliente e veja como realizar esta operação.