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Definir segurança da categoria

 

Pré-requisitos

  • Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).
  • Categoria cadastrada.
  • Perfil de permissão configurado.

 

Apresentação

A segurança das categorias deve estar configurada corretamente, pois ela influencia a segurança dos registros de clientes.

Siga os passos a seguir para aprender a definir a segurança da categoria:

 

Definir segurança da categoria

1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).

2. Selecione uma categoria existente.

3. Clique no botão .

4. Acesse a aba Segurança da categoria.

5. Na barra de ferramentas, clique no botão .

6. Na tela que será aberta, no campo Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso dos envolvidos na segurança da categoria.

Opções disponíveis no campo Tipo de acesso:

Equipe Membros de uma equipe cadastrada.
Unidade organizacional Usuários de determinada unidade de negócio ou área da organização.
Área/Função Usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
Função Usuários que exercem determinada função na organização.
Usuário Um usuário específico.
Todos Todos os usuários que têm acesso ao SoftExpert Cliente.
 
 

7. No campo Perfil de permissão, selecione o perfil com as ações que os usuários poderão exercer.

Opções disponíveis no campo Controles:

Incluir Os usuários poderão fazer inclusões de dados relacionados a essa categoria.
Alterar Os usuários poderão fazer alterações de dados relacionados a essa categoria.
Excluir Os usuários poderão fazer exclusão de dados relacionados a essa categoria.
Dados de segurança Os usuários terão permissão para editar os dados da segurança relacionados a essa categoria.
Listar Os usuários terão permissão para visualizar a categoria das hierarquias do sistema.
Visualizar Os usuários poderão visualizar os dados relacionados a essa categoria.
 
 

8. Pesquise e selecione os usuários definidos para as regras de segurança.

9. Para finalizar a configuração, clique no botão Salvar e sair.

 

Conclusão

Com a segurança da categoria definida, podemos criar um novo cliente. Consulte o artigo Cadastrar cliente e veja como realizar esta operação.


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