Definir segurança da categoria
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).
- Categoria cadastrada.
- Perfil de permissão configurado.
Apresentação
A segurança das categorias deve estar configurada corretamente, pois ela influencia a segurança dos registros de clientes.
Siga os passos a seguir para aprender a definir a segurança da categoria:
Definir segurança da categoria
1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).
2. Selecione uma categoria existente.
3. Clique no botão .
4. Acesse a aba Segurança da categoria.
5. Na barra de ferramentas, clique no botão .
6. Na tela que será aberta, no campo Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso dos envolvidos na segurança da categoria.
Opções disponíveis no campo Tipo de acesso:
Equipe | Membros de uma equipe cadastrada. |
Unidade organizacional | Usuários de determinada unidade de negócio ou área da organização. |
Área/Função | Usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica. |
Função | Usuários que exercem determinada função na organização. |
Usuário | Um usuário específico. |
Todos | Todos os usuários que têm acesso ao SoftExpert Cliente. |
7. No campo Perfil de permissão, selecione o perfil com as ações que os usuários poderão exercer.
Opções disponíveis no campo Controles:
Incluir | Os usuários poderão fazer inclusões de dados relacionados a essa categoria. |
Alterar | Os usuários poderão fazer alterações de dados relacionados a essa categoria. |
Excluir | Os usuários poderão fazer exclusão de dados relacionados a essa categoria. |
Dados de segurança | Os usuários terão permissão para editar os dados da segurança relacionados a essa categoria. |
Listar | Os usuários terão permissão para visualizar a categoria das hierarquias do sistema. |
Visualizar | Os usuários poderão visualizar os dados relacionados a essa categoria. |
8. Pesquise e selecione os usuários definidos para as regras de segurança.
9. Para finalizar a configuração, clique no botão Salvar e sair.

Conclusão
Com a segurança da categoria definida, podemos criar um novo cliente. Consulte o artigo Cadastrar cliente e veja como realizar esta operação.