Pré-requisitos

• Acesso ao menu Configuração > Manutenção > Ações e planos (PL025).

Apresentação

O sistema permite aos usuários alterar informações do plano de ação ou da ação isolada independentemente da situação do registro. A funcionalidade é essencial para corrigir, atualizar ou complementar informações durante a execução do plano ou da ação, garantindo que os dados reflitam a realidade da operação.

Entre as operações possíveis de serem realizadas, estão a exclusão, a edição, o cancelamento e a reativação do registro.

Por meio do menu Ações e planos (PL001), também é possível cancelar e reativar as ações e os planos. Acesse o artigo Cancelar ou reativar registros e saiba mais sobre esta operação.

Veja como realizar estas operações:

Alterar registros do SoftExpert Plano de ação

1. Acesse o menu Configuração > Manutenção > Ações e planos (PL025).

2. Selecione o registro desejado e clique no botão .

3. Na tela que será aberta, utilize as abas e os campos disponíveis para alterar as informações desejadas.

4. Após realizar as modificações, clique no botão Salvar e sair para gravar as alterações.

Excluir registros do SoftExpert Plano de ação

1. Acesse o menu Configuração > Manutenção > Ações e planos (PL025).

2. Selecione o registro desejado e clique no botão .

3. Na tela que será aberta, informe uma justificativa para o cancelamento ou reativação do registro.

4. Clique no botão .

Cancelar ou reativar planos de ação ou ações isoladas

1. Acesse o menu Configuração > Manutenção > Ações e planos (PL025).

2. Selecione o registro desejado.

3. Na barra de ferramentas, clique no botão Mais e selecione a opção .

4. Na tela que será aberta, informe uma justificativa para o cancelamento ou reativação do registro.

5. Clique no botão .

Conclusão

Desta forma, é possível utilizar o menu de manutenção de ações e planos para realizar operações especiais no registro, mantendo as informações atualizadas e pertinentes.