Importar atividades no SoftExpert Kanban
Pré-requisitos
- Permissão de criar atividades habilitada no workspace do board.
- Usuário membro da equipe de gestão.
Apresentação
Veja neste artigo como importar atividades de uma planilha Excel para o SoftExpert Kanban. Desta maneira, é possível adicionar várias atividades de uma única vez no backlog que desejar.
Baixar e preencher a planilha de importação
1. Acesse a tela Backlog pelo menu Board e Backlog (KN008).
2. Selecione o workspace do backlog para o qual deseja importar atividades.
3. Expanda o botão Criar e selecione a opção Importar.
4. Na tela que será aberta, clique em Nova atividade e em Iniciar.
5. A tela da etapa de Selecionar arquivo será aberta.
6. Vá até a seção Primeira vez? e clique no local indicado.
7. Abra a planilha TSKTASKINSERT que foi baixada.
8. A aba TSKTASKINSERT da planilha apresenta colunas que correspondem aos dados gerais das atividades. A aba Orientações especifica qual campo dos dados gerais cada coluna representa e quais têm preenchimento obrigatório.
9. Preencha as colunas dos campos das atividades que deseja importar. Cada linha preenchida nas colunas equivalerá a uma atividade.
10. Salve a planilha. As atividades estão prontas para serem importadas!
- Caso as colunas obrigatórias não sejam preenchidas, o sistema irá invalidar a importação.
- As colunas que correspondem aos registros do sistema, como o tipo da atividade, devem ser preenchidas com as informações exatamente iguais às do sistema.
- A extensão do arquivo deve ser .xls e ele deve continuar no mesmo idioma em que foi baixado do sistema. Por exemplo: se a planilha for baixada enquanto o SoftExpert Suite estiver em inglês, mas for importada depois com o SoftExpert Suite em português, o sistema não irá validá-la.
- As colunas de relator, responsável e criador obrigatoriamente devem ser preenchidas com a matrícula do usuário.
Importar atividades da planilha
Assista ao vídeo para aprender como realizar a importação:
Conclusão
As atividades da planilha estarão devidamente registradas no backlog do workspace em que a importação foi realizada. Esta é uma maneira muito prática de criar várias atividades de uma só vez!