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Importar actividades en SoftExpert Kanban

 

Prerrequisitos

  • Permiso para crear actividades habilitado en el workspace del board.
  • Usuario miembro del grupo de gestión.

 

Introducción

En este artículo, vea cómo importar actividades de una planilla de Excel a SoftExpert Kanban. De esta manera, será posible agregar varias actividades a la vez en el backlog que desee.

 

Descargar y llenar la planilla de importación

1. Acceda a la pantalla Backlog a través del menú Board y Backlog (KN008).

2. Seleccione el workspace del backlog en el que desea importar las actividades.

3. Expanda el botón Crear y seleccione la opción Importar.

4. En la pantalla que se abrirá, haga clic en Nueva actividad y, a continuación, haga clic en Iniciar.

5. Se abrirá la pantalla de la etapa Seleccionar archivo.

6. Vaya a la sección ¿Primera vez? y haga clic en la ubicación indicada.

7. Abra la planilla TSKTASKINSERT descargada.

8. La pestaña TSKTASKINSERT de la planilla presenta columnas que corresponden a los datos generales de las actividades. La pestaña Orientaciones especifica qué campo de los datos generales representa cada columna y cuáles deben llenarse obligatoriamente.

9. Llene las columnas de los campos de las actividades que desea importar. Cada fila llenada en las columnas equivaldrá a una actividad.

10. Guarde la planilla. ¡Las actividades están listas para ser importadas!

  • Si no se llenan las columnas obligatorias, el sistema no validará la importación.
  • Las columnas que corresponden a los registros del sistema, como el tipo de actividad, deben llenarse exactamente con la misma información que aparece en el sistema.
  • La extensión del archivo debe ser .xls y debe permanecer en el mismo idioma en el que se ha descargado del sistema. Por ejemplo: si la planilla es descargada estando SoftExpert Suite en inglés, pero es importada posteriormente a SoftExpert Suite en portugués, el sistema no la validará.
  • Las columnas de informador, responsable y creador deben llenarse obligatoriamente con la matrícula del usuario.
 

 

Importar actividades desde la planilla

Vea el vídeo para saber cómo realizar la importación: 

 

Conclusión

Las actividades de la planilla quedarán debidamente registradas en el backlog del workspace en el que se ha realizado la importación. ¡Esta es una manera sencilla y práctica de crear varias actividades a la vez!


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