Consultas de SoftExpert Protocolo
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Consulta > Documento (PT008).
- Acceso al menú Consulta > Protocolo (PT009).
- Acceso al menú Consulta > Tareas (PT010).
Presentación
Los menús de consulta están disponibles para facilitar el control de los registros y la visualización de la información registrada.
A continuación, conozca las consultas disponibles en SoftExpert Protocolo.
Consultar documento
Permite consultar los documentos registrados en el sistema.
1. Acceda al menú Consulta > Documento (PT008).
2. En el panel de filtros de búsqueda, haga clic en Seleccionar tipo y seleccione la categoría del documento que desea consultar.
3. Haga clic en Aplicar.
4. Seleccione el documento deseado.
5. Haga clic en el botón
para consultar los datos del documento, en el botón
para visualizar su archivo electrónico o en el botón para visualizar la firma del archivo electrónico.
Al realizar la consulta, la visualización de los documentos dependerá de la configuración definida en los parámetros generales del componente Documento y de los permisos concedidos en la seguridad de los documentos y de sus categorías.
Filtros avanzados de la consulta
Utilice los filtros descritos a continuación para localizar el(los) registro(s) deseado(s) mediante informaciones específicas. Para utilizarlos, acceda al panel Filtros de búsqueda y haga clic en el botón
para agregar filtros.
Favoritos
Seleccione la opción Solo favoritos para mostrar únicamente los registros clasificados como favoritos.
Atributos
Haga clic en Agregar atributo y seleccione el atributo asociado al documento, el operador y el valor correspondiente.
Documento
Utilice estos campos para localizar el documento mediante su identificador y/o título/resumen.
Documento – Avanzado
- Situación del documento: seleccione la situación actual del documento.
- Autor: informe el nombre del autor.
- Nombre del archivo: informe el nombre del archivo electrónico.
- Usuario de registro: seleccione el responsable del documento.
- Puesto: seleccione el puesto responsable de las copias.
- Control de acceso: utilice la lista de seguridad del documento para localizarlo.
- Período del documento: informe los días anteriores a la última revisión o seleccione un intervalo de fechas.
- Período de registro: informe los días anteriores a la fecha actual o seleccione un intervalo.
- Validez: informe los días posteriores a la fecha actual o seleccione un intervalo de validez.
- Situación de validez: seleccione la situación del documento respecto a su validez.
- Firma digital: seleccione si desea visualizar documentos firmados o no firmados.
- Estructura: seleccione documentos relacionados en la estructura.
Palabra clave
Digite una palabra clave relacionada con el documento y presione Enter.
Proyecto
Seleccione un proyecto del componente Proyecto relacionado con el documento o informe su identificador y/o nombre.
Actividad
Informe el identificador y/o nombre de una actividad de proyecto relacionada.
Actividad aislada
Informe el identificador y/o nombre de una actividad aislada del componente Control de actividades.
Workflow
Informe el identificador y/o título de un workflow relacionado.
Archivo Físico
- Situación del archivado: indique si el documento fue archivado o no.
- Fase de archivado: corriente, intermedia, grabación en soporte o destinación final.
- Destinación final: guarda permanente o expurgo.
- Situación: prestado, en trámite, disponible o eliminado.
- Ruta física: seleccione el repositorio donde el documento fue archivado.
- Archivado por: seleccione el usuario que realizó el archivado.
- Período de archivado: informe días anteriores o seleccione un intervalo.
- Período de retención: informe días anteriores o seleccione un intervalo.
Consultar protocolo
Permite consultar todos los protocolos registrados en el sistema, independientemente del plazo o de la situación en que se encuentren.
1. Acceda al menú Consulta > Protocolo (PT009).
2. En el panel de filtros de búsqueda, complete los filtros deseados.
3. Haga clic en Buscar.
4. Seleccione el protocolo deseado y haga clic en el botón
para consultar sus datos, o en el botón
para acompañar gráficamente la tramitación.
Si en los parámetros generales del componente Documento la opción “Permitir listar registros para los cuales el usuario no tiene permiso en la consulta” no está habilitada, solo se mostrarán los protocolos para los cuales el usuario tenga el control “Visualizar”.
Filtros avanzados de la consulta
Utilice los filtros descritos a continuación para localizar el(los) registro(s) deseado(s) mediante informaciones específicas.
Para utilizarlos, acceda al panel Filtros de búsqueda y haga clic en el botón
para agregar filtros.
Favoritos
Marque la opción Solo favoritos para que se muestren únicamente los protocolos clasificados como favoritos en la consulta.
Protocolo
- Identificador: informe el identificador del protocolo que desea consultar.
- Interesado: seleccione el usuario interesado en el protocolo que desea consultar.
- Asunto: informe el asunto del protocolo que desea consultar.
- Despacho: informe los datos registrados en el campo “Despacho” cuando el protocolo que desea consultar fue despachado.
- Situación del despacho: expanda la lista y seleccione la opción correspondiente para indicar si la tramitación del protocolo está al día o con retraso.
- Situación: expanda la lista y marque las opciones correspondientes a la situación en la que se encuentra el protocolo que desea consultar.
- Soporte del protocolo: expanda la lista y marque las opciones correspondientes al soporte configurado en el tipo de protocolo: electrónico o físico.
- Iniciado por: seleccione el usuario que inició la tramitación del protocolo que desea consultar.
- Cerrado por: seleccione el usuario que cerró la tramitación del protocolo que desea consultar.
- Fecha de envío: en el campo Último(s) __ día(s), informe la cantidad de días anteriores a la fecha actual que abarque la fecha de despacho del protocolo que desea consultar. También es posible utilizar los campos Inicio y Fin para seleccionar el intervalo de fechas que abarque la fecha en la que el protocolo fue despachado.
Documento
Utilice los campos de este filtro para localizar el protocolo deseado mediante el documento relacionado.
Para ello, seleccione la categoría a la que pertenece el documento o informe su identificador, título/resumen y/o autor.
Al marcar la opción Exhibir registros de los subniveles, también se considerarán en la consulta las categorías que se encuentran por debajo en la jerarquía de la categoría seleccionada.
Atributos
Haga clic en el botón Agregar atributo y seleccione el atributo, el operador y un valor asociado al tipo de protocolo que desea consultar.
Para incluir más de un atributo en este filtro, utilice la opción Agregar atributo ubicada en la parte inferior del panel y repita el procedimiento.
Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
Consultar tareas
Permite consultar las tareas de los usuarios de SoftExpert Protocolo, posibilitando, por ejemplo, que los líderes verifiquen el cumplimiento de plazos.
1. Acceda al menú Consulta > Tareas (PT010).
2. En el panel de filtros, haga clic en Seleccione un tipo de tarea.
3. Complete los filtros deseados y haga clic en Buscar.
4. Marque o desmarque los tipos de tarea y haga clic en Aplicar.
5. Las tareas seleccionadas se mostrarán en la lista de resultados.
6. Seleccione una tarea y haga clic en el botón
para visualizar sus datos.
- Para más detalles sobre el menú de consultas, como el campo Vistas de la barra de herramientas, haga clic aquí.
- Utilice también otros recursos de la barra de herramientas:
| Utilice SoftExpert Analytics para analizar los resultados de la consulta. | |
Configure y emita informes de consulta y otras opciones disponibles. |
Conclusión
De esta manera, los registros pueden ser consultados de forma completa y eficiente en SoftExpert Protocolo.
