Criar scorecard
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Este artigo é válido para o novo menu unificado Scorecard (ST009) na versão 3.0 do sistema.
- Acesse o release notes para mais detalhes sobre as mudanças significativas na unificação do menu.
- Acesse a documentação do menu antigo de planejamento de scorecard.
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Scorecard (ST009).
- Tipo de scorecard previamente configurado.
- Framework previamente configurado.
- Faixa previamente configurada.
- Perfil de visualização previamente configurado.
Apresentação
O scorecard reúne, em uma única visão, os indicadores e elementos que representam o planejamento estratégico da empresa. Ele pode ser composto por elementos institucionais e estratégicos, além do mapa estratégico e da análise estratégica.
Neste menu, esses elementos são combinados para elaborar o scorecard, possibilitando o acompanhamento de resultados e indicadores e a visualização do planejamento estratégico da empresa.
Este artigo demonstra como criar um scorecard.
Criar scorecard
1. Acesse o menu Scorecard (ST009).
2. Clique no botão + Criar e selecione um tipo de scorecard.
3. Na aba Dados gerais, preencha os campos obrigatórios descritos na tabela a seguir.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | Informe um identificador para o scorecard. |
| Nome | Informe um nome para o scorecard. |
| Idioma | Selecione o idioma do scorecard. |
| Tipo de scorecard | Exibe o tipo selecionado na inclusão. Caso necessário, é possível alterá-lo. |
| Framework | Selecione o framework que será aplicado à estrutura dos scorecards. |
| Faixa | Selecione a faixa que classificará o resultado de atingimento das metas dos indicadores. |
| Perfil de visualização | Selecione o perfil de visualização que será aplicado às telas dos scorecards. |
4. Na aba Sumário, é possível registrar informações padrão que serão utilizadas nos scorecards, como: descrição, pontos fortes e fracos, impactos, aprendizados, resultados e recomendações.
5. Clique no botão 
para salvar. As seções Configurações e Agendamento só ficam disponíveis após este primeiro salvamento.
6. Em Configurações, é possível definir parâmetros relacionados ao comportamento e à avaliação do scorecard.
Scorecard
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estrutura expandida | Exibe a estrutura do scorecard expandida por padrão. |
| Estrutura contraída | Exibe a estrutura recolhida. |
| Início do período | Define o mês inicial para a acumulação dos valores do scorecard. |
| Restringir alteração de valor até | Bloqueia alterações e recálculos até o ano informado. |
Avaliação do scorecard
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Avaliar scorecard | Habilita o cálculo do scorecard como elemento, com média ponderada. |
| Limitar percentual entre 0 e 100 | Restringe os valores no cálculo. |
| Considerar pontuação da faixa | Utiliza a faixa associada para classificar o resultado. |
Indicadores
As opções a seguir controlam como as medições e cálculos dos indicadores serão tratados nos scorecards:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Cálculo automático do indicador | Calcula automaticamente o valor do indicador, sem necessidade de recálculo manual. |
| Permitir medição sem meta | Permite registrar medições para o indicador mesmo que ele não tenha uma meta definida. |
| Permitir medição futura | Permite registrar medições em períodos posteriores ao período atual. |
| Permitir alterar valores retroativos | Permite alterar valores de medição de períodos anteriores já registrados. |
| Executar fórmula para período atual | Aplica a fórmula do indicador apenas ao período atual. |
7. Em Agendamento, é possível definir quantos dias serão considerados para a realização do cálculo do scorecard.
8. Clique em Salvar para finalizar o cadastro do scorecard.
- Para utilizar os dados de um scorecard para criar outro, utilize a opção Copiar scorecard.
- Por meio da opção Scorecard, é possível visualizar e modificar a estrutura do scorecard cadastrado.
- Utilize a opção Importar para importar elementos, indicadores, subindicadores e scorecard.
Conclusão
Com o scorecard criado, é possível consolidar e acompanhar o desempenho organizacional em uma visão unificada.
O próximo passo é a definição da estrutura do scorecard.