Olá, como podemos ajudar?

Pesquisas recentes: Widgets do SoftExpert Solicitação - Widgets do SoftExpert Ativo - Configuração - 2.2.3 - Formulário - 2.2.3

Configurar integração no DocuSign

Pré-requisito

  • Possuir conta com privilégio de Administrador no DocuSign.

 

Apresentação

O componente Documento permite utilizar o DocuSign para assinar eletronicamente os arquivos eletrônicos dos documentos.

Veja, a seguir, como realizar a integração do DocuSign ao componente Documento.

 

Integração no DocuSign

1. Acesse o portal DocuSign e faça login.

2. Clique sobre a foto do usuário e selecione a opção Vá para Administrador.

3. Na tela que abrirá, localize o agrupador Integrações e clique em API e chaves.

4. Clique no botão Add app / Integration key.

5. No painel que será apresentado, informe um nome para o aplicativo e clique em Adicionar.

6. Na tela que abrirá, copie o valor do campo Integration Key e guarde-o em local seguro, pois esta é a chave do integrador que será utilizada para configurar a integração com o DocuSign.

7. Na seção Additional settings > Redirecionar URLs, clique no botão Adicionar URL

8. No campo que será apresentado, informe a URL que será utilizada pelo SoftExpert Documento, conforme o exemplo:

https://<DOMINIO>/softexpert/rest/ecm/docusign/public/envelopes/event/complete

Substitua o valor <DOMINIO> pelo seu domínio.

9. Clique em Salvar, na parte inferior da tela.

10. No painel lateral, localize novamente o agrupador Integrações e clique em Conectar.

11. Clique no botão Adicionar configuração e, em seguida, selecione a opção Personalizado.

12. Na tela que abrir, preencha os campos:

Nome Informe o nome do aplicativo definido no passo 5.
URL para publicar (HTTPS necessário) Informe a mesma URL do passo 8.
Incluir Marque a opção PDFs do documento.
Eventos de envelope Marque apenas a opção Envelope assinado/concluído.

13. Feito isso, clique em Adicionar.

14. Acesse o componente Documento e realize as parametrizações necessárias na seção Assinatura digital do menu Configuração > Parâmetros gerais.

Para realizar a assinatura eletrônica de documentos via DocuSign com sucesso, após configurar a integração, deve-se selecionar a opção Via DocuSign. Na categoria do documento, é possível também, definir um modelo que será utilizado para assinatura digital. Os modelos disponíveis serão aqueles configurados por meio do menu Modelo do DocuSign. Consulte a documentação específica do DocuSign, para obter a descrição detalhada sobre como criar e configurar modelos.

 

 

Conclusão

Sua conta do DocuSign está pronta para integração. Agora, basta configurar a assinatura eletrônica corretamente para assinar os documentos.


Este artigo foi útil?