Plan de acción - 2.2.2
Unificación de los menús de planificación, seguimiento, consulta y eliminación de acciones y planes
Conozca la innovación en la gestión de acciones y planes de esta versión: los menús de planificación, seguimiento, consulta y eliminación ahora están fusionados en una interfaz unificada de última generación.
Con una identidad visual renovada, diseñada para ofrecer claridad y simplicidad, encontrar las funcionalidades que necesita nunca ha sido tan fácil.
Para mejorar aún más las cosas, usted puede agregar campos a la lista y filtrar los registros por atributos de manera rápida e intuitiva. ¡Simplifique su experiencia en la gestión de acciones y planes y lleve su eficiencia al siguiente nivel!
Funcionalidades integradas
Con la unificación de menús, todas las funcionalidades para planificar, monitorear, consultar y eliminar acciones y planes están disponibles en un solo lugar. Esto permite un acceso más rápido y elimina la necesidad de desplazarse por distintos menús.
Acceso simplificado
Para acceder al menú unificado, utilice el código PL001. La nueva interfaz se ha desarrollado para guiar al usuario de forma clara e intuitiva a través de los recursos. Explore las nuevas opciones disponibles y personalice sus preferencias para optimizar su productividad.
Flexibilidad en la transición
Entendemos que los cambios pueden requerir un período de adaptación. Por eso, si lo prefiere, aún es posible cambiar temporalmente a los menús antiguos mientras se adapta por completo a la unificación. Esta opción está disponible para garantizar una transición suave y cómoda para todos los usuarios.
Personalización de la información de la pantalla de acciones y planes
¡A partir de esta versión, es posible personalizar las pantallas de datos del plan de acción y de la acción aislada! El usuario tendrá control total sobre sus registros y podrá habilitar o deshabilitar botones, campos y operaciones como desee. Será posible ocultar recursos como la seguridad y el historial, y campos como el calendario, la categoría y los responsables del registro, por ejemplo.
Estas configuraciones pueden ser fácilmente ajustadas en el perfil de visualización a través del menú PL028. Los usuarios pueden crear y adaptar perfiles de visualización en función de sus necesidades específicas.
El sistema introducirá un perfil de visualización estándar, que se aplicará automáticamente a todos los planes y acciones que no tengan asociado un perfil específico. El perfil estándar presentará solo la información esencial, lo que reducirá el desorden visual de la pantalla de datos.
A partir de este estándar, el usuario podrá realizar la adaptación que mejor se ajuste a las necesidades de la organización. Es decir, al crear una nueva categoría, el perfil predeterminado se aplicará automáticamente, pero se podrá modificar siempre que sea necesario.
Es importante señalar que los registros existentes permanecerán sin cambios. El perfil de permiso estándar se aplicará automáticamente después de la actualización, con todas las opciones habilitadas, y se asociará a las categorías sin perfil definido. Esto garantiza una transición fluida e ininterrumpida en las operaciones iniciadas en la versión anterior.
Nuevo asistente de creación de plan de acción
¡Se ha implementado un nuevo asistente para crear planes de acción! Con esta novedad, el usuario será guiado mientras genera planes de acción y podrá apoyarse en el sistema para completar la información. ¡Esto garantiza más precisión, rapidez y confianza al crear planes de acción!
El asistente estará disponible en el menú PL001, en el antiguo menú de planificación PL004, y en la asociación del plan de acción a componentes como Workflow, Riesgo y otros.
A través de los pasos del asistente, el usuario proporcionará toda la información necesaria, desde la identificación hasta la creación de las acciones. Después de la conclusión, el plan de acción estará listo para ser editado o enviado para la próxima etapa.
Además, es posible crear un plan de acción a partir de un modelo seleccionado en el asistente, simplificando aún más el proceso.
Creación de una acción a través de la pantalla de datos del plan
¡Esta versión también ofrece la posibilidad de registrar acciones directamente en la pantalla de datos del plan! Ya no será necesario insertar las acciones manualmente en las líneas del Gantt.
Al guardar la información en la pantalla de datos, la acción se creará automáticamente, lo que permitirá al usuario seguir editándola con facilidad. ¡Simplifique el flujo de trabajo y aumente la productividad con esta funcionalidad facilitadora y eficiente!
Nuevo formato de visualización del plan de acción
¡Otra innovación es la visualización del plan de acción en un formato de consulta actualizado! Los datos se presentan ahora de forma más compacta y centrada, reunidos en la sección de datos generales.
Este nuevo formato agrupa la información esencial y reduce la necesidad de líneas extensas. Como recurso adicional, la fecha de vencimiento del plan de acción será integrada en la misma sección.
El formato de visualización de las consultas se ha actualizado para que la experiencia del usuario sea más práctica y eficiente.
Si alguna información no está habilitada en el perfil de visualización utilizado por el plan, no se mostrará.
Reformulación de la sección de historial
La sección de historial se ha rediseñado en la versión 2.2.2 del sistema. Ahora presenta un diseño más ligero, en consonancia con la nueva estandarización del SoftExpert Suite. Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, haciendo que la navegación y la asimilación de la información sean más intuitivas.
Los comentarios se han separado del historial y ahora forman parte de una sección dedicada exclusivamente a ellos, como se detalla en el siguiente tópico.
Nueva sección de comentarios
¡Ahora hay una sección exclusiva para comentarios! Esto permite a los usuarios crear nuevos comentarios y responder a los temas existentes de una manera más centralizada y oportuna, con las funciones "Me gusta" y "Resolver" comentarios.
Además, será posible etiquetar a otros usuarios en los comentarios utilizando el símbolo "@" seguido del nombre deseado. Esto permite que la designación de acciones y la respuesta a preguntas específicas se dirijan a las personas adecuadas de manera eficiente. Los usuarios etiquetados serán notificados por la central de notificaciones.
El objetivo de esta nueva funcionalidad es incentivar a los usuarios a interactuar con el sistema durante sus actividades diarias, para facilitar la comunicación y la integración entre los miembros del equipo.
Los comentarios existentes, que hasta la versión anterior se realizaban dentro de la sección de historial, se migrarán automáticamente a la nueva sección.
Motivo de reprobación más visible en el plan de acción
¡Es mucho más fácil identificar el motivo de reprobación de un plan de acción! El sistema enviará un mensaje en la pantalla de datos para avisar al responsable de que el plan ha sido reprobado, y los registros se marcarán como reprobados en la lista del menú principal.
Al hacer clic en el botón disponible en el mensaje, el sistema mostrará el motivo de la reprobación:
En el nuevo menú unificado PL001, también estará disponible una nueva columna que indicará cuando un registro de la lista ha sido reprobado. Al hacer clic en el icono que indica una reprobación, aparecerá el motivo de la reprobación junto al ciclo correspondiente.
Esta mejora se ha diseñado para que los responsables puedan conocer más rápidamente el motivo de la reprobación del plan de acción, evitando tener que acceder a varias pantallas para hacerlo.
Filtro de categoría en la asociación de planes de acción
En la pantalla de asociación del plan de acción, ahora hay un campo de filtro de categoría, facilitando la búsqueda de acciones y planes específicos. Se entiende que puede haber una variedad de planes de acción de diferentes categorías vinculados a una instancia de Workflow, por ejemplo. De esta manera, el filtro permite a los usuarios identificar fácilmente los planes y acciones asociados.
El filtro es solo visual y no interfiere con las reglas ni con la asociación en sí.
Nuevo Web Service para enviar un plan de acción para la próxima etapa
Para mejorar aún más la integración del componente SoftExpert Plan de acción, ¡esta versión cuenta con un nuevo y poderoso web service! Ahora, con este Web service, puede enviar fácilmente un plan de acción de la etapa de planificación a su siguiente fase en el flujo de trabajo, ya sea de ejecución o aprobación.
El Web service admite el envío de un plan de acción a la vez, lo que garantiza una integración fluida y eficiente en el proceso de trabajo. ¡Simplifique las operaciones y optimice la productividad con esta nueva funcionalidad!
Haga clic aquí para obtener más detalles del web service.
Consulte las últimas mejoras realizadas en este componente: