Antes de crear una iniciativa, algunas configuraciones ya deben estar establecidas.

En este tema, le enseñaremos cómo definir esas configuraciones.

Para eso, es solo seguir los pasos a continuación:

Paso 1: Registrar variables

Las variables compondrán la tabla financiera de la iniciativa. A través de las variables de la tabla financiera, será posible realizar simulaciones sobre la factibilidad de la iniciativa.

Para crear una variable, acceda al menú PF003 y haga clic en el botón .

En la pantalla que se abrirá ingrese el identificador "Cost" y el nombre "Estimated cost (R$)".

Hecho eso, haga clic en el botón .

En el siguiente paso, esta variable será asociada con una tabla financiera.

Paso 2: Registrar una tabla financiera

Con la variable creada, se puede realizar el registro de la tabla financiera.

La tabla financiera será donde las ecuaciones para el cálculo de las variables se almacenarán para su uso en la simulación de la viabilidad de la iniciativa.

Para eso, acceda al menú PF004 y haga clic en el botón .

En la pantalla que se abrirá, ingrese el identificador "STD". Si prefiere generar un secuencial, haga clic en la flecha al lado del campo.

Llene el campo Nombre con "Standard".

Hecho eso, haga clic en el botón .

En la pestaña Datos financieros, haga clic en el botón , ubicado en la barra de herramientas lateral.

En la pestaña que se abrirá, busque y seleccione la variable creada en el paso anterior. En este caso, la que tiene el identificador "Cost" y el nombre "Estimated cost (R$)".

Complete también los campos de la pantalla como se muestra a continuación:

• Secuencia: 1.
• Núm. posiciones decimales: 5.

Luego haga clic en el botón . Ahora la variable se encuentra asociada correctamente a la tabla financiera.

Paso 3: Registrar un grupo responsable

Un grupo responsable es un conjunto de usuarios que puede pertenecer a diferentes áreas o realizar diferentes funciones. Es necesario contar con un grupo responsable que atienda la iniciativa cuando sea aprobada.

Para crearlo, acceda al menú PF016 y haga clic en el botón .

En la pantalla que se abrirá ingrese el identificador "Portfolio" y el nombre "Initiative execution team".

Luego haga clic en el botón .

Luego en la pestaña Miembro, haga clic en el botón para definir quiénes serán los miembros del grupo "Initiative execution team".

En este caso, solo incluya a su usuario como miembro del grupo. Para eso, en el campo Control seleccione la opción "Usuario" y en el campo Usuario, que se encuentra al lado, escriba el nombre de su usuario.

En la parte inferior de la pantalla, seleccione su nombre de usuario y haga clic en el botón .

Repita este paso para asociar a todos los miembros deseados.

Paso 4: Registrar método de evaluación

Para que las iniciativas puedan ser evaluadas, es necesario crear el método de evaluación.

Para crear un método de evaluación, acceda al menú PF024 y haga clic en el botón .

En la pantalla que se abrirá ingrese el identificador "EM" y el nombre "Evaluation method".

Luego haga clic en el botón .

Ahora, en la pestaña Cuantitativo > Criterio, haga clic en el botón para incluir los criterios del método de evaluación.

En la pestaña que se abrirá, ingrese el identificador "Contribution", el nombre "Contribution to results" y en el campo Peso ingrese el número "30".

Haga clic en el botón .

En la pestaña Opciones haga clic en el botón para incluir las opciones que tendrá el criterio de evaluación.

En la pantalla que se abrirá ingrese el nombre "Initiative aids in problem solving" y el valor "80" para la opción.

Haga clic en el botón .

De nuevo en la pestaña Opciones, haga clic en el botón para incluir otra opción.

En la pantalla que se abrirá ingrese el nombre "Initiative reinforces institutional role" y el valor "60" para la opción.

Haga clic en el botón y de nuevo en el botón .

Ahora, en la pestaña Cuantitativo > Operación, defina cómo se calcularán los criterios que acaba de asociar.

En este caso, seleccione la opción Adición.

En la pestaña Resultado, agregue todos los resultados posibles que pueden ser asociados con la iniciativa en el momento de la evaluación.

Para eso, haga clic en el botón y registre los siguientes resultados:

• Nombre: High priority. Límite inferior: 1.500,00. Cor: Verde.
• Nombre: Medium priority. Límite inferior: 1.000,00. Cor: Amarillo.
• Nombre: Low priority. Límite inferior: 500,00. Cor: Rojo.

En la pantalla de datos del método de evaluación, haga clic en el botón .