Como ya se ha mencionado en esta guía, el registro de la categoría es muy importante, pues tiene, en resumen, dos objetivos:

• Organizar sus documentos, igual a una clasificación que existe en una librería o biblioteca;
• Definir cómo se comportarán los documentos de esta categoría.

Una categoría de instrucciones de trabajo, por ejemplo, tendrá control de revisión, pues sufre cambios a lo largo del tiempo. Además, su seguridad puede ser restringida para que solo las personas involucradas en el proceso puedan editarla.

Para eso, realice los siguientes pasos:

1º paso: Incluir categoría y configurar control de revisión

1. Acceda al menú DC043 y haga clic en el botón de la barra de herramientas.

2. En la pantalla que se abrirá, informe un identificador para la categoría, el nombre "Work instruction" y seleccione un icono que la representará.

3. Enseguida, acceda a la pestaña Control y marque la opción Revisión.

4. En el campo Tipo de ruta, marque la opción "Variable". Los demás campos requeridos serán llenados por el sistema y se deben mantener como están.

5. Una vez hecho esto, haga clic en el botón y aguarde a que se vuelva a cargar la pantalla.

2º paso: Definir la seguridad de la categoría

Ahora vamos a restringir la seguridad de los documentos que serán creados en esta categoría, para que solo su usuario pueda editarlos y revisarlos y, sin embargo, todos los usuarios de SoftExpert Suite puedan visualizarlos.

Para eso, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la pestaña Detalles, en la sección Seguridad > Documento.

2. Mantenga marcada la opción Heredar lista de seguridad de la categoría (estándar). Con eso, cuando los documentos sean creados en esta categoría, la lista de seguridad configurada en esta sección se aplicará a ellos.

3. Haga clic en el botón de la barra de herramientas lateral.

4. En la pantalla que se abrirá, seleccione la opción "Usuario" en el campo Tipo de acceso.

5. Al lado del campo Control, haga clic en el botón  para marcar todas las opciones disponibles.

6. Llene el filtro Usuario con los datos de su usuario y presione la tecla ENTER.

7. En la lista de registros, seleccione a su usuario y haga clic en el botón .

8. En este momento, se volverá a cargar la pantalla. Seleccione la opción "Todos" en el campo Tipo de acceso.

9. Limpie el campo Control utilizando el botón que se encuentra al lado.

10. Expanda la lista del campo Control y marque solo las opciones: "Visualizar" y "Guardar localmente".

11. Una vez hecho esto, haga clic en el botón .

¡Eso es todo! Se ha definido la seguridad de los documentos de la categoría.

Como no restringiremos el acceso a la categoría en sí, no efectuaremos ninguna configuración en la sección Seguridad > Categoría.

Después de realizar los pasos de arriba, haga clic en el botón de la pantalla de datos del documento.

Con eso, ¡la categoría "Instrucciones de trabajo" está debidamente configurada para la creación de documentos en ella!