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Configurar checklist de evaluación

 

Prerrequisito

  • Acceso al menú Configuración > Checklist de evaluación (AU038).

 

Introducción

El checklist de evaluación es una lista de verificación compuesta de un cuestionario que puede ser utilizado como modelo para ítems de verificación y preguntas de las pruebas de auditoría.

Con este recurso, es posible importar los valores de las preguntas y usarlos como pesos en las auditorías y modelos de auditoría. En otras palabras, el checklist de evaluación puede aplicarse a las estructuras en las que se realizará el cálculo de conformidad y, por lo tanto, el valor de cada elemento se convertirá en peso para este cálculo.

Vea cómo registrar y configurar un checklist de evaluación en el sistema:

 

Configurar checklist de evaluación

La pestaña Componente muestra todos los componentes del sistema que utilizan el checklist registrado.

 

 

Configurar seguridad del checklist

1. Acceda al menú Configuración > Checklist de evaluación (AU038).

2. Seleccione el checklist de evaluación registrado anteriormente y haga clic en el botón .

3. Acceda a la pestaña Seguridad y habilite la opción Privado.

4. Utilice los campos Editar y Visualizar para definir los usuarios, los grupos, las áreas y/o las funciones que tendrán concedido permiso para realizar las respectivas operaciones.

5. Para hacerlo, escriba el nombre del usuario, del grupo, del área o de la función deseada en el campo disponible, seleccione la opción correspondiente en la lista que será mostrada o presione la tecla "Enter" del teclado.

6. Haga clic en el botón .

Si se selecciona la opción Público, todos los usuarios del sistema podrán visualizar el checklist, pero solo los usuarios definidos en el campo Editar podrán hacer alteraciones.

• El usuario que ha creado el checklist y el administrador del sistema siempre tendrán acceso al registro, aunque no estén incluidos en las listas.

 

 

Conclusión

Con el checklist de evaluación registrado, es posible hacer su asociación a los planes de prueba de la auditoría y a los objetos asociados en los alcances de las auditorías de requisito o de plan de riesgo y control


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