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Widgets de SoftExpert Suite

 

Prerrequisitos

  • Acceso al menú Portales.
  • Permiso “Editar” habilitado para el portal.

 

Introducción

Los widgets muestran información y permiten a los usuarios interactuar con los registros presentados.

Ellos pueden ser específicos de los componentes o pueden ser predefinidos por el sistema.

La descripción detallada de los widgets específicos de los componentes está en las categorías correspondientes a ellos, disponibles en la Central de ayuda.

A continuación, vea los widgets estándar de SoftExpert Suite:

 

Widgets de SoftExpert Suite

Accesos recientes

Este widget lista las últimas páginas del sistema a las que ha accedido el usuario. No se requiere ninguna configuración para usarlo en un portal.

 
 

Cumpleañeros

Este widget lista los usuarios que cumplen años durante la semana o el mes. Al arrastrar este elemento para el portal, será necesario configurar cuáles empleados se mostrarán en el widget. En el panel de configuración, defina un título y, a continuación, configure las opciones:

Mostrar cumpleañeros
  • De la semana: Marque esta opción para que aparezcan los cumpleañeros de la semana.
  • Del mes: Marque esta opción para que aparezcan los cumpleañeros del mes.
Filtrar por
  • Todas las áreas: Marque esta opción para que aparezcan los cumpleañeros de todas las áreas.
  • Solo los de mi área: Marque esta opción para que aparezcan en la lista únicamente los cumpleañeros del área del usuario conectado.
  • De un área específica: Marque esta opción para que aparezcan en la lista los cumpleañeros de un área específica. 
  • El día de su cumpleaños (usuario conectado), aparecerá el siguiente mensaje: "¡Hoy es su día, feliz cumpleaños!".
  • La fecha de nacimiento del usuario debe ser llenada correctamente en la pantalla Perfil de empleado, localizada en Administración > Gestión >Perfil de empleado (AD006).
 
 
 

Actividades de mi grupo

Este widget permite a los líderes hacer un seguimiento de las actividades de su grupo. Al arrastrar este elemento para el portal, será necesario configurar cuáles tareas serán listadas y cómo se podrán consultar:

¿Qué tareas se mostrarán?
Tareas de todo SE Suite Aparecerán todas las tareas (cualquier componente) de sus liderados.
Tareas de un componente específico Aparecerán las tareas de sus liderados en determinados componentes. Una vez que se marque esta opción, aparecerá un campo permitiendo la selección de uno o más componentes.
¿Cómo se consultarán las tareas? Opción marcada Opción desmarcada
Abrir en nueva pestaña Se abrirá una nueva pestaña para consultar las tareas del usuario liderado. No se abrirá una nueva pestaña para consultar las tareas del usuario liderado.
Mostrar usuarios inactivos Los usuarios inactivos, es decir, los empleados que ya no forman parte de la organización, aparecerán en este widget. Solo se mostrarán los empleados que estén activos en el sistema y bajo su liderazgo.

El widget presenta una visión clara de las tareas asignadas a sus liderados.

La primera columna muestra los empleados bajo su liderazgo, y las columnas siguientes muestran la cantidad de tareas en diferentes situaciones.

Al seleccionar una tarea asignada a un usuario, el widget se actualizará para mostrar las tareas de este usuario en particular.

Para volver a la lista de sus empleados, simplemente haga clic en el botón "Volver". Esta funcionalidad facilita la navegación y la gestión eficiente de las tareas en la plataforma.

Este widget filtra las tareas por liderado. No está asociado con la notificación de tareas por correo electrónico, ya que solo muestra lo que está en ejecución.

 
 
 

Bloc de notas

Este widget muestra notas informativas en el portal. Al arrastrar un bloc de notas para el portal, será necesario informar un título y su contenido.

 
 

Búsqueda general

Este widget permite realizar una búsqueda general en el sistema. Al arrastrar este elemento para el portal, será necesario indicar si la búsqueda se realizará en todos los componentes del sistema o en algún componente específico.

Si la búsqueda está configurada para realizarse en un componente específico, el widget mostrará el nombre del componente en su título

 
 
 

Catálogo de servicios

Este widget unifica los principales recursos de SoftExpert Suite para que los usuarios puedan inicializar workflows y solicitar otros servicios ya configurados con mayor facilidad.

El catálogo de servicios es una puerta de entrada para usuarios básicos y avanzados, haciendo más eficaz la gestión de demandas. Permitirá reunir los servicios de varios componentes y agruparlos en una sola interfaz limpia a través de los widgets del portal.

Para obtener más información, consulte el artículo Catálogo de servicios.

 
 

Consultas guardadas

Este widget permite listar las consultas guardadas en el sistema. Configure este elemento después de arrastrarlo al portal.

En el panel de configuración, introduzca el título para el widget y, a continuación, indique las consultas guardadas que desea mostrar:

  • Todas: Marque esta opción para mostrar todas las consultas guardadas. Las consultas deben haberse guardado en modo público para poder mostrarse; de lo contrario, únicamente el autor de la consulta podrá acceder a ella.
  • Por componente: Marque esta opción para mostrar únicamente las consultas guardadas de determinados componentes. Las consultas deben haberse guardado en modo público para poder mostrarse; de lo contrario, únicamente el autor de la consulta podrá acceder a ella.
  • Específicas: Marque esta opción para mostrar solo las consultas seleccionadas. Las consultas deben haberse guardado en modo público para poder mostrarse; de lo contrario, únicamente el autor de la consulta podrá acceder a ella.
  • Mis consultas: Marque esta opción para mostrar todas las consultas guardadas por su usuario. 
  • Públicas: Marque esta opción para mostrar todas las consultas guardadas en modo público.
  • Solo el autor podrá acceder a las consultas privadas. Para que cualquier usuario del portal pueda acceder a una consulta guardada, asegúrese de compartirla como pública.
  • Si el widget está configurado con las opciones "Todas", "Por componente", "Específicas" y "Públicas", las consultas guardadas en componentes en los que el usuario no tiene permiso de acceso no aparecerán en la lista.
 
 
 

Favoritos

Este widget lista sus registros favoritos. 

Al arrastrar este elemento para el portal, será necesario indicar cuáles registros favoritos se mostrarán: todos los componentes o de algún componente específico. 

Si los registros favoritos son de un componente específico, el widget mostrará el nombre del componente en su título.

 
 
 

Ítems del menú

Este widget lista determinados menús del sistema. Configure este elemento después de arrastrarlo al portal. En el panel de configuración, defina un título y, a continuación, indique el formato de visualización y los menús:

  • Mostrar en el formato de: Defina si los menús serán mostrados en forma de cuadrícula o de lista.
  • Abrir en nueva pestaña: Marque esta opción para que los menús de este widget aparezcan en una nueva pestaña. Si esta opción está desmarcada, al acceder a cualquier menú de este widget, se volverá a cargar la pantalla del portal y se mostrará el menú.
  • Pantalla: Utilice el nombre o el código del menú para localizarlo. Una vez seleccionado el menú, haga clic en "Agregar". En este momento, se mostrará un nuevo campo denominado "Pantalla" que permitirá incluir nuevos menús en el widget. Repita este procedimiento hasta que todos los menús deseados estén configurados.

Al configurar los menús, utilice el código del menú para que sea más fácil encontrar el deseado.

 
 
 

Kanban

Este widget lista las actividades utilizando el método Kanban.

Después de arrastrar este elemento al portal, defina un título para el widget, el período de control, así como los componentes cuyas actividades aparecerán en Kanban. También será posible configurar los usuarios que deben aparecer en el panel.

Para verificar las actividades de todos los usuarios, marque la opción Deseo visualizar en el panel las actividades de todos los usuarios.

 
 

Links externos

Este widget muestra enlaces externos en forma de card. Configure este elemento después de arrastrarlo al portal. En el panel de configuración, defina un título para el widget y, a continuación, indique el formato de visualización y la URL para cada enlace:

  • Mostrar en el formato de: Defina si los links se mostrarán en forma de cuadrícula o lista.
  • Título/URL: Introduzca un título para el link y, justo al lado, su URL. Una vez que los campos hayan sido llenados, haga clic en "Agregar". En este momento, se mostrará una nueva línea que contiene los campos Título y URL, permitiendo incluir nuevos enlaces en el widget. Repita este procedimiento hasta que todos los links deseados estén configurados.
 
 

Lista de portales

Este widget lista portales del sistema. Configure este elemento después de arrastrarlo al portal. En el panel de configuración, defina un título para el widget y, a continuación, indique el formato de visualización y los portales/pestañas que serán mostrados:

Mostrar en el formato de: Defina si los portales serán mostrados en forma de cuadrícula o de lista.

Portal/Pestaña: Seleccione el portal y la pestaña que se mostrarán en el widget. Al acceder al portal a través del widget, el elemento se mostrará en la pestaña configurada. Una vez que los campos hayan sido llenados, haga clic en "Agregar". En este momento, se mostrará una nueva línea que contiene los campos Portal y Pestaña para incluir nuevos portales en el widget. Repita este procedimiento hasta que todos los portales deseados estén configurados.

 
 

Matriz de ciclo de vida

Este widget muestra gráficamente el ciclo de vida de determinados registros del sistema. Para utilizar este widget, será necesario configurar un nombre para el widget, definir las columnas de la matriz y mapear la situación de los objetos que se mostrarán en cada columna de la matriz. Es posible definir las situaciones de las auditorías (SoftExpert Auditoría) y de las revisiones de ítems (SoftExpert PDM).

Para incluir nuevas columnas, haga clic en el botón Agregar columna. Defina el nombre que se mostrará en cada columna. Si es necesario eliminar una columna, utilice la opción Excluir debajo del campo de título de la columna.

 
 

Mis tareas

Este widget lista las tareas del usuario conectado. Al arrastrar este elemento para el portal, será necesario informar cuáles tareas serán listadas y cómo se podrán consultar:

¿Qué tareas se mostrarán?
Tareas de todo SE Suite Marque esta opción para que aparezcan todas sus tareas (cualquier componente).
Tareas de un componente específico Marque esta opción para que aparezcan todas las tareas de determinados componentes. Una vez que se marque esta opción, aparecerá un campo permitiendo la selección de otros componentes.
¿Cómo se consultarán las tareas? Opción marcada Opción desmarcada
Abrir en nueva pestaña Se abrirá una nueva pestaña para mostrar la pantalla de ejecución o seguimiento de la tarea a la que se ha accedido. No se abrirá una nueva pestaña para mostrar la pantalla de ejecución o seguimiento de la tarea a la que se ha accedido.

Este widget permite mostrar las tareas de ejecución o de seguimiento de una determinada situación (atrasada, próximo del vencimiento o al día).

 
 

Página web

Este widget muestra el contenido de una página web directamente en el portal. Después de arrastrar este elemento al portal, introduzca un título, así como una URL (utilizando el protocolo HTTPS) y la cantidad de minutos para que el sistema vuelva a cargar (actualice) la página.

 
 

 

Conclusión

De esta forma, se podrán utilizar los widgets de SoftExpert.


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