Configuring a portfolio type
Pré-requisito
- Acesso ao menu Configuração > Classificação > Tipo de portfólio (PR034).
Apresentação
Os tipos de portfólio são utilizados para classificar os portfólios registrados no sistema. Essa categorização é essencial para organizar as iniciativas conforme suas características e finalidades.
Os tipos são organizados em estrutura hierárquica, o que facilita a visualização, a segmentação e a gestão dos portfólios, proporcionando mais clareza e controle sobre as informações cadastradas.
Neste artigo, será demonstrado como configurar corretamente os tipos de portfólio, contribuindo para uma estrutura de gestão mais organizada e eficiente.
Configurar tipo de portfólio
Assista ao vídeo abaixo para saber como configurar um tipo de portfólio:
- Clique aqui para saber como usar a máscara de identificação.
- Clique aqui para saber como trabalhar com atributos.
- Clique aqui para saber como configurar um perfil de visualização.
Conclusão
Após configurar o tipo de acordo com suas necessidades, o próximo passo é cadastrar o portfólio.