Pré-requisito

• Acesso ao menu Configuração > Classificação > Tipo de portfólio (PR034).

Apresentação

Os tipos de portfólio são utilizados para classificar os portfólios registrados no sistema. Essa categorização é essencial para organizar as iniciativas conforme suas características e finalidades.

Os tipos são organizados em estrutura hierárquica, o que facilita a visualização, a segmentação e a gestão dos portfólios, proporcionando mais clareza e controle sobre as informações cadastradas.

Neste artigo, será demonstrado como configurar corretamente os tipos de portfólio, contribuindo para uma estrutura de gestão mais organizada e eficiente.

Configurar tipo de portfólio

Assista ao vídeo abaixo para saber como configurar um tipo de portfólio:

Conclusão

Após configurar o tipo de acordo com suas necessidades, o próximo passo é cadastrar o portfólio.