Configurar un tipo de portafolio
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Prerrequisito
- Acceso al menú Configuración > Clasificación > Tipo de portafolio (PR034).
Introducción
Los tipos de portafolio son utilizados para clasificar los portafolios registrados en el sistema. Esta categorización es esencial para organizar las iniciativas según sus características y finalidades.
Los tipos son organizados en una estructura jerárquica, lo que facilita la visualización, la segmentación y la gestión de los portafolios, proporcionando más claridad y control sobre las informaciones registradas.
En este artículo, será mostrado cómo configurar correctamente los tipos de portafolios, contribuyendo para una estructura de gestión más organizada y eficiente.
Configurar tipo de portafolio
Vea el siguiente vídeo para saber cómo configurar un tipo de portafolio:
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la máscara de identificación.
- Haga clic aquí para saber cómo trabajar con atributos.
- Haga clic aquí para saber cómo configurar un perfil de visualización.
Conclusión
Después de configurar el tipo según sus necesidades, el próximo paso consiste en registrar el portafolio.