Neste tópico vamos ensinar como planejar um projeto do zero.

Para isso, basta seguir os passos abaixo.

1º passo: Cadastrar tipo de projeto

O cadastro de tipo de projeto é necessário para definir algumas configurações e realizar o seu agrupamento, possibilitando uma melhor organização dos registros existentes no sistema.

Para cadastrar um tipo de projeto, acesse o menu PR032 e clique no botão .

Na tela que será aberta, preencha o campo Identificador com "04" e o campo Nome com "Strategic".

Clique no botão .

2º passo: Planejar projeto

Com o tipo de projeto criado, podemos planejar o projeto.

Para planejar o projeto, acesse o menu PR011, clique na seta ao lado do botão e em Criar projeto utilizando assistente.

Na tela que será aberta, selecione o tipo de projeto criado no passo anterior.

Em seguida, clique no botão Próximo.

Na próxima etapa, informe o identificador "0012" e o nome "Improve sales strategies 2022".

Selecione, no campo Perfil de visualização, o cadastro padrão do sistema, com o identificador "000001".

Então, clique no botão azul Próximo.

No campo Descrição, da etapa Sumário, preencha "Sales process improvements to reach more customers in 2022".

Clique no botão Finalizar.

Pronto! O planejamento do projeto está concluído. Basta clicar no botão vermelho Fechar para voltar à tela principal.