Pré-requisitos

• Acesso ao menu Configuração > Tipo de atividade (TC028).

Apresentação

É necessário incluir e configurar um tipo de atividade para planejar uma atividade isolada com etapas de aprovação.

Os tipos categorizam as atividades e configuram algumas funcionalidades delas, como a aprovação de planejamento ou de execução e o apontamento de horas.

Veja como incluir e configurar tipos de atividade a seguir:

Configurar tipo

1. Acesse o menu Configuração > Tipo de atividade (TC028).

2. Clique no botão para incluir um tipo.

3. Na tela que será aberta, preencha o identificador e o nome.

4. Na aba Geral, selecione o tipo hierarquicamente superior a este no campo Tipo superior.

5. Marque as demais opções disponíveis na aba Geral, conforme desejar. Veja as opções:

• Obrigar o preenchimento dos campos de resultado ao encerrar: marque esta opção para que seja requerido preencher os campos da seção Resultado antes de encerrar a execução de atividades.
• Permitir associar usuário específico para execução: marque esta opção para que seja possível associar usuários específicos para a execução das atividades. Assim que um usuário for associado a uma atividade, os outros membros da equipe não poderão executá-la.
• Obrigatório preenchimento do motivo de atraso: marque esta opção para que seja obrigatório o usuário preencher o campo Motivo de atraso, na seção Resultado dos dados da atividade, assim que uma atividade for encerrada em atraso.
• Workflow: seção para configurar as opções relacionadas ao componente Workflow.
  • Obrigar a associação de ao menos uma instância para que a atividade seja encerrada: marque esta opção para que seja obrigatório associar um workflow.
  • Não permitir que a atividade seja encerrada até que todas as instâncias associadas a ela sejam encerradas: marque esta opção para que o encerramento da atividade seja bloqueado caso ela possua um workflow em andamento.
  • Executar automaticamente a atividade ao encerrar as instâncias de workflow associadas: marque esta opção para que a atividade seja encerrada automaticamente após os workflows serem finalizados.
  • Restringir a associação de instâncias aos processos: utilize o botão para configurar os processos específicos cujas instâncias serão restringidas.

6. Na aba Atributo, associe os atributos desejados. Acesse o artigo Associação de atributos para saber mais.

7. Na aba Apontar horas, será possível definir se os recursos poderão apontar as horas gastas para realizar as atividades. Veja as opções disponíveis na aba:

• Permitir apontar horas: marque para liberar o apontamento de horas.
• Exigir o preenchimento do campo [Descrição]: marque esta opção para que seja obrigatório preencher o campo Descrição ao apontar horas.
• Bloquear horas: seção para definir quando o apontamento de horas será bloqueado.
  • Após finalizar atividade: marque esta opção para que o apontamento de horas seja bloqueado após o término da atividade.
  • Após exceder ___ por cento das horas alocadas: marque esta opção e preencha o espaço em branco para bloquear o apontamento de horas após um percentual de horas alocadas para os recursos.
  • Anterior a: marque esta opção para definir que o apontamento de horas será bloqueado antes de uma data específica.
• Terá aprovação?: marque esta opção para que as horas apontadas passem por aprovação. Em seguida, preencha os outros campos de aprovação. Para isso, acesse o artigo Como funciona a aprovação e saiba mais.

Na aba Atributo, será possível associar atributos ao apontamento de horas.

8. Na aba Aprovação, marque e configure as opções Aprovação de planejamento e Aprovação de execução. Após marcar estas opções, o registro passará por etapas de aprovação antes de finalizar o planejamento e a execução. Acesse o artigo Configurar aprovação para saber mais.

9. Na aba Opcional, será possível parametrizar opções de recursos do sistema. Veja as opções disponíveis:

10. Na aba Formulário, associe ou inclua formulários cadastrados, se desejar.

11. Por fim, clique no botão para salvar os dados.

Conclusão

Após incluir e configurar um tipo, a atividade com aprovação deverá ser planejada.