Planejar portfólio
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Gestão > Portfólio (PR005).
- Tipo de portfólio previamente configurado.
- Objetivos previamente cadastrados para configurar a aba Objetivo.
Apresentação
O portfólio é o agrupamento de projetos e/ou programas gerenciados de forma integrada com foco no alinhamento estratégico da organização. Ele permite acompanhar, de maneira consolidada, o desempenho de iniciativas que compartilham objetivos em comum.
Por meio do menu Portfólio (PR005), é possível planejar todos os portfólios que serão utilizados para estruturar a gestão estratégica dos projetos e programas.
Além do planejamento, o menu permite analisar indicadores essenciais, como prazos, recursos e resultados, por meio de diferentes visões disponíveis na parte superior direita da tela:
- Analítico: exibe todas as informações reunidas em um único painel.
- Prazo: apresenta dados relacionados ao cronograma planejado, reprogramado e realizado.
- Recurso: mostra a quantidade de horas alocadas aos projetos e programas.
- Resultado: exibe os totais de custo, receitas e a rentabilidade do portfólio.
Neste artigo, será demonstrado como criar um portfólio, usando iniciativas de inovação como exemplo.
Criar portfólio
Assista ao vídeo abaixo para saber como criar um portfólio:
- Clique aqui para saber como configurar a restrição de acessos na aba Segurança.
- Clique aqui para saber como usar a máscara de identificação.
- Clique aqui para saber como usar atributos.
- Clique aqui para saber como configurar um perfil de visualização.
- Clique aqui para saber com mais detalhes como incluir projetos e programas pelo cronograma do portfólio.
- Clique aqui para saber como associar formulários de arquivo.
- Clique aqui para entender como usar a seção Documentação.
Configurar as finanças do portfólio
Assista ao vídeo abaixo para saber como configurar o orçamento do portfólio. O vídeo aborda todos os recursos de finanças de forma geral, incluindo a seção de orçamento e de total, disponíveis no portfólio:
Incluir cenários de avaliação no portfólio
Assista ao vídeo abaixo para saber como incluir cenários no registro:
É necessário um método de avaliação previamente configurado se deseja avaliar os objetivos com um método na inclusão de cenários.
Conclusão
Após cadastrar o portfólio, definir a sua estrutura e seus objetivos e avaliar os seus possíveis cenários, o planejamento chega ao fim!
Clique aqui para saber como usar os recursos do cronograma para acompanhar o andamento dos projetos e programas do portfólio.
Em caso de dúvidas sobre o encerramento dos programas, clique aqui.
Em caso de dúvidas sobre o encerramento dos projetos, clique aqui.