Planificar un portafolio
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Gestión > Portafolio (PR005).
- Tipo de portafolio previamente configurado.
- Objetivos previamente registrados para configurar la pestaña Objetivo.
Introducción
El portafolio es una agrupación de proyectos y/o programas gerenciados de forma integrada con un enfoque en la alineación estratégica de la organización. Permite monitorear, de forma consolidada, el desempeño de iniciativas que comparten objetivos comunes.
Por medio del menú Portafolio (PR005), es posible planificar todos los portafolios que se utilizarán para estructurar la gestión estratégica de los proyectos y programas.
Además de la planificación, el menú permite analizar indicadores esenciales, como plazos, recursos y resultados, a través de diferentes vistas disponibles en la parte superior derecha de la pantalla:
- Analítico: muestra todas las informaciones reunidas en un solo panel.
- Plazo: presenta datos relacionados con el cronograma planificado, reprogramado y realizado.
- Recurso: muestra la cantidad de horas asignadas a los proyectos y programas.
- Resultado: muestra los costos totales, los ingresos y la rentabilidad del portafolio.
En este artículo, será explicado cómo crear un portafolio, utilizando iniciativas de innovación como ejemplo.
Crear un portafolio
Vea el siguiente vídeo para saber cómo configurar un portafolio:
- Haga clic aquí para saber cómo configurar la restricción de accesos en la pestaña Seguridad.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la máscara de identificación.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar atributos.
- Haga clic aquí para saber cómo configurar un perfil de visualización.
- Haga clic aquí para obtener detalles de cómo incluir proyectos y programas por el cronograma del portafolio.
- Haga clic aquí para saber cómo asociar formularios de archivo.
- Haga clic aquí para saber cómo utilizar la sección Documentación.
Configurar las finanzas del portafolio
Vea el siguiente vídeo para saber cómo configurar el presupuesto del portafolio. El vídeo explica todos los recursos financieros en general, incluidas las secciones de presupuesto y total, disponibles en el portafolio:
Incluir escenarios de evaluación en el portafolio
Vea el siguiente vídeo para saber cómo incluir escenarios en el registro:
Es necesario un método de evaluación previamente configurado si desea evaluar los objetivos con un método en la inclusión de escenarios.
Conclusión
Después de registrar el portafolio, definir su estructura y objetivos y evaluar sus posibles escenarios, ¡la planificación ha llegado a su fin!
Haga clic aquí para saber cómo utilizar los recursos del cronograma para monitorear el avance de los proyectos y programas del portafolio.
En caso de dudas sobre la finalización de programas, haga clic aquí.
En caso de dudas sobre la finalización de proyectos, haga clic aquí.