Cadastrar plano de avaliação
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Pré-requisitos
- Equipe previamente cadastrada.
- Acesso ao menu Cadastro > Plano de avaliação (CO005).
Apresentação
Por meio deste menu, são cadastrados os planos de avaliação que definirão como serão realizadas as avaliações de desempenho e competências dos colaboradores no SoftExpert Competência.
No plano de avaliação são configurados os dados gerais, a aplicabilidade, as equipes responsáveis, os tipos de avaliação, os avaliadores envolvidos, as metas avaliadas e demais parâmetros que determinam como o processo avaliativo será executado ao longo do ciclo.
A seguir, veja como cadastrar um novo plano de avaliação.
Cadastrar plano de avaliação
1. Acesse o menu Cadastro > Plano de avaliação (CO005).
2. Na barra de ferramentas principal, clique no botão 
para cadastrar um novo plano.
3. Na tela de dados do plano, informe o identificador e o nome do plano.
4. Na seção Frequência, selecione o tipo de frequência do plano:
- Data de execução: define a periodicidade da avaliação, exigindo o preenchimento de frequência, antecipação e próxima execução da tarefa.
- Frequência não controlada: permite que a execução seja iniciada manualmente, sem gerar tarefas automaticamente.
Se a frequência utilizada for Data de execução, o sistema enviará automaticamente a tarefa Abertura de plano de avaliação para os membros da equipe responsável.
5. Selecione a equipe que será responsável pelo plano no campo Equipe responsável.
6. O campo Última execução será preenchido automaticamente para informar a data da última execução do plano, após existir execução.
7. No campo Descrição, será possível registrar observações relevantes sobre o plano.
Configurações do plano de avaliação
A seção Configurações reúne todos os parâmetros que definem como o plano será executado. Ela contém diversas subseções. As subseções Tipo de avaliação e Tipo de avaliadores devem ser obrigatoriamente configuradas para que um plano de avaliação seja registrado no sistema:
Tipo de avaliação
Define o que entra no resultado da avaliação e com que peso. Nesse campo, informa-se o percentual de participação de cada dimensão no cálculo do nível/resultado final. As opções disponíveis são Competência e Objetivo. Se apenas uma dimensão for considerada, ela fica com 100% do peso durante a avaliação.
Competências
Defina quais competências entram na avaliação: competências mapeadas ou específicas.
Se a opção “Avaliar competência mapeada” for escolhida, será necessário indicar se as competências foram mapeadas para a organização, por processo, por área e função, por equipe etc. Além disso, deve informar se a competência é requirida ou desejável. Também será possível informar o tipo de competência que fará parte da avaliação.
Se a opção “Avaliar competência específica” for selecionada, será necessário indicar as competências que serão avaliadas por meio do botão Competência. Em seguida, será possível buscar as competências desejadas na tela de seleção de competências, filtrando a pesquisa por Tipo de competência, Tipo de mapeamento, Palavra-chave e Requisito.
Tipo de avaliadores
Defina quem avalia (autoavaliação, líder, liderados, pares e consenso), quantos pares/liderados participam e os pesos usados na consolidação do consenso (o consenso já vem habilitado por padrão). A coluna Peso no consenso poderá ser preenchida somente se a opção “Utilizar peso específico por tipo de avaliação” for habilitada na subseção Consenso.
Também é possível selecionar o modelo de questionário e habilitar a opção “Permitir visualizar as capacitações do avaliado” para que seja possível ver as capacitações do avaliado durante a avaliação.
Carreira e sucessão
Essa subseção estará disponível somente estará disponível se na seção "Tipo de avaliadores" for habilitada a avaliação de líder.
Esta subseção configura itens de potencial, promoção, retenção etc. para serem avaliados (normalmente pelo Líder); se esses itens estiverem habilitados, a avaliação de líder pode ficar impedida de encerrar sem essa etapa.
Consenso
Nesta subseção defina se será usado um peso específico por tipo de avaliação e se o consenso será gerado automaticamente ou não.
Se a opção “Utilizar peso específico por tipo de avaliação” estiver desabilitada, o sistema considerará peso um para todos os avaliadores.
Se a opção “Gerar consenso automaticamente” estiver desabilitada, a avaliação de consenso será gerada para o líder do colaborador no menu de execução de avaliação em vez de ser calculada automaticamente pelo sistema.
Resultado
Essa subseção controla como o resultado será disponibilizado: pode gerar tarefa de conhecimento de resultado, liberar resultado apenas após feedback e/ou liberar em data definida no cadastro do plano.
A opção “Liberar resultado somente após feedback” estará disponível apenas se a opção “Permitir realizar feedback do colaborador” for habilitada na subseção Feedback.
Desempenho
Essa subseção permite usar a avaliação de consenso como resultado de desempenho do colaborador, impactando exibição em matriz desempenho x potencial e no perfil do colaborador.
Feedback
Essa subseção define se será possível enviar feedback ao colaborador e, se habilitado, poderá definir se haverá confirmação do feedback, com limitação no número de trâmites. Cada ação no feedback será contabilizada como um trâmite.
Plano de desenvolvimento
Essa subseção permite gerar PDI a partir da avaliação, definindo uma categoria padrão e se será possível alterar essa categoria ao criar o plano.
Arredondamento
Essa subseção parametriza como calcular a nota de competência com itens de avaliação (arredonda nível para cima/baixo e considera nota real vs. nota do nível).
Definições gerais
A seção de definições gerais reúne regras “globais” da execução (ex.: exigir preparação, permitir encerrar sem avaliar tudo, exigir avaliação das competências requeridas, exigir justificativa abaixo do nível mapeado, encerrar execução automaticamente ao fechar todas as avaliações).
Definições de exibição
Essa subseção controla o que aparece na tela de avaliação (ex.: exibir nível mapeado, peso, nota do nível, nível de desempenho), além do uso do Método de verificação (exibir e/ou exigir preenchimento).
Configurar a aplicabilidade
Na seção Aplicabilidade, devem ser incluídos os colaboradores para os quais o plano será aplicado.
1. No campo Tempo mínimo na organização, defina o tempo mínimo que o colaborador possuirá para participar do plano.
2. Clique no botão para indicar os colaboradores que participarão das avaliações.
3. Na tela que será aberta, selecione o controle desejado e utilize os filtros disponíveis nos controles para pesquisar o usuário, equipe, unidade organizacional, função, área, processo ou atividade desejada.
4. Após selecionar o registro, clique em Salvar.
5. Também será possível selecionar o colaborador e clicar no botão 
da barra de ferramentas lateral para ver seus dados.
Visualizar execução do plano
Na seção Execução do plano de avaliação, são exibidos os ciclos pelos quais o plano já passou ou está passando.
Conclusão
Cadastramos um plano de avaliação com sucesso. A seguir, veja como planejar uma avaliação no artigo Gerar avaliações do Softexpert Competência.